【2015年01/02期】 国际市场

菲律宾电力市场及中菲电力合作
■ 驻菲律宾使馆经商处 朱珉

当前,菲律宾电力供应短缺、设备老化问题依然存在,中菲企业之间的电力合作仍蕴藏空间,文章指出了当前中资企业开拓菲电力市场的一些问题并给出了相关建议。
 
近年来,菲律宾经济实现较快增长,2012-2013年GDP增长率分别达到6.8%和7.2%。然而,菲基础设施落后的局面并未因经济加速增长而得到明显改善,特别是电力领域,长期以来面临供应不足、设备老化、输电稳定性不足、电价高企等问题,严重影响菲国家竞争力,是其实现包容性增长和吸引外资的一大掣肘。
 
一、电力市场情况
 
菲律宾借鉴英国、澳大利亚等国的电力改革模式,逐步推动电力结构重组和市场机制建设,将改革的要求以立法的形式在2001年通过的《电力改革法案》中体现。该法案成为菲电力改革的纲领性文件,详细规定了改革的目标、步骤和时间表。实践10多年来,基本完成电力市场私有化目标,实现电力发、输、配环节的完全分离,建立了小时竞价交易的电力批发实时市场。菲律宾成为继新加坡之后电力市场化改革步伐最快的亚洲国家。
菲能源部和能源监管委员会是电力市场的政府管理部门。能源部负责筹建电力市场,制定和修改电力市场规则。能监会侧重电价监管和监督市场的有效运作。
(一)发电领域
目前,吕宋和维萨亚地区发电领域私有化率已达到86.5%。截至2013年底,全国装机容量1732.5万千瓦,全年实发电量752.7亿千瓦时。根据菲2012-2030年电力规划,到2020年总装机容量将达到2285万千瓦,到2030年相比现状翻一番至3480万千瓦,年平均装机容量增长约4.2%。
火电机组装机容量占总装机容量的51%,其中燃煤机组32.1%,燃油机组19.4%,排名其后的分别为水轮机组(20.3%)、燃气机组(16.5%)、地热发电机组(10.8%)以及利用其他可再生能源发电的机组(0.9%)。从能源结构来看,煤炭、天然气、水力和地热是菲主要电力来源,利用上述能源的实际发电量分别占总发电量的42.6%、25%、13.3%和12.7%。
菲发电地域结构不平衡。2013年吕宋岛发电量占全国发电量的72.8%,远高于维萨亚地区的14.7%以及棉兰老岛的12.4%。根据地区不同,菲能源利用情况呈多样性分布:吕宋岛更依赖煤炭和天然气,发电量占比分别为47%和34%;维萨亚地区的地热能利用率明显上升,占比达到49%,超过煤炭的42%位居第一;棉兰老岛地区则以水力为主、石油和煤炭为辅,占比分别为43%、18.9%和14.7%。
(二)输电领域
2007年12月,菲本土企业Monte Oro Grid资源公司和卡拉卡高电公司与我国家电网公司(占股40%)组成联合体,以39.5亿美元竞得菲国家电网公司(NGCP)25年特许经营权,并于2009年1月正式接管菲国家输电网。菲输电网络拥有约2万公里线路,但尚未实现全国联网(马尼拉和维萨亚地区电网相连,但棉兰老岛电网仍是孤网)。菲骨干网架较为薄弱,只有马尼拉地区有环网,其他地区的电网结构呈放射状,主要岛屿之间由交、直流海底电缆联络线相连。除NGCP外,Aboitiz集团等也有自己运营的输电网络。
(三)配电领域
据菲能源部统计,全国总计有各类配电商145家,其中25家为私人所有,包括规模最大的大马尼拉地区配电商马尼拉电力公司,其余为合作制结构。私营配电商虽然数量较少,却负责为菲经济最发达的地区和城市供电,因此规模较其他配电商反而更大,经营历史也更长。如马尼拉电力公司已有111年的历史,辖区面积达9337平方公里,为520万个用户和全菲四分之一的人口提供配电服务,区内GDP占菲经济的50%,区内制造业产值占全菲的60%,其电力销售额占吕宋岛的75%、全菲的55%。
 
二、存在问题
 
(一)电力改革“最后一公里”尚未打通
菲电力市场化改革的最后一步——配售分离尚未完成。配电企业购电成本可100%转移给其所在区域的最终用户,使其缺乏动力去谈判拿到更低价格的购电合同。配电和发电企业还交叉持股,配电企业可通过不与其他投资人签订电力购销合同,而阻止其获得银行贷款进行电源投资,变相保护该集团旗下的发电企业。从电源投资角度考虑,由于配电企业过多,投资人如希望通过长期购电协议售出足够的电力,特别是装机容量较大的电站,往往需与十几家甚至几十家配电商谈判签约,导致项目开发过程过于漫长,增加成本的同时也造成不熟悉当地配电市场的潜在投资人望而却步。
(二)电力供应短缺,价格过高
目前,菲电力供应无法满足工业和生活用电需要,其人均装机容量仅约170瓦,远低于我国的近1000瓦。近年来菲经济发展迅速,工业和生活用电需求加速增长。考虑到菲用电需求增长趋势及目前规划,到2030年应至少增加1300万千瓦的装机容量,但其中只有180万千瓦得到落实。据菲能源部预测,2015年夏季吕宋岛最大瞬时电力缺口可达100万千瓦,而2016年和2030年该地区电力缺口分别将达50万千瓦和810万千瓦。
菲电价为亚洲最高。居民用电按梯级收费,月用电为200千瓦时以上的时单位电价高达9.86比索(约0.22美元),其电力批发市场中出售的电价为8.28比索/千瓦时,火电站与配电公司签署的协议电价在3.27-4.8比索/千瓦时之间,太阳能、风能、生物质能和水力发电的上网电价分别为9.7、8.5、6.6和5.9比索/千瓦时。高昂的电价不仅影响民生发展,更制约菲吸引外资的能力。电价过高的主要原因一是存在交叉持股关系的配电公司和发电企业,难免不会串通起来,通过抬高购电价格谋取超额利益;二是菲能源结构中成本较高的燃气、燃油电站比例仍占36%;三是电网设备老化制约了新建规模效益明显的大装机电站;四是低成本电站采取“跟随战略”,按照略低于高成本电厂的价格报价。
(三)电网设备老化,停电现象严重
由于菲电网设备老化严重、备用发电机组反应时间较长、电网回路不足等原因,上游电站跳闸、台风等灾害天气都极易引发停电事故。由于棉兰老岛电网尚未连入吕宋-维萨亚电网,该地区经常遭遇大规模停电,动辄影响数千万人的生活。今年棉兰老岛大停电持续时间将近10个小时,岛上26个省份中的23个省份2000多万居民生活受到影响。
 
三、对中资企业开拓菲电力市场的建议
 
目前,我企业在菲电力市场已经开展了广泛合作。不仅有我国家电网公司参与菲国家电网25年特许经营权这一大型投资,还有多家中资企业中标工程承包项目。发电领域,我企业参与了多个15万千瓦和30万千瓦火电站机组的供货、安装和大型燃煤电站项目的总承包,同时也参与了数个太阳能电站项目和水电站新建和翻新项目;输电领域,我企业参与了大量输变电线路和变电站项目,NGCP公司的智能控制中心亦由我企业建设落成;配电领域,我企业积极探讨参与菲智能电表系统的可行性。在目前两国关系因南海问题持续僵冷的困难情况下,双方企业在电力领域的合作为双边经贸关系的平稳发展做出了重要贡献。结合目前我企业在开拓菲电力市场中出现的过度竞争、风险管控能力欠缺、质量意识仍有待提高等问题,现就推动两国电力领域合作持续、健康发展提几点建议:
(一)深化市场调研,避免无序竞争
菲电力市场有其特殊性,我企业在进入时如不充分调研,签下的合同往往难以顺利完成,主要表现在以下方面:一是菲业主均为私营企业,项目质量关乎个人利益,我企业易发的质量不过关、项目拖期等问题经常被放大,成为业主索赔的理由;二是菲业主照搬美国方式,一切以合同说话,使我企业欲通过关系摆平的做法屡屡碰壁;三是菲电力系统频率为60Hz,不同于我国内通用的50Hz,造成我设备质量屡被业主垢病;四是菲投资软环境较差,外籍人员的工作签证难以获得,本地工人和海关效率十分低下;此外,飓风等极端天气也会对项目执行产生影响。我部分企业在尚未充分调研市场的情况下,为了获得项目而恶意降价或压缩工期,最终给本已利润不高的项目雪上加霜。为此,建议充分发挥国内相关商会作用,要求企业充分研究菲电力市场特殊性,做好风险管控,理性谈判;同时依托企业信用体系,对恶意竞标导致项目发生问题的予以相应惩戒。
(二)提升管理水平,重视人才培养
我企业在生产、运输、施工方面的管理水平和人才缺失是造成我在菲项目难以顺利执行的另一大原因,主要体现在:一是菲燃煤电站规模较小,我国内设备生产商只顾接单,重视程度不够,疏于质量管控,导致产品质量不过关;二是我国内采购、发货、管理水平不高,货单不符的情况时有发生,产品残缺、破损、生锈的现象比比皆是,影响项目进度;三是菲多采用西方标准,从设计咨询到监理环节常见大量西方专家,我现场管理团队存在语言沟通和技术对接等困难;四是我部分企业在菲业务铺开地过快、过大,管理队伍严重脱节。下阶段,建议鼓励设计院、工程实施方和设备制造商组成联合体,或通过其他利益捆绑关系共同投标菲项目,利益共享、风险共担,群策群力高效完成项目;我企业应科学规划市场开发进度,加强人才培养,培养懂外语、熟悉西方规则、善于沟通交流的高级管理人才。
(三)加强私营领域合作,适时拉动投资
菲电力市场前景较好,参与者多为有实力、有声誉的本地大型家族企业,如生力集团、JG Summit集团、DMCI集团、阿亚拉集团、Aboitiz集团等。上述企业不仅涉足电力行业,在地产、金融、制造业等其他诸多领域皆有大量投资。我企业应利用好当前这批火电项目上马潮,做好在手项目,通过项目合作强化并夯实与菲有实力的私营企业关系,一方面可带动中国产品和中资企业进军菲其他市场,另一方面为未来时机成熟时通过合资或股权融资等形式来菲投资打好基础。
(四)开展新能源领域合作,带动设备出口
菲政府积极推动太阳能和风能等新能源开发,今年公布了新能源上网电价和太阳能补贴上限(50万千瓦)。菲贸工部长也曾表达希与我加强在新能源领域合作的愿望。目前,菲太阳能市场的50万千瓦补贴已经分配完毕,项目正陆续启动。我企业可抓住机会,在审慎研究的基础上积极参与项目,带动我国内过剩的光伏产能出口。■

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