【2015年04期】 国际市场

东盟地区市场环境简述
(本刊编辑部整理)

东盟由10个国家(新、马、泰、菲、越、老、缅、柬、印尼、文莱)组成,面积400多万平方公里,6亿多人口,现为我国第三大贸易伙伴。建议企业尽量利用中国-东盟自贸协定项下的原产地证明,以享受零关税待遇。
 
中国和东盟经贸合作特点
 
一是双边贸易快速增长。据统计,2003年到2013年双边贸易额增长了七倍多。四年前东盟超过日本,成为我国地位十分稳固的第三大贸易伙伴,显示双方贸易的互补性和增长潜力。我国已成为东盟绝大部分国家的最大贸易伙伴。农产品和热带水果,还有亚热带水果在中国-东盟贸易中所占份额越来越大。
在前十大进出口商品里,占首位的都是机电产品,因为跨国公司在东南亚布局时主打产品是机电产品,来中国投资也以机电产品为主,尤其是电子和电气产品。双方交换的大量电子电器产品是跨国公司的一些内部交易,亦即上下游产品,所以结构上显现出来的机电产品的交换比例最高。这是与跨国公司的投资特点相关的。
二是双向投资不断增加。早期我国大力招商引资时,除了欧盟、日本、韩国等来自发达国家的投资之外,东南亚的华人对中国的投资是最多的,他们参与了中国三十年经济的快速发展,而且从中受益匪浅。早期东南亚对中国投资远远大于中国对东南亚的投资。近几年,随着中国经济的高速增长,中国的企业开始“走出去”了,一是承包工程,另一个是投资兴业。这几年更多的民营企业开始“走出去”了,一方面是找资源,另外是根据经济调整方向,把剩余产能转移出去,首选东南亚。因为东南亚具有地缘优势,人工优势,非常便利。
我国在东南亚投资的主要领域有采矿,电气,制造业,建筑业,农渔业,金融等各行业。金融主要是去新加坡。有很多著名的公司在那里的证券市场上市,比如说泰国的正大、马来西亚香格里拉和百盛,SM购物中心是菲律宾的首富家族,金光造纸是印尼的。与此同时我国对东盟的投资也有一些标志性项目,比如国家电网参与菲律宾电网40%的股份,现在已成为一个下金蛋的鸡。华为的地区总部设在泰国,在东南亚也有广泛的投资。天津聚龙集团是民营企业,主要是在海外投资橡胶园,在柬埔寨、印尼都或租或买了大量的土地搞棕榈园建设和橡胶园建设。
三是东南亚为我国承包工程的重要市场。据我方统计,截至2014年11月,我国累计在东南签订承包工程合同金额1900多亿美元,占到全球份额的15%,新加坡、越南、印尼是我在东南亚的主要工程承包市场。随着“一带一路”政策的实施,东南亚将会成为我们更大的工程承包市场。
四是中国-东盟自贸区建设得益于自贸协定的签署。中国-东盟自贸区从2003年开始谈。2010年正式实施以来,双向贸易和投资成倍增长,这主要是得益于自贸协定的两大政策。
第一个是零关税。我国现在和东南亚贸易,95%以上产品已享受零关税了,尤其是水果和农副产品。他们有一个早期收获计划,就是在中国-东盟自贸协定谈成之前,就已经享受零关税。建议大家多多使用这个自贸协定项下的原产地证明,只要有自贸协定的原产地证明的,都可以享受零关税。另一个促进投资的政策是国民待遇。就是说外国公司到中国来投资,享受与中国企业一样的待遇,我们去任何一个国家投资的话,享受的是跟当地的公司一样的待遇。这两大政策措施极大促进了双边贸易和投资合作。
打造中国-东盟自贸区的升级版,就是进一步放宽双边的贸易和投资环境,进一步削减关税。现在我们第一大贸易伙伴是欧盟,第二个是美国,我们远远把日本甩在后面,原来我们和日本的差距是很大的,现在中国-东盟贸易已超过中日贸易额近千亿美元。
五是双方旅游市场非常大。旅游加深了相互了解,也创造了很多贸易和投资机会。
我国和东盟的经贸合作有三大机遇,其中一个是中国-东盟自贸区的进一步建设。第二个是海上丝绸之路带来的商机,海上丝绸之路带来一系列的基础设施合作。第三个机遇是建设工业园区。政府鼓励集约化的对外投资,即双方政府先签一个协议,中国政府鼓励有实力的企业在东盟国家搞一个工业园区或境外经贸合作区。目标是至少在东南亚十国中每个国家搞一个园区。但现在有的国家已超过一个了。如习主席去印尼的时候签了20多个矿业园区协议,这会给大家带来很大的机会和便利。产能转移的首选应该是这种境外经贸合作区。
   
印尼:印尼是东盟的盟主,体量最大,人口最多,有2.4亿,是世界上最大的穆斯林国家,资源也最丰富。我们企业走出去投资和经商,聚集最多的就是在印尼,我们在当地设立的商会会员企业有一千多家,几乎所有的最大的国企和民企都在印尼设有分公司或办事处。印尼上一届政府通过立法,专门出台了一项法律,反对歧视其他种族的人,实际上主要针对华人,解决了以后印尼反华的潜在可能。
投资印尼的第一个有利因素是海上丝绸之路在印尼提出,彰显了我国和印尼加强合作的决心。与此同时,印尼的佐科总统上台以后打造海上强国的国家战略,同时也打造一种海上高速公路的基础设施的战略。这两大战略将创造更多、更宽松的环境和更多的商机;第二个有利之处是矿业园区的投资方兴未艾,现在我们很多央企和民企都在搞矿业园区,中国传统上从印尼进口很多的矿产品,其中红土镍是最多的,但是印尼政府为了保护自己的环境,出台了一项政策,不允许原矿出口,导致中国从印尼的进口急剧下降,为了规避这种政策壁垒,对方政府很欢迎我们去投资搞一个工业园,进行矿产品粗加工,比如说红土镍加工成镍铁,实际上这是半成品,拿到中国来还可以再用,这是一种商机或者是说投资机会。不利因素一是排华,二是贸易保护主义,除了限制原矿出口以外,还对钢铁产品等进行反倾销、反补贴调查。
 
马来西亚:中国和马来西亚的关系非常友好,马来西亚2700万人口,是我在东南亚最大的贸易伙伴,是第一家与我国贸易额超过千亿美元的国别,去年还保持了第一大贸易伙伴地位,但现在增长势头有所减弱。作为东南亚最大的棕榈油生产国和世界最大的棕榈油出口国,基本上国土全被棕榈园林覆盖。还是东南亚唯一一个具有知识产权汽车品牌的生产国,据说把英国的莲花跑车都收购了,英国的莲花跑车想进入中国市场生产SUV也是通过马来西亚和中国合资。“两国双园”是我国和马来西亚政府打造的在对方国家建设一个工业园区,对方选址是在广西钦州产业园区,我方选址是靠近东部沿海的关丹。
 
菲律宾:沦为西班牙殖民地三百多年,美国殖民一百多年,二战时期被日本占领了若干年。完全继承了西方国家的宗教,比如说天主教,继承了美国的语言英语。所以该国的佣人和护士大量输出到香港和台湾。其生活习惯也继承了西方国家。菲佣和劳务输出就是服务外包,现在有全面赶超印度的趋势。东南亚国家大多由华人控制经济命脉,所以很多经贸投资合作都是和华人企业开展的。
 
新加坡:这个国家因为李光耀而发展成为东南亚唯一一个发达国家。新加坡曾经是马来西亚的一部分,但后来被马来西亚剥离出来,因为它华人最多,占了80%以上。凭借坚韧的毅力、严刑峻法和坚强的执行力,李光耀把一穷二白的新加坡带到今天的辉煌。新是我国第二大劳务输出国和第一大投资国。不利因素是近几年经济受到一些影响,正在调整自己的政策。
 
泰国:中泰高铁合作是李克强总理2013年去泰国时,和英拉总理达成的协议,把泰国国内两条高铁之一优先交给中国建设,希望我们买一百万吨大米。军政府上台以后也跟中国发展友好关系,目前在商谈高铁合作中具体的技术和商务条件。日本在泰国的投资非常多,日本投资的企业创造的产值,占到了泰国GDP的40%。
 
越南:2014年我国和越南贸易增长依然保持在20%以上,近年越南连续超越泰国、新加坡和印尼,成为我国在东盟的第二大贸易伙伴,中越贸易特点是互补性极强。越南是我国非常好的出口和投资兴业市场,该国地域便利,大部分国民很纯朴,劳动力便宜,一个相对熟练的工人(月)工资仅150美元,这些都是有利因素。■
 
 

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