【2015年05期】 专题报道

增长面临多重压力,企业信心总体趋好——第117届广交会(一期)机电馆调研报告
(机电商会广交会工作组)

机电商会在第117届广交会(一期)期间对参展企业进行了抽样调查,共收集到500多家参展企业回复。受益于国家出台一系列稳定外贸发展的政策和国际需求回暖,参展企业对机电产品进出口形势逐步改善普遍抱有信心。企业在手订单数增长较快、用工缺口有所缓解,出口退税周期缩短、手续简化,贸易便利化程度显著提升。但依然存在着汇率波动加大、利润率降低、融资难度大等问题,企业增长面临较大压力。
 
一、经营压力增大,但多数企业对全年外贸预期向好
 
(一)客商人数及成交量有所下降。据大会统计及向受访企业反映,117届广交会客商数量较上年同期有小幅回落,但来访客商采购意愿较强,与参展商交谈融洽,客户来源地优化。据大会统计,广交会一期成交量较去年同期有所下滑(回落9.7%),主要是占比近五成的家电产品和电子消费品成交量下滑明显,但电热水器、手机、自动数据处理设备等产品成交量增幅超过100%。主要成交市场中,一带一路沿线多国成交快速增长,对欧盟成交小幅回落,受到汇率波动影响,对日本、俄罗斯和美国降幅较大。
(二)企业在手订单数量显著增长。虽然成交量小幅回落,但调查显示,受调企业在手订单数增长较快。有61.8%的企业在手订单较上年同期有所增长,其中37.5%的企业订单增长10%以上;主要出口市场集中在亚洲和欧洲,分别占比23.2%和22.3%,对北美洲、非洲和拉美出口占比分别为16.9%、14.5%和15.0%。除对欧洲出口形势不乐观外,超过半数的企业对亚洲、北美洲、非洲和拉美市场的增长预期都较为乐观。
(三)用工成本等快速增长,企业压力继续加大。超过四分之三的受调企业表示用工成本有所增长,其中30.6%的企业增长10%以上;近八成的企业认为外贸营销费用增长,其中31.7%的企业增长10%以上;受大宗商品价格下降影响,近半数企业原材料成本有所下降,其中10%的企业原材料成本下降超过10%。
(四)企业利润率进一步降低。面对复杂严峻的外贸形势和同行业的激烈竞争,有三分之二的受访企业认为利润率低于上年同期,其中15.2%的企业认为利润率较上年同期低10个百分点以上。不缺订单,但每单利润很低,已成为企业面临的普遍问题。
(五)企业用工缺口较去年有所好转。34.6%的企业表示存在用工缺口(较116届广交会时下降了47.2个百分点),其中21.2%的企业认为招工缺口超过10%。与以往相比,当前企业用工主要面临着年轻工人流动性强、工作效率低、管理难度较大等问题,为满足新一代工人对工作条件、生活条件的要求,企业成本或将进一步提高。
(六)近半数企业预期二季度出口形势有望改善。48.9%的受访企业认为二季度出口形势将继续好转,但认为非常乐观的占比不到10%(8.9%),28.8%企业预期与去年同期持平,22.3%的企业认为出口形势并不乐观;具体行业中车辆、工具、照明产品、新能源和自行车企业对形势预判更为乐观,而工程机械和电子信息产品出口增长预期并不乐观。从走访情况看,受行业同质化严重、竞争激烈等影响,中小企业普遍认为当前企业经营和利润增长的压力增大,而行业领军企业、具有一定技术优势和自主品牌知名度的企业则对形势预期相对乐观。企业虽感压力增大,但多数认为二季度出口形势有望继续改善。
综合各方因素,预计今年我国机电产品出口将增长6%-7%,进口略低于出口,保持外贸“新常态”下的中高速增长趋势。
 
二、当前机电产品出口增长仍面临较大压力
 
(一)汇率波动对企业利润影响较为突出。今年一季度人民币对美元贬值0.4%,对欧元、日元分别升值11.9%、0.2%,严重影响了企业出口。目前美元较强势,而欧盟、日本纷纷开始实行量化宽松政策,俄罗斯和一些发展中国家货币流出现象严重,人民币紧盯美元可能造成相对其他货币的被动升值。受访企业表示,受汇率波动影响,国际买家延迟付款、拖欠货款、提货滞后的现象明显增多,采购商下单更加谨慎,企业接长单、大单意愿普遍不高,生产成本增加,多数企业特别是中小企业在价格谈判和汇率锁定方面困难重重,企业利润空间受到进一步挤压,这一点在生产周期较长的工程机械等行业表现尤其突出。在我国机电产品进口不旺,贸易顺差增大的现状下,对人民币2015年升值预期或将对出口造成更大压力。
(二)物流港杂费过高,通关便利化政策仍有待完善落地。受访企业普遍表示,去年以来国家出台的一系列通关便利化和减免收费政策促使通关手续变繁为简,通关速度显著提升,杂费有所减少。但部分企业对物流环节收费较高且便利化程度不够等问题反映较为集中。如船务公司收费明目多、涨幅快、不透明,进出口企业没有议价权;当前部分口岸通关效率依然比较底下,间接造成港杂费用偏高,企业不仅需要负担查验移箱、开箱等费用,还需为检验期间产生的货物损坏、船期延误等费用买单。在个别口岸,为提高便利化程度、方便企业而实施的电子通关政策在落实过程中出现了要求企业纸质版与电子版双重申报的现象,原产地证明、电子口岸等“无纸化办公”系统也成为收费的新由头,增加了企业负担。部分委托第三方检测检验机构的资质不完善、操作不规范,存在收费多、滥收费的问题。
(三)出口退税时效性有待进一步提高,退税手续有待简化。受访企业表示,当前在国家出台的一系列出口退税优惠政策支持下,退税周期缩短,退税手续简化。但个别企业反映部分地区在出口退税具体操作过程中,依然存在由于备案单证核查过严而导致的退税审核手续复杂、周期长等问题。各方面对备案单证的认知、理解存在差异,备案管理制度执行难度大,统一规范的单证样式有待完善。针对企业前期反映较多的函调问题,经海关、质检等多部门协调,已有明显好转,但在部分地方仍较为突出。函调核查比例较高,外贸企业退税进度降低,加大了企业资金压力。
(四)企业融资环境未得到根本改善。成本增高和融资难、融资贵一直都是制约我国机电外贸企业发展的重要因素。银行贷款是当前企业最主要的融资渠道,受复杂外贸形势影响,当前银行授信评级更加看重企业的规模、利润增长率和优质的不动产资源,企业融资特别是中小企业融资难度加大,表现为企业难以满足抵、质押条件,难以落实担保并获得中长期贷款等情况;与此同时,融资实际成本不断提高,表现贷款利率明显上浮、中介费用难以取消,隐性成本不断增加。银行限期收贷、拒贷现象严重,有的企业因难以申请贷款致使资金链断裂,经营主体流失。有的企业为维续生产,不得不转向民间借贷或互保筹集资金,造成企业接单能力急剧下降,经营陷入困境。
 
三、促进机电产品进出口稳定增长的政策建议
 
(一)积极应对人民币汇率波动常态化。一方面继续推进人民币国际化,通过扩大与人民币直接兑换的货币种类、增加国内银行境外布点,提高影响力以及推动货币结算多元化等方式,逐步实现人民币可自由兑换,保持人民币汇率的相对平稳波动,稳定企业预期。另一方面,企业不应再简单地锁定汇率,应更多采用不同的金融工具规避汇率风险,例如银行远期结售汇、外汇期权套期保值及银行间电汇索偿条款(T/T)等方式来对冲汇率风险。
(二)优化出口退税政策,加大对进口的支持力度。当前我国的出口退税政策对于稳定出口,增强我机电产品整体竞争力发挥了重要作用,特别是近年来,国家陆续出台细化措施,简化退税程序,提高退税时效,给企业带来便利。企业希望能够进一步完善退税政策,加大各项便利化措施落实力度,同时建议推广对信誉企业打包退税和先退后审等措施,以加快退税资金到账时间,更好发挥政策效能。当前促进贸易便利化措施中的减免法检费用和属地报关、口岸验放等贸易便利化措施主要针对出口企业,未能实现对进出口企业的全覆盖,希望能在进一步加大对进口企业的政策支持力度。
(三)进一步改善贸易融资环境。针对企业反映突出的融资、贷款问题,建议一方面积极推动金融体制改革,创新中小企业金融支持模式,降低融资贷款费率水平,加速中小银行建设,整合企业诚信体系建设资源,争取为重点行业、诚信企业和成长型企业提供更加有力的信贷支持和服务,打破当前大型企业特别是信用状况良好的国有企业融资渠道相对通畅、中小企业融资难的僵局;另一方面建议进一步扩大出口信用保险机构信保规模和覆盖面,采取更加灵活多样的承保政策,简化投保手续,加大对企业的支持力度。
(四)充分发挥行业组织作用,助力企业培育外贸竞争新优势。建议加大对全国性进出口商会等行业组织在组织引导企业开展海外投资、项目投(议)标,参加国际性行业交流对接活动以及大型展览、展会,组织国际市场考察,加强优质企业和自主品牌宣传推介以及贸易摩擦应对,充分发挥进出口商会在行业代表性、外经贸专业性和国际影响力等方面的桥梁纽带和组织带动作用,多渠道助力企业培育外贸竞争新优势,推动对外贸易稳定健康发展。■
 
 

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