【2015年05期】 产经观察

一季度液晶显示板出口微增 加工贸易占比再升
■ 机电商会视听产品分会(执笔:陆勇)

一季度,我国液晶显示板进出口总额163.8亿美元,同比下降3.9%;贸易逆差合计23.2亿美元,相比去年同期(30亿美元)和前年同期(37.8亿美元)均显著减少。
 
一、出口特点
 
(一)出口平稳开局,量减值增。一季度我国液晶显示板出口额仅现微幅增长,出口金额70.3亿美元,同比增长0.1%。除2月份出口额同比增长6.7%外,1月份(-4.4%)和3月份(-0.5%)出口均同比下降;出口量5.2亿片,同比下降2.4%。同期进口金额93.5亿美元,同比下降6.7%,是自2012年以来一季度进口额首次低于100亿美元;进口量6.4亿片,同比下降3.1%。
(二)发达市场需求回暖,新兴市场表现疲弱。一季度对发达市场和发展中地区的出口表现出分化态势。一方面,对欧洲、北美的出口分别达到9.5亿美元和9.2亿美元 同比增速为22%和34.2%,其中,对西欧市场(欧盟15国)和美国的出口增速更为显著,分别达到了31.2%和35%;对东亚发达市场韩国和日本的出口分别为6.5亿美元和3.4亿美元,同比增速分别为22.8%和6.7%。
另一方面,对于第一大出口市场亚洲(47亿美元,-2.7%)和第二大市场拉美(9.2亿美元,-12.2%)的出口则现下降,其中,对香港(23.5亿美元)、墨西哥(5.5亿美元)、巴西(3.3亿美元)和马来西亚(2.9亿美元)等国家和地区的出口降幅分别为5%、15.7%、4.6%%和30%,对东盟地区(8.7亿美元)的出口降幅也达到了9.2%。
(三)加工贸易比重增加,海关特殊监管区物流货物贸易比重减少。加工贸易出口58亿美元,同比增长2.1%,出口额占比82.5%,较2014年同期(80.9%)和2013年同期(70.7%)有所提高,其中:进料加工出口48亿美元,同比增长2%,占全部出口额比重的68。4%,高于2014年同期(67.1%)和2013年同期(55.1%);来料加工出口9.9亿美元,同比增长2.4%,占全部出口额比重的14.2%。
海关特殊监管区物流货物出口8.4亿美元,同比下降15.8%,占比12%,较2014年同期(14.2%)和2013年同期(26.6%)时明显下降。一般贸易出口2.6亿美元,同比增长34.2%,出口占比3.7%。
(四)东、西部地区出口下降,中部地区出口活跃。一季度,东部地区11省市出口总值65.8亿美元,同比下降1.9%,占出口总值的93.7%,该比重较去年一季度(95.6%)下降了近2个百分点。广东、浙江、北京等出口同比增长,而江苏、福建、上海、天津、山东等出口均现下降。广东一季度出口额占到全国同期出口额比重的40.6%,江苏(24.6%)、福建(11.3%)紧随其后。
中部地区出口4.1亿美元,同比增速高达85.3%,出口比重已较去年同期的3.1%提升至5.8%。安徽、湖北两省出口增长迅猛,出口增速分别达到88.4%和414.4%。西部地区今年一季度出口同比大幅下降58.5%,出口占比从去年同期的1.3%进一步降至0.5%,占该地区出口主要比重的四川、重庆出口同比降幅分别达到67%和23.6%;而陕西和内蒙则大幅增长。
虽然目前我国中西部地区出口额基数仍然较低,但随着京东方、华星光电、中电熊猫和天马等国内龙头面板企业对武汉、合肥、成都、重庆和鄂尔多斯等地生产线的持续投入,以及未来两年这些地区面板产能的逐步释放,将有望大幅带动中、西部地区液晶显示板出口的增长。
 
二、行业发展蓄势待发
 
主营企业表现优于去年同期。
由于2月份的基数较低,一季度通常是面板厂商的传统淡季,企业在此期间的营收及获利往往较低。但据相关企业反映的情况,由于2014年以来国内面板龙头企业纷纷通过对全球产业格局切换时机的准确把握积极布局新产品、新技术,通过核心技术的产业化,以及持续提升产能稼动率(指机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值)和产品综合良率(即合格率,是用出货的成品数量除以出货的全部数量),有助于主要面板产品出货价格的同比提升和压缩生产运营成本,受此影响,2015年首季度国内主营厂商的营收和利润均明显好于去年同期。
国内多条面板产线集中点亮。
一季度成为我国平板显示产业发展进程中引人关注的重要阶段。2月下旬,由国内企业维信诺自主设计、采用自主研发的有机发光二极管(OLED)器件和低温多晶硅(LTPS)技术的国内首条5.5代有机发光二极管(AMOLED)量产线在江苏昆山成功点亮首片产品。3月,中电熊猫南京、京东方重庆、华星光电深圳二期3条8.5代液晶面板生产线相继宣布投产消息,创下月内液晶面板行业最大产能增量纪录;其中,位于南京的这条产线投资额高达291亿元,不仅是全球首条8.5代金属氧化物(IGZO)工艺TFT-LCD(薄膜晶体管液晶)生产线,也是新中国成立以来我国单体投资额度最大的电子项目,标志着我国在新型平板显示领域又突破了一项关键工艺技术,填补了国内金属氧化物量产技术的空白。
 
三、2015年形势展望
 
2015将成为我平板显示产业投资的关键年。
我国面板行业自2003年启动,从平板显示产业链的下游延伸到了中游,现在正继续向上游拓展,面板在其中起到了承上启下的关键作用。经过多年的发展与积累,我国平板显示产业目前已经初步形成北京、长三角、成渝鄂、珠三角四个集聚发展带,全球平板显示产业投资正加速向我国转移。中国大陆已成为全球重要的面板产地,并具备了与韩国、台湾省和日本同台竞争的实力。
随着国内合计8条8.5代线有望陆续在年内实现量产,韩、台、中、日4大全球面板产线基地的产能占比趋势将发生重大变化——届时国内量产的高世代(6代以上)产线将达到10条,合计投资额高达2416.3亿元,这不仅使我国对日本的产能优势进一步扩大,且将进一步逼近我国台湾省(目前产能面积全球排名第2位),随着2015年后国内强大资金投入的持续以及台湾省产线投资的放缓,中国大陆的产能面积占比有望在2017年提升至全球第二位。
下半年产业或面临经营压力。
随着我国多条高世代面板产线产能的持续释放,中国大陆将成为全球最大的高世代液晶面板生产基地。有咨询机构和业内专家担心,当上述我国3条新点亮的8.5代线在今年2季度正式迈入量产阶段后,年内预计将新新增14万至20万片的月产能,恐会对下半年彩电面板市场带来供过于求的压力,并使产业面临挑战。据了解,南京熊猫8.5代线产能的30%将用于彩电面板;京东方重庆8.5代线(B8)产能的80%将用于彩电面板;华星光电深圳8.5代非晶硅产线(T2)产能的全部将用于彩电面板。
全年面板出口将稳中有升。
尽管我国液晶显示板出口的开局表现较为平稳,但面板主要应用终端产品在一季度的出口表现却令人堪忧,除手机(2.7亿部,+0.1%)微幅增长以外,液晶电视(1286.7万台,-11.95%)、液晶显示器(852.2万台,-18.7%)、笔记本电脑(3120.5万台,-8%)和平板电脑(3042.8万台,-12.6%)的出口量均下滑明显,应用端需求的减弱对于判断全年液晶显示板的出口形势增加了不确定性。
但相关权威机构的数据显示,2015年全球液晶面板产能面积有望增加6%,在需求端,全年(对面板产能面积消耗占7成的)液晶电视的全球出货量将增长至2.35亿台,且大尺寸化趋势仍将继续,此外,全球智能手机的出货量也有望呈现2位数增速,这不仅有利于平抑IT(显示器、笔记本电脑/平板电脑)面板需求的下滑或增速放缓,还将支持液晶面板可见需求面积同比增加8.2%,使全年面板的供需总体保待平衡状态,但相对去年供求比略有增加(注:2014年液晶电视面板产能面积需求总体供需平衡,且局部现供小于求)。
从宏观层面来看,尽管外部环境仍有诸多不定因素,但影响出口的国际市场环境总体保持触底后回稳的状态,伴随着国内面板高世代线产能的逐步释放、面板企业对高阶产品(如手机、平板电脑用高分辨率面板)的不断完善、生产良率的不断提升,预计全年液晶显示板的出口总体将保持平稳并有望实现小幅增长。■
 
 

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