【2015年05期】 产经观察

一季度我国手机对北美出口快速增长
■ 机电商会信息产品分会(执笔:林麟)

据海关统计,2015年第一季度我国共出口手机2.74亿部,同比微增0.1%,出口额为270亿美元,同比增长22.9%。一季度我国手机出口总体呈现量减价增的趋势,除2月出口量价齐升之外,其余两个月出口数量均下降超10个百分点,但出口额却同比增长,表明一季度我国手机出口价格有较大幅度的提升。
 
除北美外,对重点市场出口总体表现不佳
 
一季度我国手机对美国和加拿大出口增长较为突出。对美国出口手机2918.75万部,同比增长31.6%,出口额为61.16亿美元,同比增长56.1%;对加拿大出口手机176.09万部,同比增长62.1%,出口额为4.13亿美元,同比增长102.5%。美元汇率的持续攀升和加元升值应是我国对这两大市场出口增长明显的重要原因。
除北美市场之外,我国手机对其余重点市场出口均表现不佳。由于欧元汇率的下跌,部分影响了我国手机对欧洲市场的出口,一季度对欧洲出口手机2275.76万部,同比下降14.6%,出口额为35.73亿美元,同比仅增长1.8%。
出口前五位国别市场中,对日本和韩国下降明显。一季度对第三大国别市场韩国出口2400.38万部,同比下降44.8%,出口额为24.42亿美元,同比下降26.3%;对第五大市场日本出口562.22万部,同比下降24.4%,出口额为13.79亿美元,同比下降24.3%。
同时,由于美元的攀升,导致大多数新兴国家的货币相对贬值,以及这些新兴国家经济增长乏力,削弱了我国手机对其出口的动力。一季度我国手机对金砖国家以及其他非洲、东盟等新兴国家市场的出口均有不同程度的下降。其中对俄罗斯出口202.47万部,同比下降52%,出口额为1.65亿美元,同比下降60%;对印度出口630.6万部,同比下降18.7%,出口额为5.07亿美元,同比增长23.6%。
过去一年表现抢眼的非洲市场一季度也略显疲态,出口量为464.34万部,同比下降14.2%,比去年同期下降169.3个百分点,出口额为3.33亿美元,同比增长31.7%,比去年同期下降72.9个百分点。
 
一般贸易出口量近年来首次超过加工贸易
 
一季度我国通过一般贸易方式出口手机量值为1.4亿部和60.06亿美元,分别增长19.9%和33.8%,远超出口平均增幅,且比去年同期分别增长了3.5个百分点和5.6个百分点。占比分别达到51%和22.2%,相比去年同期提升了8.4个百分点和1.8个百分点。一般贸易出口价格继续提升,一季度为每部43.03美元,同比增长11.6%。
通过加工贸易出口手机近年来首次低于一般贸易的出口数量,为1.31亿部,同比下降15.2%,占比为47.9%,出口额为207.71亿美元,同比增长21.2%,占比为76.9%。但加工贸易出口手机的单价同比有较大幅度增长,一季度为每部158.54美元,同比增长42.84%。加工贸易出口手机单价的提升主要缘于美元升值以及苹果的新款手机在全球范围持续热销,这也是一季度我国手机出口量减价增的主要原因。
 
广东省出口最多但占比减少
 
广东仍是我国出口手机最多的省份,一季度出口量为1.59亿部,同比下降6.3%,占比为58.2%,同比减少约4个百分点;出口额为101.49亿美元,同比增长7.8%,占比37.6%,同比减少约5个百分点。排名第二的河南省一季度出口手机1946.74万部,同比增长20%,占比7.1%,出口额58.72亿美元,同比增长27.1%,占比21.8%。以下依次是上海、天津、山东。北京出口手机量值继续下降,降幅分别达到75.6%和54.1%,已经跌出排名的前五位。重庆和陕西两省市出口增长异常迅猛,重庆出口手机量值增长均超过12倍,陕西出口手机量值增长均超过50倍。
 
企业集中度继续降低
 
一季度我国共有715家企业出口手机,比上年同期增加72家,增幅为11.2%。出口额排名前十的企业占出口总额的比重为66.7%,比去年同期下降2.9个百分点。所有715家手机出口企业中,民营企业519家,占比72.6%,外资企业142家,占比19.86%,国有企业54家,占比7.55%。
出口额排名前十五位的企业中有5家是代工企业富士康,一季度这5家企业的出口额占出口总额的34.5%,比去年同期上升了3.6个百分点。两家三星的企业出口排名都进入了前五,其出口额占出口总额的13%,比去年同期下降了4个百分点。这也部分反映了全球最大的两家手机企业目前的市场现状,苹果的新款手机热销导致其市场份额逐步增大,而三星正处于一个发展的调整期,其市场份额正受到苹果和来自中国的手机品牌的蚕食。
一季度有两家自主品牌手机厂商出口排名进入前十,分别是排名第九的TCL和排名第十的中兴。一季度中兴、华为、宇龙酷派、联想、TCL和小米手机的出口额累计占我国手机出口总额的7%,与去年同期几乎持平。一季度我国自主品牌手机出口表现并不突出。
 
内需疲软倒逼中国企业争夺海外市场
 
根据市场研究机构最新的研究报告指出,中国总体经济成长趋缓、电信营运商手机补贴政策未见明显提升以及苹果的新款手机持续热销,共同导致了我国自主品牌手机在国内市场的需求疲软。2015年第一季度全球智能手机出货量为2.91亿部,同比下降9.2%。其中我国自主品牌手机第一季度出货量仅为1.06亿部,同比下降12.7%。此外,一季度国内市场智能手机销量达到9900万台,较上一季度下跌了5.6%。据工信部的统计的数据,截至2014年1月底中国的手机用户已经达到12.35亿,接近中国的人口总数。中国手机市场日渐饱和,用户增速的放缓开始倒逼各大厂商越来越注重海外市场的争夺。
华为公司有关负责人透露,华为荣耀手机目前已进入全球74个国家,目前海外市场进展较快,未来海外市场布局会进一步聚焦。小米刚刚完成在印度的首场全球发布会,推出在海外发布的首款手机Mi4i手机,接下来还将在马来西亚、印尼、新加坡、中国台湾和中国香港开售小米本地化版本。TCL一季度海外市场销量达1350万台,中国市场销量约为230万台。而最初便定位“放眼全球市场”的一加手机提供的数据显示,截至2014年底,一加手机销量突破了100万台,海外销量超过一半。
纵观各大手机厂商的出海版图,除了华为和TCL在欧洲市场、中兴在美国市场取得一定的市场份额外,大多数手机企业都是在欧美以外的亚非拉市场获得较好的发展,尤其是印度和东南亚。
 
自主品牌发展迅速,品牌鸿沟依然存在
 
我国自主品牌手机近几年发展迅速,成本优势使得自主品牌手机在价格战中比国际品牌更接地气。特别是国产手机凭借出色的性价比,正在向苹果、三星发起最猛烈的攻势。但是,且不论销售额、利润率、全球化这几个国产手机较为弱势的指标,从技术创新的角度,自主品牌手机与国际品牌手机的鸿沟依然存在。
三星在屏幕、处理器、内存、电池等方面有着影响整个市场行业的供应链条,芯片方面的话语权也越来越强。相比之下,国内手机商只能充当“装配工厂”的角色。而在国际化拓展上,除了专利上的匮乏之外,对于国际市场水土不服、品牌议价能力不足等等都制约了国产手机“出海”。
据苹果公司最新财报显示,第一季度苹果手机在中国市场的销量首次超过美国,中国成为苹果手机全球最大的市场。这进一步说明苹果在中国市场仍然拥有非常高的品牌价值。
要占领高端市场,需要有创新的技术。创新技术才能进一步提升品牌的价值,在这方面自主品牌手机仍有较长的路需要探索。■
 

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