【2015年05期】 国际市场

中美机电产品贸易比较分析
■ 机电商会综合部(执笔:李亚薇)

机电产品进出口贸易在中美两国货物贸易中占据重要地位,是两国经贸关系的重要组成部分。由于两国各自发展历程、所处发展阶段以及在国际产业中的分工不同,中美机电贸易在产品类别、市场布局及贸易结构等方面存在一些差异,值得关注。
 
国际分工是国际贸易的基础,在经济全球化的大背景下,产业在全球范围内的调整和转移,产生了新的国际分工,资本和贸易流向也随之发生变化。中国对美国出口的大宗产品多是劳动密集型的,而美国对中国出口前几类大宗产品基本都是资本密集型的。中国主要从事高技术产品的加工制造,位于产业链的中下游,美国从事的则是高技术产品中的设计和营销,位于产业链的前端,在利益分配上占有绝对优势。
 
一、2005-2014年中美机电产品进出口贸易总体概况
 
总体看,近年美国机电产品出口逐步放缓,进口维持高位,据GTA国际贸易统计(下同),2014年美国机电产品进出口总额为18985.6亿美元,2005-2014年进出口额平均增长4.6%,贸易逆差持续扩大。2014年中国机电产品进出口总额达21590.2亿美元,位居全球首位,贸易体量迅速增长,2005-2014年进出口额平均增长12%,贸易顺差持续扩大。
(一)美国机电产品出口放缓,进口稳步增长,贸易逆差持续扩大。美国经济高度发达,资本雄厚,技术水平世界领先,制造业体系完善,为机电产品进出口提供了强有力的保障。机电产品在全商品进出口尤其在出口中占有近半数份额。
近年来,受世界经济减速的影响和德国、中国出口强劲势头的冲击,美国机电产品出口放缓,2005-2007年出口额次于德国,位居世界第二;2008年以来在中国、德国之后,位居世界第三。2014年美国机电产品出口7909.7亿美元,增长3.5%。占全商品出口比重逐年下降,从2005年的56.5%下降到2014年的48.7%。2005-2014年美国机电产品进口额始终高于其他国家,除2009年受到全球金融危机影响回落25.9%外,其余年份呈现稳步增长态势。2014年美国进口机电产品11075.9亿美元,占全商品进口比重为43.6%,这一比重在世界范围内处于较高位(同期中国比重为46%)。与世界其他机电产品进出口大国相比,2014年美国机电产品进口额是中国的1.3倍,是德国的2.2倍,法国的4.1倍,日本的4.6倍。
2014年美国机电产品贸易逆差达3166.2亿美元,较2005年增长29.6%,仅对加拿大、巴西、荷兰和新加坡等主要机电产品贸易伙伴保持18-550亿美元的顺差,对中国、日本、墨西哥、德国、韩国等均为高额逆差。中国已成为美国机电产品贸易逆差的最主要来源地,逆差额已从2005年的1156亿美元增长到2014年2388亿美元。
(二)中国机电产品进出口总额增长迅速,增速前高后低,进入“新常态”阶段,贸易顺差持续扩大。近年来,中国机电产品进出口贸易快速发展,占全商品比重超过50%。中国已经成为世界最大的机电产品出口国,2014年出口机电产品13051.4亿美元,同比增长3.6%,是美国的1.7倍。2014年进口机电产品8538.8亿美元(同比增长1.7%),仅次于美国,是世界第二大机电产品进口国。
2005-2008年是我国机电产品贸易高速增长期,进出口增幅均高于15%,其中2005年出口增长32%,进口增长16.1%,远高于全商品增幅。受全球金融危机及经济放缓趋势影响,2009-2011年机电产品贸易进入调整期,2012年起,我国机电产品进出口增速连续3年低于10%。随着我国经济发展进入“新常态”,我国机电外贸增长也将保持中高速增长“新常态”。
近年来中国机电产品贸易顺差持续扩大,2014年顺差达4512.6亿美元,对美国和香港顺差额分别为1582.6亿美元和2459亿美元,占比高达35.1%和54.5%,对香港的顺差主要由于转口贸易造成。
 
二、2005-2014年中美机电产品贸易结构分析
 
从中美两国机电产品对外贸易结构看,美国在高端产品、新兴智能化等领域核心技术和研发能力世界领先,具有绝对优势,主导行业标准和关键零部件出口;中国机电产品则占据了价值链加工装配环节。近年来中国机电产品逐步向高端化、智能化发展,进出口结构进一步优化,但依然落后于世界先进水平,位于产业链中下游,短期内这种趋势较难改变。
美国机电产品出口以汽车、农用机械、仪器仪表等先进机械和关键零部件为主。汽车及其零附件、农业机械、仪器仪表是美国出口前大三类机电产品。汽车是美国出口的最重要组成部分,2014年出口额为1274亿美元,占比16.1%,尤其是汽车整车出口迅速增加,从2005年443.4亿美元增长到2014年807.9亿美元。美汽车出口市场主要集中在北美自由贸易区和中国,2014年销往加拿大、中国和墨西哥的汽车分别占市场份额35.7%、13.9%和6.2%。机械类产品中,2014年出口农业机械772.5亿美元,同比增长2.6%,仪器仪表、电工器材、机械基础件等均实现小幅增长,所占份额稳中有升。美国电子元器件、通信设备及零件出口所占份额迅速增长,2014年出口电子元器件477.6亿美元,出口通信设备399.6亿美元,占美国市场份额较2005年分别提升3.7和3.8个百分点。智能化的兴起导致传统类电子产品行业萎缩,自动数据处理设备、家用电器市场份额分别下降2.6和0.1。其他美国出口传统优势行业,例如航空航天器、光伏产品等份额维持稳定,波动不大。(参见本刊本期“贸易统计”栏目)
进口机电产品数额巨大,以汽车及其零部件、通信设备、自动数据处理设备等组装零件和消费类电子产品为主。美进口机电产品中,汽车、自动数据处理设备及其零部件所占份额分别为22.7%和10.3%。其中汽车及其零部件2014年进口额达2529.4亿美元。从汽车整车进口来源地分布来看,美国与墨西哥、加拿大关系更为密切,进口占比分别为25.4%和24.2%,且市场比较稳定;日本以18.7%的占比列第三位,德国位列第四,份额小幅增长;中国占比仅为0.08%(15.7亿美元),列第18位。自动数据处理设备及其零附件是美进口的第二大类机电产品,2014年进口额为1139.2亿美元,也是自中国进口金额最大的一类机电产品,2014年自中国进口735.5亿美元,占比高达64.6%,墨西哥、泰国、台湾分列2-4位。通信设备进口所占份额明显下降,从2005年12.9%降到2014年9.3%。其他主要机械类产品例如农业机械、日用机械、机械基础件等占比在3%-9%之间,份额基本保持稳定。电子类产品中电子元器件、消费类电子产品均表现出明显增长态势,2014年美国进口电子元器件465.4亿美元(较2005年增加258亿美元),占比提高2.8个百分点;消费类电子产品从2005年46.3亿美元迅速增长到2014年289.8亿美元,占比提升2个百分点。这两类产品的主要进口来源地集中在东亚和东南亚,包括马来西亚、中国、台湾省、日本和韩国等。
中国机电产品出口结构随“中国制造”升级不断优化。自动数据处理设备及其部件零附件、通信设备及零件、电子元器件和电工器材是出口四大类产品,出口金额均超千亿美元,出口占比51.0%。在电子类产品出口方面,2014年手机出口1153.6亿美元,增长21.3%,首次超过电脑成为出口金额最大的单项产品,通信设备及零件占机电产品比重自2005年11.4%增长到2014年15.3%,智能手机逐步取代传统电脑设备,自动数据处理设备占比从2005年的24.6%下降到2014年的16.6%。受到信息通信技术(ICT)领域兴起带动技术创新的冲击,传统行业不断萎缩,消费类电子产品占机电产品出口比重从2005年7.9%下降到2014年的3.1%。家电类产品总体稳步发展,不断向智能化、专业化方向拓展。在机械类产品出口方面,汽车(2.0%)、农业机械(1.9%)所占份额实现小幅增长,逐步向高端化、精准化方向发展,但整体水平仍与国际先进水平差距明显。其他主要产品所占份额保持稳定。出口产品正不断向资本、技术密集型转化,出口结构进一步优化。
机电产品进口仍以核心部件和先进机械产品为主。我国仍处于产业链中低端,主要进口电子元器件、精密仪器设备等核心部件及汽车、飞机等机械产品。电子元器件、汽车及其关键件是进口的最主要两大类产品,2014年进口额达3213.8亿美元和978.2亿美元,占比总和超过50%,所占机电产品进口份额较2005年分别提升6.8和7.6个百分点。
 
三、中美机电产品进出口市场分析
 
从市场分布看,美国机电产品海外市场广阔,但主要集中在北美自由贸易区和东亚、东南亚几个大市场。中国机电产品贸易市场中,新兴市场和发展中国家占出口比重不断提高,布局日趋合理。中美间贸易频繁,中国产品占美国市场份额稳步攀升,连续11年成为美国最大的进口来源地,美国自中国进口的产品以附加值低的劳动密集型产品为主。
(一)美国机电产品贸易集中在亚、美及欧洲。2014年美国机电产品44%出口美洲,32.4%出口亚洲,19.2%出口欧洲,2.5%出口大洋洲,1.8%出口非洲;进口机电产品51.7%来自亚洲,28.3%来自美洲,19.6%来自欧洲,仅有0.27%和0.18%分别来自大洋洲和非洲。
美国机电产品进出口市场广阔,但主要集中在几个大市场。出口方面,2014年对加拿大、墨西哥出口均超过1000亿美元,分别达到1572.8亿美元和1232.1亿美元,出口合计占比35.5%。进口市场更为集中,自中国、墨西哥、加拿大和日本的进口均超过1000亿美元,占比达63.6%。  
亚洲地区尤其是东亚和东南亚是美国机电进出口贸易重要地区。2005年以来,中美贸易发展迅速,对中国出口从2005年208.8亿美元增长到2014年的608亿美元,中国从美机电产品出口市场第6位上升至第3位;进口自1364.8亿美元增长到2996亿美元,自2004年起,中国已连续11年成为美国机电产品进口第一大来源地。近年来越南成为亚洲承接产业转移的新目的地,机电产品尤其是电子信息类产品是主力军,美国自越南进口从2005年的3.3亿美元增长到2014年的77.6亿美元,越南从美进口来源地第41位跃升至第15位,2014年美国自越南进口手机和平板电脑分别增长173.7%和40.7%。美国与西欧近年来发展逐步放缓,德国、英国、法国和荷兰是美在西欧的主要贸易伙伴。
(二)中国机电产品国际市场布局更趋合理。2014年中国机电产品出口市场进一步拓展、结构不断优化,新兴市场和发展中国家占出口比重不断提高。2014年中国机电产品51.8%出口亚洲,18.8%出口欧洲,2.9%出口非洲,25.3%出口美洲,1.8%出口大洋洲。对发展中国家占比达29.0%,较上年提升1.3个百分点。各市场表现不一,发达市场中,我对美出口2400.2亿美元,保持8.6%的快速增长;对欧盟和日本出口2117.3亿美元和797.5亿美元,分别增长9.1%和2.4%。新兴市场中,对东盟出口1319.4亿美元,增长10.3%,主要出口目的地为香港、日本、韩国、新加坡等。主要出口市场继续保持稳定增长,全球市场逐步回暖。
进口来源地主要集中在亚洲和欧洲。超半数(68.6%)进口来自亚洲,其中以国货复进口为最多,2014年自中国进口1321.8亿美元,占比15.5%。亚洲其他主要进口来源地还有韩国、台湾、日本、马来西亚等。20%进口来自德国、法国等欧洲国家,10%进口来自北美洲。
(三)美国自中国进口机电产品规模扩大、份额攀升,以附加值较低的劳动密集型产品为主。在美国机电产品主要进出口市场保持相对稳定的同时,自中国进口的大部分机电产品规模不断扩大,中国机电产品占美国市场份额稳步攀升。相比于2005年,除消费类电子产品外,美国自中国进口重点机电产品增幅均远高于美国自全球进口机电产品增幅,自中国进口机电产品占同期该类商品进口的比重也在不断攀升。自中国进口自动数据处理设备及其零部件、零附件和通信设备及零件占美国同类产品进口比重均超50%,分别为64.6%和59.1%。日用机械、家用电器及消费类电子产品等8种商品自中国进口所占份额在15%-50%之间。当前美国自中国进口的产品仍以附加值较低的劳动密集型产品为主,进口资本密集型或高端机械设备占比较少,例如2014年美国自全球进口汽车整车1851.1亿美元,但自中国进口仅为15.7亿美元,占比0.08%。■
 

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