【2015年09期】 国际市场

中东北非地区太阳能市场现状及发展前景
■ 驻阿联酋使馆经商参处 侯波

近年来,中东北非地区的产油国积极调整能源结构,提高可再生能源占比,非产油国推进光伏替代,节省能源进口成本。2015年太阳能在该地区有望取得跨越式发展。
 
2015年6月初,国际可再生能源机构(Irena)总部大楼在阿联酋马斯达尔城揭幕,这是首个国际政府间组织总部在中东落户。Irena总部大楼以绿色能源为特征,如屋顶铺设的1000平米太阳能面板每年可发电30.5万度,楼内75%的热水由太阳能加热等,获得了多个国际绿色建筑奖。该大楼是中东北非地区新能源项目的缩影。
 
中东北非太阳能发展迎来新阶段
 
相比此前年度,2015年中东北非地区太阳能授标项目将有爆发式增长。据中东太阳能产业联合会(Mesia)预计,2015年中东北非有1800兆瓦太阳能项目招标或授标,规模同比增长6倍,项目总金额达27亿美元(参见附图)。
2015年中东北非地区太阳能发展出现了四个新趋势:一是国别分布更广。此前太阳能仅分布在阿联酋、约旦等少数新能源发展理念领先的国家。2015年包括摩洛哥、沙特等11个地区国家推出相关项目,太阳能发展呈现泛区域化特征。二是项目数量和规模大幅增加。此前年度地区授标项目集中,如2013年主要是摩洛哥、阿尔及利亚和阿联酋的3个项目,2015年地区授标项目有望达到40个,其中单个项目金额最低为6000万美元,部分项目将超过1亿美元。三是分布式小型项目出现。2015年迪拜推出屋顶太阳能计划,是中东北非地区首个聚焦于发展屋顶光伏的产业计划。四是市场竞争趋于白热化。不少项目中标价格接近或低于企业成本。如2014年11月沙特ACWA公司和西班牙TSK公司联合体中标迪拜马克图姆太阳能园二期项目,价格仅为5.85美分/千瓦时,创下全球太阳能应用规模项目招标价格新低。
该地区太阳能项目快速扩张主要源于成本下降。随着技术成熟,新能源成本不断降低,2015年初Irena发布的《2014可再生能源发电成本》报告指出,光伏模块成本较2009年下降了75%。Mesia提供的数据也显示,2008年太阳能发电成本约7美元/瓦,到2014年已降至1.5美元/瓦以下,即2008年建设10兆瓦光伏电站的预算,如今可建设50兆瓦项目。其他可再生能源如独立风电项目发电成本也已降至0.05美元/度,接近化石燃料发电成本。与此相对,传统能源发电成本走高。天然气是中东北非发电的主力能源。2010年前阿联酋生产或进口天然气价格不到2美元/百万英热单位,如今已涨至8美元/百万英热单位。而目前太阳能成本大致相当于4美元/百万英热单位;约旦受地区动荡影响目前进口天然气发电成本已涨至0.24美元/千瓦时,而太阳能发电较之低40%。新能源优势凸显。
 
低油价不影响地区太阳能发展
 
2014年四季度以来国际油价遭遇腰斩,油价走低是否影响新能源发展引起市场关注。从发电方式看,采用燃油发电仅占全球发电总量的5%,中东原油主要用于交通和出口,发电以天然气为主,油价变动对新能源影响有限。从商业成本角度看,迪拜马克图姆太阳能园二期项目中标价格5.85美分/千瓦时,相当于燃油发电成本20美元/桶,远低于目前油价水平。
除上述因素外,相比传统能源发电,太阳能发电还有三个独特优势:一是太阳能属于清洁能源,与低碳低排放的理念相符,世界能源理事会主席Nadeau一月在阿布扎比举行的世界未来能源峰会上表示,尽管油价下跌,但由于可再生能源成本下降和气候问题愈加突出,各国将继续加大可再生能源投资。二是因燃料价格上下波动,传统电厂对发电成本难以掌控,而太阳能电站一旦建成后续成本几乎可以忽略。三是油气价格随需求增长走高,抬高传统发电成本,而太阳能发电随着规模扩大成本可不断降低。
 
地区市场分类和前景展望
 
中东北非地区太阳能市场可分为两类:以阿联酋、沙特为代表的产油国和以埃及、约旦为代表的非产油国。前者的新能源项目以政府为主导,后者以市场为主导,预计产油国未来也将更多采取市场化模式。
产油国发展新能源的初衷是推进能源多元化、抢占发展先机。阿联酋是地区最早布局新能源的国家之一,目前阿布扎比已建成马斯达尔一期、沙姆斯1号等项目;沙特2012年推出规模宏大的新能源项目KA-Care,包括太阳能、核能等,但其后进展缓慢, 2015年重启了相关项目,计划未来10年建成6吉瓦太阳能。当前油价下跌重创产油国财政,海合会国家2015年大多将出现赤字,阿联酋、巴林等国大幅削减能源补贴,政府主导推动新能源的模式受到挑战。加上太阳能成本大幅下降,预计产油国未来也将更多采取市场化模式。特别是迪拜通过马克图姆太阳能园二期项目成功的市场化运作,将2020年和2030年可再生能源(主要为太阳能)占比分别从此前的1%和5%上调至7%和15%。为海合会国家推动相关项目提供了经验。
非产油国受到进口天然气成本攀升和电力短缺困扰,越来越廉价的太阳能成为主要的替代电力来源,正加快项目布局。2015年,约旦可再生能源计划第一轮项目全部授标,计划分三轮实施,目标是到2020年可再生能源发电将达1800兆瓦,包括600兆瓦太阳能、1200兆瓦风电,可再生能源发电将占全国发电量的10%;埃及2015年初发布综合能源战略,未来3年将建4300兆瓦太阳能和风能,其中风电和太阳能各2000兆瓦、屋顶太阳能300兆瓦,到2022年可再生能源占比达20%。非产油国太阳能发电采取成熟的市场化模式,制定有吸引力的电价,引入外部开发商和融资机构竞标,政府无需投资,建设运营成本通过售电收回。该模式有望在地区推广。
 
地区内重点市场
 
约旦
约旦是地区第一个市场化开发可再生能源的国家。据约旦能矿部数据,2011年,约旦97%的能源需求依赖进口,进口花费占当年GDP的20%。同年,约旦率先在地区推出可再生能源补贴计划,由国家电力公司与新能源开发商签订20年电力购买协议,价格以不超过能矿部制定的最高价由双方协商。该计划分三轮实施,第一轮包括12个总容量200兆瓦的光伏项目和2个风电项目,2015年1月,第一轮最后一个52.5兆瓦光伏项目签订融资协议,12个光伏项目全部授标,中标价介于0.148-0.169美元/千瓦时。第二轮项目也已开始接受投标,包括4个50兆瓦的光伏电站。
约旦开创了中东北非地区市场化运作独立太阳能项目的先河。过去几年间,约旦政府与太阳能开发商、融资方几经磨合,成功融得资金推出第一轮项目,其模式成为地区其他国家参照的范本。
 
埃及
埃及发展太阳能主要为满足日益增长的电力需求,并节省进口能源开支。埃电力机构保守估计到2035年年复合电力需求增长6.2%,但近年来国内局势动荡使财政状况捉襟见肘,不能满足进口油气需要,发展可再生能源成为可行途径。2014年11月,136家太阳能公司资质获批,目前已有550兆瓦项目签署协议。Mesia预计2015年将有700兆瓦太阳能项目授标。
埃及为吸引投资设置较高的太阳能电价,但财政不予补贴,而是由消费者按照用电中可再生能源电力的比例支付电费。埃及希望借此快速扩张规模,实现2022年可再生能源占比达到20%的目标。
 
阿联酋
阿联酋政府推行能源多元化战略,在地区太阳能发展占据引领地位。2008年和2013年,阿布扎比政府投资先后建成马斯达尔新能源城100兆瓦光伏电站、沙姆斯1号100兆瓦光热电站,在地区太阳能发展占得先机。迪拜紧随其后,2012年宣布建设马克图姆太阳能园,1期13兆瓦2013年投入使用,2期100兆瓦项目吸引了众多厂商竞标,2015年1月,迪拜宣布将2期项目规模提高至200兆瓦,仍由沙特ACWA公司承建;2015年5月,3期800兆瓦项目的咨询合同开始投标。
得益于设计合理的竞标制度和特点鲜明的项目市场化运作,迪拜太阳能发展进度大为加快,原计划于2030年达到的马克图姆太阳能园1000兆瓦发电目标将于2019年提前实现,2030年计划发电能力将进一步提高至3000兆瓦,总投资将达82亿美元。此外,今年迪拜水电局还推出了分布式屋顶太阳能项目,用户可申请将自建的光伏面板连入电网,按发电量将获得电费折扣。2015年3月,迪拜马克图姆机场30千瓦光伏连入电网,成为当地首个分布式项目。
 
沙特
2012年,沙特公布国王阿卜杜拉核能和可再生能源城项目(KA-Care),计划到2032年太阳能达41吉瓦,占发电量的三分之一,后因内部政策不统一推进迟缓。沙特最近的计划是未来10年新建6吉瓦光伏太阳能项目,2015年将是启动元年,沙特政府有望将可再生能源并入电网。由于经济规模和人口基数大,沙特项目一旦启动将成为地区大市场。
 
对中国企业的相关建议
 
近年来因中东北非国家实际落地项目数量少,而我企业多为面板供应商,陷入竞争“红海”,鲜有中标。地区现状使我企业热情降低、战线收缩,有的关闭了当地办事处。2015年地区市场迎来转机,应顺势而为、调整策略,改变此前只关注具体项目和供货的做法,深耕地区市场。
对我企业来说,一是应把握重点市场。阿联酋、埃及、约旦是地区太阳能发展龙头,三国均制订了宏伟的项目发展规划,并积极推进落实,2015年建设项目规模占地区市场的2/3。此外,沙特市场潜力巨大,计划项目如能落地将带来巨大需求。跟踪重点国别不仅有望在地区获得发展先机,也发挥示范和广告效应,辐射周边。
二是应特别关注项目融资。取得融资是可再生能源项目开发的关键因素,如约旦太阳能项目第一轮12个项目截至2015年5月底均取得融资,总金额4.86亿美元,其中美国国际金融公司(IFC)、日本国际合作银行(JBIC)、欧洲复兴开发银行(EBRD)、法国金融开发机构(Proparco)4家银行提供的融资额占60%,与此对应,来自美国、日本、欧洲的开发商或承包商中标了超过一半的项目。市场化将是地区未来太阳能项目发展的方向,新能源电站前端投入大,获得融资是项目中标的重要筹码,因此银企合作开拓地区项目将事半功倍。
三是拓展地区市场应着眼于长远,并向项目开发和系统集成等高端领域拓展。通过投资设厂、长期合作等形式在地区战略布局,占领新兴市场发展先机。如2014年常州亚玛顿光伏公司投资2000万美元在迪拜建设光伏组件厂(预计2015年投产),是迪拜首家生产光伏产品的工厂,未来将主要向地区市场供货。同时,随着市场规模扩大,专业分工更加精细化,高端领域市场更广阔。本地新能源公司已从此前的设备安装向运营开发转型,出现了迪拜系统运营商SAT Engineering,地区开发商Access Power MEA等公司。我企业也应积极向投资、国际合作、技术输出、系统集成等高端领域转型。■

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