【2015年09期】 国际市场

金融危机后我国家电出口首遇下滑
■ 机电商会家电分会(执笔:周南)

以金融危机为分水岭,当前我国家电出口进入一个缓慢增长期,产业结构升级转型、国际市场需求疲软等内外因素共同影响着出口产品及市场结构。
 
中国家电出口近十年来可划分为两个阶段:金融危机前,出口延续了上世纪的高速发展态势,2005年至2008年出口年均增速超过20%,在这一期间,出口企业的数量急剧上升,超过15000余家,同时世界家电的产能向中国转移规模达到历史高峰,但除海尔外,企业订单多为代工模式,在新兴市场的布局也不完善。
2009年,金融危机迫使中国家电出口紧急刹车,当年出口额较上一年下滑14.8%。但随后,得益于新兴市场的快速增长和一系列全球经济刺激计划,出口形势迅速恢复,2010年,家电产品年出口总额再创历史新高,但增速已明显放缓。这一阶段,中国家电产能已明显过剩,主营出口企业也意识到行业转型的机遇与挑战,几大主营企业抓住机会在海外并购和品牌合作方面加大投入,并通过海外公司和建厂的模式快速完善了新兴市场的战略布局。因此在金融危机后的5年间,中国家电出口额仍保持不断增长,年复合增长率超过10%。2014年,中国家电出口额接近650亿美元,相比十年前翻了三番。
但近两年,中国家电产业的转型进入关键时期,劳动力等原有优势逐渐丧失,新的品牌和市场竞争力未能确立,国际竞争优势青黄不接,再加上新兴市场的风险陡增,全球贸易形势走低,我家电产品出口的增速明显放缓。2015年这一趋势仍在延续,2015年1-7月我家电产品出口374亿美元,较上年同期减少2.1%,主要家电产品出口额均与上年持平或下降,中国家电产品出口总额在金融危机后首次出现下滑。见图1。
 
全球贸易下滑影响家电出口形势
 
2014年地区性政治和经济波动对我出口造成较大影响,2015年大部分受影响的市场趋于稳定,但部分增长较快新兴市场随着当地经济刺激政策的逐步退出,投资拉动消费的力度持续减弱,汇率大幅贬值,直接影响了进口需求。另一方面,部分发达国家为缓解自身经济问题,采取了货币贬值政策,削弱了本国进口。实际上2015年,欧美等全球消费主要市场仍处在回升阶段,据GFK发布数据,2015年上半年全球家电市场销售并未减弱,全年增幅更有望达到3%—4%。但由于汇率等问题,贸易未见增长,以欧盟市场为例,市场需求存在,但进口商担心承担汇率损失,有意减少库存和进口量,所以进口不增反降。
因此受全球贸易下滑影响,今年我家电出口形势一再走低,尽管二季度降幅有收窄的趋势,但受下半年汇率波动幅度加大等因素影响,出口下行的风险依然存在。
 
产品升级带动小家电出口增长
 
2015年1-7月,我大家电产品出口173.1亿美元,较上年同期减少4.5%。主要出口市场中只有东盟和中东市场保持增长,非洲、欧洲和日本市场下滑严重。主要产品中只有冰箱产品保持增长,1-7月冰箱(包括冷柜)出口2407.7万台,同比增长2.2%,出口额为33亿美元,规模与上年持平,主要增长来自于小型冰箱和商业冷柜。空调出口量为3063.9万台,同比下滑5.5%,出口额为67.8亿美元,同比下滑6.3%。洗衣机出口下滑严重,出口量为989.4万台,较上年同期下降11%,出口额为13.8亿美元,同比下滑17.2%。两大出口主力波轮式和滚筒式全自动洗衣机出口量分别下降8%和17%。
1-7月,我小家电出口198.7亿美元,同比增长0.2%。主要市场中美国、东盟、中东和少数西欧国家保持增长,日本、韩国、俄罗斯等主要市场下滑严重。其中环境电器和部分出口规模较大的厨房电器等传统小家电品类,市场趋于饱和,出口增长乏力甚至下滑,电风扇和吸尘器、微波炉等出口额规模较大的产品出口量与上年基本持平,咖啡壶出口量同比下滑12.2%。增长较快的小家电产品多为处在产品更新换代和产品创新阶段的升级产品,如个人护理产品和“两净”(空气净化及净水)等新型产品出口增长明显:同期,电吹风和剃须刀的出口量分别增长8.1%和6.1%,空气净化器和净水器出口量分别增长28.5%和23.8%。其中个人护理产品的增长主要得益于飞利浦和博朗等主要欧美品牌快速迭代新产品,而“两净”产品则得益于行业的快速发展。
 
多重因素加剧出口市场分化
 
家电市场变化主要取决于目标市场的消费水平,但作为传统的耐用消费品,其相对于手机等电子消费品市场相对稳定,出口市场份额变化不大,多年来,欧美作为主要市场,份额约占出口总额半壁江山,尽管在金融危机后新兴市场增长较快,但2014年我对欧美的市场出口份额仍高达47%。其次是以日本、韩国及东盟为代表的亚洲市场。
2015年,受区域性政治经济波动加大和汇率等因素影响,市场明显分化。在传统市场中,欧盟和日本持续走低,北美保持增长。在新兴市场中,分化趋势进一步加大,2015年上半年除对东盟和中东市场出口保持增长外,对大部分新兴市场的出口明显放缓。
1-7月,我对北美洲出口额为89亿美元,同比增长5.4%;对欧洲出口81.6亿美元,同比减少11.1%,其中对欧盟出口减少4%;对受汇率影响的俄罗斯等东欧新兴市场出口持续大幅下滑,对俄罗斯出口额同比下滑49.4%,其在我家电出口市场排名,也从前十大市场跌至前二十之外。
前7个月对亚洲出口147.3亿美元,较上年同期微降1%,亚洲市场中日本市场连续三年下滑,对日本出口36.5亿美元,同比减少18.9%。对韩国出口8.4亿美元,同比减少13.4%。对日韩出口多为日韩在华投资企业,同期出口额均有下滑。中东和东盟等新兴市场拉动增长;同期,我对东盟出口27.3亿美元,同比增长11.2%;对中东出口36.2亿美元,同比增长9.6%。东盟主要市场中对越南市场增长较快,同比超过20%。中东市场中沙特和伊朗增幅较大,出口额分别增长77%和39.2%。
对拉美和非洲两大新兴市场出口增长均放缓或下滑,对拉美出口31.5亿美元,同比增长1.6%。拉美市场中,对巴西出口额下滑13.6%,而对规模较小的阿根廷保持增长,上半年同比增长24.5%。对非洲市场出口15.5亿美元,同比减少11.2%。对阿尔及利亚和尼日利亚两大主要市场出口额分别下降20.2%和17.1%。对大洋洲出口8.9亿美元,同比增长5.8%。
 
产业升级转移带动贸易方式转型
 
近年来,我家电产品出口的贸易方式持续向一般贸易方式倾斜,一般贸易方式占出口总额的比例从2009年的34%上升至2014年的48%,2015年上半年这一比例更是升至51%。一方面得益于国内家电品牌企业向“微笑曲线”两端延伸,一端加大研发力度,全面实现自主生产,同时加大自主品牌建设力度,提升了自主品牌的出口份额。但另一方面,受部分外资企业产能回迁导致在华出口出现下滑影响, 2015年上半年,我家电出口的加工贸易出口额较上年同期下滑10%,主要加工贸易出口市场,日本、德国和意大利的下滑幅度在20%左右。
1-7月,一般贸易出口额较上年同期增长7.1%,其中对沙特、印度等市场出口增长迅速,同期我对沙特一般贸易出口额同比增长113.9%,对印度增长24.1%。
 
2015年全年出口额或与上年持平
 
上半年,家电内资主要出口企业出口份额相对稳定,外资品牌出口额明显下滑,日系品牌中,上海夏普出口额同比下降24%,上海松下微波炉出口下降10%,东芝南海下降45%,杭州松下下降7%;韩资品牌,三星旗下的苏州三星降幅超过30%;博西降幅14%。下半年,随着人民币汇率的相对贬值和用工成本增长的幅度逐渐稳定,外资品牌的在华出口或有恢复。同时,随着欧美产品库存的下降,东欧等不稳定市场逐渐复苏,国际需求会有小幅恢复。
但另一方面,外资品牌的产能将会继续向东南亚市场进行部分转移,以拉美为代表的新兴市场金融体系仍面临巨大挑战,家电出口市场的形势将进一步分化,保守估计,下半年出口形势较上半年会有小幅回升,全年出口额或与2014年规模持平。■
 

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