【2015年11期】 国际市场

今年以来工程机械进出口态势分析
■机电商会工程与农业机械分会(执笔人:冀耀军)

今年以来,我国工程机械行业产能过剩、产品同质化竞争依然延续,国际需求持续低迷,前9月工程机械出口下滑,但部分技术含量高的产品和特种工程机械出口大幅提升。

 进出口双双下滑

 根据海关数据统计(工程机械按商品编码81种,其中主机产品69种,零部件12种),2015年1-9月,我国工程机械产品进出口总额126.38亿美元,同比下降5.6%。其中:出口额107.42亿美元,同比下降2.9%,进口额18.97亿美元,同比下降18.5%。工程机械贸易顺差88.45亿美元。

 重点市场仍在亚洲对东盟出口保持增长

2015年1-9月,亚洲区域依然位列我国工程机械出口市场第一位,对其出口额56.40亿美元,占出口总额的52.5%,同比上升11.3%;非洲以12.9%的份额居第二位,对其出口额13.83亿美元,同比下降22.3%;欧洲以11.8%的份额排在第三位,对其出口额12.65亿美元,同比下降30.9%;在全球目前低迷的需求状况下,我国工程机械出口重点区域继续维持在亚洲区域,其中对东盟国家出口同比增长27.2%。

同期,我国工程机械出口前七名国家依次是美国、马来西亚、沙特阿拉伯、越南、印度尼西亚、澳大利亚和泰国,对其金额占同期出口总额的29.5%,对俄罗斯出口下降58.4%。

 进口区域和国别依然高度集中

我国工程机械部分关键零部件依然依赖进口,2015年1-9月进口市场集中在亚洲与欧洲,其中自亚洲进口7.61亿美元,同比下降29.7%,占同期工程机械进口总额的40.1%;自欧洲进口8.54亿美元,下降9%,占比45%。日本、德国、美国、韩国是我国工程机械进口配套件的主要进口国,合占我进口总额近三分之二(65.4%),加上意大利、奥地利和瑞典,前七个进口来源地占我进口总额比重高达77%,可见工程机械进口来源高度集中。虽然我国工程机械行业核心配套件基础薄弱,对主要来源国核心配套件的依赖在短期内不会改变。

 一般贸易占出口总额的三分之二

从贸易方式分析,2015年1-9月,一般贸易出口占总出口额的67.3%,下降2.8%;加工贸易出口占21.7%,下降3.8%。

 从出口看行业亮点

 “一带一路”建设助推中国工程机械出口

2015年全球工程机械持续低迷,行业巨头卡特彼勒公司连续三年出现销售和营收下滑,我国工程机械行业企业1-9月业绩同样出现严重下滑,大部分企业处于亏损状态。从统计数据可以看出,虽然整体出口略有下降,但我国工程机械对部分“一带一路”国家出口出现大幅度提升,对马来西亚、越南、泰国、印度、菲律宾、卡塔尔、伊拉克的工程机械分别增长34.3%、91.8%、41.2%、12.9%、48.2%、48.2%、62.7%;另外,我国工程机械出口到亚洲,特别是东盟国家同期出口保持增长,充分印证“一带一路”建设为我国工程机械的出口起到助推和促进作用。

 技术和产品创新是工程机械持续开拓国际市场的基石

细分2015年1-9月出口金额同比有较大幅度增长的产品(见附表)可以发现,多年前我国国内同类产品主要依靠进口,经过多年的技术提升,产品创新,我国一些高端工程机械产品已经能够走出国门,为我国工程机械产品系列的更新换代,为国际市场的持续开拓奠定稳固的基石。

 中国工程机械“品牌”的国际地位显著提升

在全球工程机械50强企业总销售额同比下滑超过10%的背景下,2015年1-9月我国工程机械出口降幅(2.9%)远远低于国际平均水平;挖掘机产品在国内市场国产品牌市场占有率超过50%的同时,出口销售数量和销售额分别增长7.3%和14.6%。另外,2012年开始的三一重工起诉奥巴马案终于迎来了大结局,三一集团与美国政府正式就收购位于俄勒冈州四个美国风电项目的法律纠纷达成全面和解,罗尔斯(三一重工子公司)据此撤销了对奥巴马总统和美国外国投资委员会(CFIUS)的诉讼,美国政府也相应撤销了对罗尔斯强制执行总统令的诉讼,这项判决使得三一在美国的合法权益得到了有效的保障。所有这些都充分显示中国工程机械“品牌”的国际地位在显著提升。

 做强主业、抱团出海、提升行业整体售后服务水平是中国工程机械在国际市场做强做大的保障

全球工程机械持续下挫,没有任何人能够预测何时回升,近期工程机械巨头卡特彼勒宣布了万人裁员计划,预测2016年销售和营收将在2015年的水平基础上再下降5%。在这样的背景下,建议我国工程机械企业改变“产品线长,种类齐全,同质严重”的现状,在挖掘自身技术优势长项,做强主业的同时,加大海外服务网络的建设,必要时可以借助第三方售后服务体系,大家抱团出海,提升行业整体售后服务水平,保证中国工程机械海外市场持续稳定拓展。■

 

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