【2015年11期】 国际市场

2015年我国彩电出口下挫几成定局
■机电商会视听分会(执笔:许彤)

2014年我国彩电出口量值均超两成,但2015年前9月出口量值双双下挫,预计四季度出口同比仍将呈负增长,全年出口面临回落风险。

 据海关统计,2015年1-9月,我国彩电出口5201.6万台,同比下降5.7%,出口金额92.4亿美元,同比下降7%,出口平均单价177.6美元,同比下降1.32%。其中:液晶显示器彩电出口4973.8万台,同比下降2.5%,金额89.6亿美元,同比下降4.7%,出口单价180美元,同比下降2.2%;CRT(阴极射线管显示器)彩电出口223.4万台,同比下降42.5%,金额约2.7亿美元,同比下降43.2%,出口单价121.1美元,同比下降1.2%;等离子显示器彩电出口3.3万台,同比下降83.7%,金额约1099万美元,同比下降80.9%,出口单价334.8美元,同比增长17.2%。同期,彩电进口4万台,同比下降3.4%;进口额1276.8万美元,同比下降12.4%。

 出口主要特点

 彩电出口量额同比双降主因。一是受人民币汇率贬值以及体育赛事等诸多因素的拉动,去年彩电出口爆增,在一定程度上提前透支需求,使今年同期对比基数较高,市场回归自主调节后增长动力略显不足。二是欧美市场需求持续不振。三是我国彩电产业各种要素成本(特别是人力成本)上升,出口订单外移渐成趋势。

液晶彩电的主流地位进一步巩固。2015年1-9月,液晶平板彩电(LCD和LED)出口占我彩电总出口比例进一步扩大,出口量已占95.6%(去年同期94%),出口额占96.9%(去年同期95%)。由于新兴市场也都将CRT替换成液晶彩电,CRT彩电量额均下降四成以上;而等离子彩电由于去年同期增长较大,今年下降显著。

仅对大洋洲和北美洲地区出口有增长。欧洲市场需求疲软,对其彩电出口同比下降较大,对北美洲出口金额微降但出口量增长8.8%。新兴市场对彩电的需求稳步提升,如大洋洲市场由于过去基数低量额同比增长三成以上。

彩电出口第一目的国仍是美国,日本、墨西哥、印度分列第二、三、四位。日系品牌产能逐渐迁移以及日本市场趋于饱和使得对日本彩电出口金额同比下滑近二成。对前十大出口目的国出口增幅较大的是阿根廷、澳大利亚和沙特。今年起印度由CRT向液晶转换,处于产品升级替换高潮,主要是LED、LCD替代CRT。虽然第三季度我对印度彩电出口有所下降,但现在业内已有“未来我彩电的腾飞就看印度了”的说法,所以印度彩电市场仍可看好。

彩电主营企业自有品牌出口仍增长。彩电主营企业自有品牌出口延续了去年增长态势,其主因是我彩电品牌相比欧美、日韩产品性价比较高。今年前三季度,海信彩电自有品牌出口份额已由2013年的44%和2014年的49%增至56%;TCL自有品牌液晶彩电出口285万台,占其彩电出口总量的44%,同比增长23%。

广州为最大出口地,加工贸易占比高居不下。今年前三季广东省彩电出口占同期出口总量的57.8%,同比下降6.2%,金额49.1亿美元,同比下降7.1%,占同期出口总额的53.2%。江苏、福建、山东分别出口10.9亿美元、9.8亿美元和7.1亿美元,排在第二至第四位。目前彩电出口仍以加工贸易为主,但由于我国人口红利在不断减小、人工劳动成本增加以及上游原材料(如玻璃基板)短缺等因素,加工贸易有部分转移的情况。1-9月彩电加工贸易出口84.8亿美元,同比下降5.2%,占比91.8%;数量4592.4万台,同比下降3%,占比88.3%。一般贸易出口6.58亿美元,同比下降15.4%,数量530.9万台,同比下降20.8%。

 出口面临的主要问题

 生产出口两头价格倒挂。一方面制造成本(原料、物流、土地、劳动力)快速上涨,研发、管理费用提升,合计上涨在15%以上;另一方面出口价格不断下降,导致外贸盈利状况较差,部分企业面临亏损、减产等风险。

欧元汇率及其他因素影响。据企业反映,今年以来欧元汇率波动较大,对美元的汇率下跌10%以上,造成产品在欧洲竞争力下跌。而去年年底的乌克兰危机,卢布贬值严重等问题,导致当地市场需求下降。

专利保护政策严格且专利费高。据企业反映,美国、法国、德国、澳洲、意大利、西班牙等国专利保护政策严格,且北美市场不断遭遇专利公司诉讼,每出口1台彩电需除支付超过10美元的专利费外,还要支付大笔的律师费直接导致盈利下降;欧洲市场也同样需要支付每台8美元以上的专利费,增加成本压力。

“缺芯少核”情况相对严重。液晶面板约占液晶电视整机材料成本的60%以上。而国内液晶显示板核心技术缺失,生产液晶面板所需的玻璃基板难以本土化生产,需大量从日韩和台湾等国家和地区进口。目前液晶面板上游配套企业8成以上都是海外企业。

液晶电视发展前景堪忧。一般规律下,标准液晶显示屏价格每3年会下降50%,若保持价格不变,显示产品性能须提升一倍以上。我国彩电目前正处于以液晶显示为主体、CRT/PDP将退市,OLED、曲面、量子点、激光电视开始逐步向市场渗透的阶段。而三星、乐金电子等正加紧研发OLED面板技术电视机,随着个别型号的OLED电视在实现量产,液晶电视会在未来的5-10年内被取代,国内彩电行业面临更大挑战。

部分国家对中国税收较高。意大利、法国、德国、西班牙、巴西、印尼、韩国、俄罗斯等国家税收种类多,税率高,加之部分国家针对中国企业出台相关政策,设置贸易障碍,制约我国家电出口和国际市场开拓。以电视为例,如:菲律宾原整机关税零,自2013年5月提高为15%;印度、印尼、马来西亚等国对中国整机关税10%,对泰国零;泰国海关不守协定收取整机关税,中国企业只能用SKD方式操作。

 相关建议

 重点扶持有意愿、有能力、有实力的中国企业走出去。出台发展自有品牌的政策,改变中国家电企业低质低价的形象,就像韩国当年扶持三星一样,鼓励企业研发、保障人力资源、完善金融服务和推动资源整合等,让中国品牌成为受人尊敬、受人喜爱的品牌。

加大对彩电行业新技术研究开发的支持力度。出台相关政策,扶持彩电企业自主开发彩电主芯片,或者扶持2-3家与彩电企业有紧密合作需求的彩电主芯片设计开发企业,从根本上解决国内彩电主芯片受制于人的局面。

探讨并实施建立有效的彩电跨境电商平台。帮助企业(特别是中小企业)彩电出口从线下到线上,推动挖掘线上发展空间。■

 

 

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