【2016年07期】 一带一路

巴基斯坦汽车市场机会与风险分析
■驻卡拉奇总领馆经商室

为吸引外资,促进汽车产业发展,巴基斯坦政府近期发布了新的汽车产业政策《汽车发展政策2016-2021》,对新进入巴汽车市场的汽车企业提供政策优惠,这为我企业进入巴基斯坦市场提供了潜在的投资机会。

 

一、巴汽车市场特点及存在问题

市场规模小,发展潜力大

巴基斯坦汽车产业基础薄弱,市场规模较小,汽车产业产值约62亿美元,对GDP的贡献率仅为2.3%。近年来,随着巴经济发展,汽车市场也呈不断增长势头。2014-2015财年,巴国内汽车产量为19.07万辆,其中轿车产量15.25万辆,吉普车、皮卡和小货车产量3.25万辆,卡车产量4774辆,客车产量933辆。如果加上进口数量,巴汽车市场规模为21.42万辆,同比增长26%,已基本恢复至历史最高水平(见表1、表2)。

巴基斯坦人口约2亿,2015财年GDP为2630亿美元,人均GDP1315美元。根据世界银行2009年的统计,巴基斯坦人均汽车保有量为13辆/千人,通过2009-2015年汽车销量简单推算(不考虑汽车报废和人口增长情况),目前巴人均汽车保有量估计约为19辆/千人。而中国的汽车保有量为114辆/千人,美国为812辆/千人(中美均为2014年数据)。相比之下,巴汽车市场具有很大发展潜力。

市场集中,日本车企垄断市场

巴汽车市场呈现典型的市场垄断结构。据巴官方统计,日系车占巴轿车市场100%的份额,轻型商务车(LCV)市场96%的份额,卡车市场69%的份额,客车市场62%的份额。在产量最大的轿车领域,铃木、丰田和本田三家日本车企占据了全部市场。铃木是巴唯一的小型汽车(排量<1.0L)生产商,市场占比约50%,而丰田和本田则分别占据了大中型汽车市场34%和26%的市场份额。

日本汽车企业进入巴基斯坦较早,上世纪60年代丰田和铃木就已经在巴进行进口车销售,本田则于70年代进入巴市场。90年代后,三家企业纷纷在巴投资设厂,以全散件组装(CKD)模式进行汽车生产。经过二十多年的深耕细作,日本汽车企业在很大程度上实现了本地化供应。通过在当地投资设立零部件工厂等方式,与零部件供应商形成了密切的互惠关系,并在巴全国范围内培育分销网络。以零部件百分比考量,铃木的本地化率已达到70%,丰田为65%,本田约为50%。本地化生产大幅降低了三大企业的生产成本,加上巴高额的关税保护,使得其他汽车企业很难进入该市场。韩国现代、起亚以及意大利菲亚特都曾在巴投资设厂,但均未能取得成功,最后不得不选择退出。

目前在巴中资企业有中国一汽、福田汽车、江淮汽车以及东风汽车等,但主要从事卡车和轻型货车业务,尚未涉及轿车市场,且采用的均是技术合作模式,并未在当地直接投资,所占市场份额也较为有限。其中规模较大的中国一汽,重卡年销量约500辆,微卡年销量2600余辆。

二手车进口市场火爆

目前巴基斯坦允许以个人物品、转让和礼品等名义进口二手车,但对使用年限有规定,普通二手汽车的使用年限应在3年以内,卡车、客车、越野车、皮卡等使用年限应在5年以内。虽然政策不允许商业进口,但巴二手车进口市场一直保持繁荣,二手车进口数量最高时曾占到市场总销量的四分之一。

巴进口二手车市场繁荣的主要原因首先是当地生产的新车在品牌、型号等方面的选择范围十分有限,而且交付期长;其次是从日本、英国等国进口二手汽车价格便宜,即使加上关税也仍具有吸引力;第三是当地民众对二手车质量比较认同。

汽车质量和安全环保标准堪忧

由于缺乏竞争、二手车较多,以及市场监管不严,巴汽车质量和安全环保条件堪忧。目前本地市场上销售的新车大部分为过时的传统车型,在安全保障措施以及排放标准等方面均做的不够,尾气排放标准不高,目前仍以欧-II标准为主。二手车则存在超期服役问题,造成较大的安全隐患和环境污染。

 

二、巴汽车产业政策及最新变化

巴政府在其新近出台的《汽车发展政策2016-2021年》中,对汽车产业政策进行了调整,并为新汽车企业进入巴市场提供了一些优惠政策,以打破市场垄断。新政策主要有以下几点变化。

下调零部件进口关税

巴基斯坦一直实行以关税调节为基础的进口替代政策,旨在保护和发展国内汽车产业。包括对整车进口和本国能够生产的零部件征收较高的关税,对汽车原材料和本国不能生产的零部件征收较低关税。本次发布的新政策下调了CKD模式下的零部件进口关税(见表3、表4)。

从表3可见,新政策对整车现有进口关税税率几乎未做调整,仅在2017-2019年两个财年对部分税率进行了10%的短暂性下调。从表4可以看出,新政策对CKD模式下的零部件进口关税进行了下调,对普通汽车企业,非本地化部件进口关税从32.5%下调至30%;本地化部件进口关税从50%下调至45%;对新投资的汽车企业,非本地化部件进口关税从32.5%下调至10%;本地化部件进口关税从50%下调至25%。

为新进入的汽车企业提供税收优惠

巴《汽车发展政策2016-2021》将新投资者分为两类,一类是投资设立新汽车组装生产线的企业(A类投资者),另一类是投资恢复原有已停运汽车组装生产线的企业(B类投资者)。根据政策,两类投资者均可以享受上述零部件进口关税优惠,税率比其他现有汽车企业低20%,有利于企业降低成本,增加竞争力。

除此之外,A类投资者还可以享受到以下优惠政策:一、企业厂房和生产设备的进口享受一次性免税;二、可按现有关税50%的税率进口不多于100辆整车,用于前期市场开发。

优惠政策自2016年7月1日起实施,为期5年。

加强消费者权益保护,提高质量、安全和环保标准

因政策和市场垄断的关系,近年来巴消费者对汽车市场抱怨不断增加。包括订车时需交付全款,而交付期往往长达半年甚至更久;相同品牌、型号的汽车,本地制造的与国外产品相比质次价高;汽车款式老旧,长时间未引进新车型等。

针对上述问题,新政策规定汽车订金不能超过全部车款的50%,交付期不应超过两个月,逾期应对消费者予以利息补偿;汽车生产商必须为汽车装配安全设备(发动机停机装置)用以防盗;与国际接轨,引入汽车召回制度。此外,各省将制定新的质量安全标准和环保标准,并将成立专门的车辆管理局(Pakistan Automotive Institute),负责车辆质量、安全和环保标准的检测与监管。

新政策出台后已引起国际车企的广泛关注,据报道,目前法国雷诺汽车和意大利菲亚特汽车均已表达在巴投资的兴趣。与此同时,日本车企对新政反响较大,认为调整CKD零部件进口税率等政策将削弱其竞争力。

 

三、相关建议

总体来看,巴汽车市场呈现较好发展势头,具有较大发展潜力,新的汽车发展政策也为投资者提供了优惠政策。我国汽车企业可以借此机会,在中巴经济走廊建设和产能合作的大背景下,认真进行市场调研,探讨赴巴投资合作的可能性。

一是借助“一带一路”和中巴经济走廊建设契机,推动中巴汽车产业合作。

一方面,“一带一路”和中巴经济走廊建设有利于缓解巴能源短缺状况,改善巴交通基础设施,拉动运输和物流服务业,并直接提升对卡车等重型车辆的需求。我汽车企业可充分利用未来巴建设产业园区的优惠政策,争取建设整车组装、零部件生产一体化的综合汽车产业园,发挥集群和产业链整合优势,提高竞争力。

二是加强市场开拓力度,逐步建立竞争优势。

首先,从整车出口入手,逐步向本地化过渡。在前期开拓市场阶段,可以采取整车出口方式,控制成本和风险。在树立起品牌形象、实现一定的市场销量之后,逐步实现本地化组装以及非核心零部件采购本地化,以规避高额关税,建立成本优势。

其次,从技术合作入手,逐步向投资设厂过渡。目前在巴中国车企均采取技术合作模式,即由我方提供技术和零部件,由当地合作伙伴进行组装和销售。这种模式的好处是无投资、风险小、节省精力,但是存在不掌握销售渠道、市场反应不灵活、对合作伙伴控制力弱等劣势。可考虑选择合适时机进行投资设厂,掌握主动权,加强市场推广力度。

第三,从商用车入手,逐步向乘用车过渡。相比于轿车市场的高度垄断,商用车市场开拓难度较小,且中巴经济走廊建设前期对卡车等重型车辆需求较大,可以从卡车、客车等商用车入手,在熟悉当地市场环境后,再逐步进入乘用车市场。

三是准确市场定位,注重品牌建设。

相对于发达国家市场,巴汽车市场对中国汽车有较强的接受能力。一方面中国汽车价格低廉,功能实用,质量在不断提升,符合巴普通民众的消费需求;另一方面海尔、华为等不少中国品牌已经在巴树立了良好的形象,加上中巴传统友谊的影响,巴民众对中国品牌的认可和接受度较高。

考虑到巴人均收入水平,我国汽车企业可选择性价比较高的中小车型以及功能广泛的微卡、微面等作为主攻方向,以实惠的价格和过硬的质量来打开市场。但同时也要加强品牌建设,摒弃单纯以价格为手段的竞争。同时通过广告、展会、4S店等平台进行积极宣传,树立中国汽车的良好品牌形象。

四是妥善应对本地化过程中的困难和挑战。

虽然巴汽车新政策给予新进入者多方面的优惠条件,但总的来说巴关税壁垒仍然很高,且政策期只有5年,到期后是否延续面临不确定性。因此,本地化是企业长期发展必须要走的一步。在本地化进程中,汽车企业将可能面临种种困难和挑战:一是寻找稳定的本地供应商。因为参与某车型的零部件供应,意味着前期较高的模具和设备成本支出,没有一定的销量作支撑,寻找或培育稳定的本地供应商会较为困难。二是本地化之后产品质量和成本控制问题。巴工业技术和企业管理仍处于较低水平,企业需要有完善的方案来管理本地零部件供应商,控制零部件的质量和成本。另外,巴基斯坦汽车方向盘为右舵,这也会额外增加我国企业的开发设计成本。

五是全面评估投资风险。

此外,企业应综合评估巴政治风险、安全风险、宏观经济风险、政府效率、外汇汇出、税收体制等多方面因素,进行充分和审慎的可行性研究,以便在此基础上做出合理的商业决策。■

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