【2017年03期】 专题报道

光伏产品:上下游进出口贸易冷热不均
■机电商会太阳能光伏产品分会(执笔:张森)

一、进出口概况

2016年,我国多晶硅进口22.3亿美元,同比(下同)增长6.4%,进口数量14.1万吨,增长20.64%,平均进口价格15.81美元/千克;硅片出口28.7亿美元,大幅增长40.17%,出口数量36.28亿片,大幅增长54.41%;电池片出口8.33亿美元,增长19.04%,出口数量约3.78吉瓦,增长29.86%;组件出口108.4亿美元,大幅下降16.1%,出口数量约24吉瓦,下降6.78%;逆变器出口超过10亿美元,下降12.7%,数量超过2千万台,下降23.2%。

2014年开始,受国内市场拉动和国外市场需求回暖刺激,光伏行业发展触底反弹,国内生产技术水平、产业规模逐步扩大,原材料供给充足,企业实力明显增强,但贸易摩擦案件频发、产业转移第三国势头明显、竞争进一步加剧等因素导致太阳能组件产品出口大幅下降。

2016年多晶硅进口受关税影响较大。2014年起商务部对从美国、韩国进口的多晶硅征收关税,由于对韩国征收的关税较低,自韩进口数量大增,多晶硅金额占全部进口额的46.08%,进口数量占比接近一半,对国内市场造成很大冲击(见表1)。

2016年硅片出口金额29亿美元,数量36亿片,平均出口价格0.8美元/片,主要出口目的地为东南亚市场,多用于满足地处马来西亚、印度、泰国等第三国生产电池片和组件的中国光伏企业产能需要(见表2)。

2016年我国电池片出口超过8亿美元,同比增长19%,累计数量约3.78吉瓦,同比增长近30%,半数以上出口份额为印度、韩国、日本等东南亚组件产地国(见表3)。

从组件出口市场看,亚洲占据我国组件出口60%,欧洲和北美洲分别占据12%和13%。受欧盟价格承诺、美国“双反”案件影响,我国光伏企业产业布局扩展到印度、马来西亚、泰国和越南等地,从第三国大量出口欧美。由于第三国出口并无关税,企业纷纷压价竞争,部分在第三国设厂的企业以贴近成本价从泰国、马来西亚等地出口欧盟和美国市场,导致我国境内光伏组件产品出口竞争力下降,出口规模从2016年下半年起大幅下降(见表4)。国内主要出口组件企业集中在天合(9.6%)、晶科(9.4%)、阿特斯(8.8%)、韩华(7.1%)和晶澳(6.9%)五家企业,出口份额合计占比超过40%,而全球前十家光伏制造企业中,我国占据超过8席,进入“寡头游戏”阶段。

光伏逆变器是光伏电站等发电系统重要组成部分,其出口与我国光伏组件的出口市场和增降幅度具有一定协同性。2016年,受海外光伏市场总体需求萎靡影响,我国逆变器出口额超过10亿美元,下降12.7%,数量超过2千万台,下降23.2%。欧美仍是主要出口市场,但出口同比下降幅度较大,对墨西哥、澳大利亚等新兴市场出口增长势头较好(见表5)。华为、阳光电源、锦浪新能源、固德威等企业为我国逆变器出口主要企业。

 

二、国际市场特点

从出口区域分析,我国光伏组件对传统市场日本、印度和美国三国出口所占份额较大,对欧洲市场出口持续大幅下滑;对中东和拉美等新兴市场出口增幅明显。

2016年欧洲市场新增安装量为6.5-6.9吉瓦,同比下降20%,主要由英国、德国、法国、土耳其等市场驱动,目前占到全球总市场份额的不到10%;日本市场增长放缓,仅新增了8.6吉瓦,而该市场在2014年的增长为10.8吉瓦。预计2017年新增安装量将放缓至7.5-8.5吉瓦。

日本是我国主要出口市场,过去三年约占我国出口贸易份额的三分之一。但是从2014年开始我国对日出口量逐步下降。一是日本装机占据的土地资源匮乏,市场需求不断下降,二是日本光伏补贴资金压力越来越大,补贴逐步下调,已不可能像过往三年一样持续大力的发展光伏。

印度市场在2016年实现了4.5-5吉瓦的安装量,比2015年的2吉瓦大幅增加。2017年预期增加至8-9吉瓦。印度政府计划到2020年实现光伏总装机100吉瓦,而目前光伏总装机尚不到6吉瓦,市场发展空间很大。但同时印度又是一个“有量无价”的市场。在2016年11月的印度太阳能展会上,有国内光伏企业将组件报价下调至0.3美元/瓦的成本价水平,已基本无利可图。企业之间竞争激烈,且面临很大的印度市场贸易摩擦案件“复燃”风险。

2016年,新兴市场共实现7吉瓦的新增安装量,其中主要来自美洲和亚洲市场,中东和非洲市场也开始崭露头角。以巴基斯坦、土耳其、巴西、智利、墨西哥等国为代表的西亚、拉美市场将成为新增长点,是国内光伏企业需要关注的重点;通过对新兴市场出口数据分析,50-100瓦左右的小组件所占比例非常大,说明新兴市场民用光伏系统需求较大;非洲及太平洋、加勒比岛国光伏应用产品将增加,尤其是做太阳能路灯、户用光伏系统这类产品的附加值更高,比单纯出口组件生意要好很多。

综上所述,光伏行业出口路线基本遵循“三年看欧美、三年看国内、三年看拉非”三步走阶段:2014年之前主要出口欧美市场,2014-2017年侧重开拓国内市场,而2017-2020年,企业应更多地去关注中东、拉丁美洲和非洲等新兴市场,预计这些市场今后一段时期在我国光伏产品出口中所占份额尚有较大提升空间。■

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