【2017年04期】 专题报道

石油化工装备:主营企业表现抢眼
机电商会石化装备分会(执笔:张璟)

一、“走出去”总体情况

(一)项目申报情况

2016年石化装备企业在机电商会申报备案项目共82个,同比增加40%,金额830.8亿美元,同比增长102%。我会为其中73个项目出具了协调支持函,涉及金额634.7亿美元,约占申报项目金额的91%。

据统计,2016年申报备案的石化装备项目超过半数集中在亚洲,企业跟踪的项目数量多,跟踪的项目金额从几千万至数十亿美元不等。我企业在热点国家(伊朗、厄瓜多尔、阿塞拜疆、俄罗斯、白俄罗斯、土耳其等)跟踪的石化装备项目总额均超过40亿美元,其中在伊朗的报备项目金额将近140亿美元。

(二)项目签约情况

据统计,2016年境外石化装备项目实现签约金额98亿美元,同比增长7%。其中,中国天辰工程有限公司、中国五环工程有限公司、中国航空技术北京有限公司等主营企业表现抢眼,在2016年均顺利实现石化装备项目签约金额超10亿美元。此外,中成进出口股份有限公司、惠生工程(中国)有限公司在2016年也呈现出良好的增长态势,各自均顺利签约数亿美元石化装备项目。

(三)行业发展潜力

受制于原油供给过剩、全球经济复苏缓慢,2016年国际油价依然延续低迷态势。受此影响,石化装备行业发展的整体环境不再如前些年宽松,面临不少困难。但是另一方面,受此大环境刺激,越来越多的国内石化企业积极“走出去”寻找机会,迎接挑战,近年来石化装备备案跟踪项目数量持续上升也从侧面印证了这点。

据我会初步统计,2016年企业跟踪的82个项目中,已中标项目5个,项目合计金额71.2亿美元。此外,企业在跟踪的项目中10亿美元以上的大项目有10余个,虽然目前离企业中标、实现项目签约还有十分艰难的道路要走,但在企业、金融机构等多方努力以及政府助力下,部分项目实现签约指日可待。根据目前企业项目储备、跟踪情况,预计在2017年石化装备行业整体环境不佳的情况下,出口签约有望维持近年水平或实现小幅增长。

 

二、行业面临的困难和问题

(一)不温不火的国际油价有可能长期维持下去

2016年年末石油输出国组织(欧佩克) 达成限产协议,国际油价闻声而动,出现些许反弹并持续了一段时间,但由于国际经济形势依旧低迷,各国经济目前还没有完全摆脱金融危机之后的衰退而全面走向复苏,限产协议对油价的刺激作用到2017年一季度末已基本消失殆尽。总的看来,不温不火的国际油价可能持续较长时期。油价下跌之初,石油行业特别是上游油气勘探开发公司想尽各种办法降低成本。虽取得一定的效果,但不足以从根本上大幅改变行业盈利水平。对很多企业而言,能够维持盈亏平衡已经不易。如果油价再次下滑且长期持续,上游行业将面临新的更加严峻的挑战。面对低位运行的油价及上游发展“困境”,石油行业发展的重心估计会适度转移至下游的石化领域。总之,当前经济形势对于石化装备行业而言,既是挑战,也是机遇。

(二)国际化专业人才匮乏

越来越多的石化企业不再局限于开展国内业务,开始借国家“一带一路”倡议东风,“走出去”寻找业务机会。但是在石化行业,尤其是中小型企业中,具备国际视野、熟悉国际项目操作、实施流程,了解项目投议标、金融、信保政策的专业化人才相对缺乏,这对企业成功展示自身实力、顺利获得项目是极大阻碍。

(三)国内融资成本高

保险费率、银行信贷利息等融资成本较高,削弱了企业在获取国际项目过程中的市场竞争力。

(四)行业竞争日益激烈

虽然石化装备行业的同质化程度和竞争激烈程度不及电力和电信行业,但是近年来,随着企业加快“走出去”步伐,行业竞争激烈程度日益增加。在土库曼斯坦、伊朗、厄瓜多尔、孟加拉等热点国家,均出现了单一项目多家中国企业激烈竞争的局面。

(五)部分国家工作签证不易获得

部分国家、尤其是中亚国家,商务签证申请周期长、程序复杂,且不易获得,部分企业只能依靠国外代理开展工作,影响商务活动正常开展。

 

三、建议

(一)积极应对油价低迷局面,降本挖潜、强强联合

低油价虽然降低了石化行业运营成本,但是低迷的经济形势却抑制了石化产品需求。石化行业发展一方面需要努力控制成本、继续挖潜,另一方面应发挥各自产业优势,走集群化、一体化发展道路,通过强强联合,提升竞争力。

同时,在“走出去”过程中,可尝试通过各种商业工具规避海外风险,有实力的企业还可以通过直接投资、BOT、PPP等多种方式进一步“走出去”。

(二)加快人才培养

企业要着眼长远,一方面重视在企业内部选拔、培养国际化复合人才,另一方面可加快人才引进力度,完善海外人才引进机制,并改革人力资源管理制度,形成良性激励机制。

(三)提高融资支持力度,调整国家部分税收政策。

国内融资成本高企削弱了我企业对外竞争力,这一问题的解决需要政府层面和国内金融机构共同努力,开发新的金融工具,进一步降低融资成本。同时,政府层面调整税收政策,减免出口项目对外支付佣金征税,可切实减轻企业负担,提升石化装备行业整体实力。

(四)为企业提供签证支持和指导

政府相关部门应继续通过各种场合为“走出去”企业争取商务签证便利,及时提供相关指导和帮助。

(五)建立行业协调机制,引导企业加强行业自律。

政府有关部门应强化行业协调机制,发挥行业组织的作用,进一步强化企业风险意识,引导企业加强行业自律,避免多头对外和恶性竞争,维护石化装备行业出口秩序。

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