【2017年04期】 专题报道

电信装备:一般贸易出口占比提升
机电商会成套工程部(执笔:张旭涛)

一、现状概述

(一)行业集中度高。据我会估计,华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司在电信装备行业海外成套工程领域(主要是运营商业务)约占中国企业90%份额。

(二)行业竞争力仍居全球领先。2013年华为技术有限公司全球销售收入即已超越爱立信,成为全球最大的通信设备厂商。2016年华为全球销售收入达5200亿元人民币,稳居全球第一,中兴全球销售收入达1012元人民币,居全球第四。华为和中兴海外市场贡献其各自约60%的销售收入,业务遍及各主要市场。

(三)自主核心技术带动国内技术和标准输出。5G通信技术的加速推进让以华为中兴为代表的中国电信设备企业第一次拥有了在通信技术标准制定方面与欧美企业平起平坐的舞台,随着5G标准接近完成制定及我国预计2020年开始5G商用,中国企业自主通信核心技术和设备出口将为我国电信装备行业“走出去”带来更广阔的空间。

 

二、2016年行业出口概况

(一)整体出口明显下降。2016年出口额2062.5亿美元,下降4.9%,降幅比上年减少13.8个百分点。

(二)主力产品出口下滑。2016年占出口总额58%和23.4%的移动通信设备(1199.1亿美元,下降7%)和通信设备零件(483.3亿美元,下降2.5%)的降幅分别比上年减少了13.6和12.4个百分点,其余产品包括以太网络交换机(36.9亿美元,下降2.5%)、光通讯设备(33.7亿美元,增长6.1%)和调制解调器(27亿美元、增长9.7%)。

(三)香港和美国仍为前两大出口市场。2016年对香港出口576.1亿美元,同比下降15.8%,占比27.9%,比上年减少3.7个百分点;对美国出口389.3亿美元,同比增长2.1%,占比18.9%,比上年增加1.3个百分点。

(四)一般贸易占比提升。2016年我国电信装备加工贸易出口1290.6亿美元,下降10%,占比62.6%,同比减少了3.5个百分点;一般贸易出口676.7亿美元,增长7.1%,占比32.8%,比上年提升3.7个百分点。

 

三、行业“走出去”面临的突出问题

(一)贸易壁垒威胁依旧存在。个别国家以信息安全为由建立贸易壁垒,中国通信设备企业难以获得公平的市场机会。

(二)行业寡头化格局暂时稳定。2006年诺基亚与西门子将两家公司的电信设备业务合并组成了诺基亚西门子网络公司,2015年世界诺基亚西门子又收购了阿尔卡特朗讯,行业竞争格局再次发生变化。2016年华为市场份额稳居世界第一,爱立信紧随其后,诺基亚西门子-阿朗第三,中兴第四,行业全球寡头格局暂时稳定。

 

四、行业发展建议

(一)抓住机遇完成战略转型。2012年后,全球通信设备行业进入低速增长期,市场竞争格局基本稳定,利润水平普遍下降,各设备厂商逐渐由“规模导向”向“效益导向”转型。而全球互联网行业的爆发式增长,为通信设备企业开辟和提供了崭新的上升通道和机遇。近两年政企业务、消费者业务已成为行业发展的亮点,而随着各国信息化建设需求日益迫切,利益相关国家参与“一带一路”的深度和广度快速提高,中国企业宜顺势而为,再续通信设备行业的辉煌。

(二)积极应对贸易摩擦。随着中国成为全球最大货物贸易国,贸易摩擦有从劳动密集型产品扩大至技术密集型产品的趋势,尤其在中国按照入世协定全力争取欧美承认中国市场经济地位的关键时期,各方应予高度重视。政府主管部门宜统筹各方,一方面积极对外交涉,争取发展空间,另一方面引导企业加强国际合作,实施本地化战略。

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