【2017年04期】 产经观察

2016年个人护理小家电出口分析
机电商会家电产品分会(执笔:李婷婷)

个人护理小家电主要是指美容、护理类的小家电,主要包括电吹风机、电动毛发推剪、电动剃须刀、电动脱毛器、其他电热理发器具等,体积不大,便于携带,耗电量小,近年来随着人们生活水平的提高和对生活品质的追求,越来越受到消费者欢迎。据中国海关统计,2012-2016年我国个人护理小家电出口额年均复合增长率为8.6%,实现较快速增长。2016年出口27.7亿美元,基本与上年持平(略有下降),增幅由上年的约10%大幅收缩(参见附图)。

 

多种产品出口平均价格下降

2016年我国个人护理小家电出口平均价格为6.1美元,同比下降4.9%。其中,占出口额最大的电动理发器具出口10.1亿美元,同比增长2.2%,排名第二的电吹风机出口6.7亿美元,同比下降4.6%,电动剃须刀出口3.9亿美元,同比下降12.9%。

 

美国是我国个人护理小家电出口最大市场

我国个人护理小家电的主要出口市场集中在发达国家和地区。2016年欧洲取代亚洲成为我国个人护理小家电出口最多的地区,向欧洲出口9.1亿美元,占比32.8%,同比增长8.3%,向亚洲出口8.3亿美元,占比29.8%,同比下降4.3%。北美洲市场占出口总额26%,对其出口7.2亿美元,同比下降10%。

美国是我国个人护理小家电出口最大市场,2016年对美国出口6.8亿美元(占出口总额24.7%),同比下降10.6%。德国是我第二大出口国,2016年对德国出口2.5亿美元(占出口总额9.2%),同比增长3.2%。其他主要出口国还有日本、英国、法国。

从细分产品的市场来看,电热理发器具的最大出口目的国是美国,2016年向美国出口3.2亿美元,占出口总额31.4%,同比下降2.4%。英国排名第二,2016年向英国出口9674万美元,占出口总额9.6%,同比增长23%。

电吹风机的最大出口目的国是美国,2016年向美国出口1.6亿美元,占出口总额24%,同比下降19%。德国为第二大出口国,2016年出口5522万美元,占出口总额8.3%,同比下降2.7%。

电动毛发推剪的最大出口目的国也是美国,2016年向美国出口9177.8万美元,占出口总额17%,同比下降8.2%。德国为第二大出口国,2016年向德国出口6756.5万美元,占出口总额12.5%,同比增长11.7%。值得注意的是,2016年对土耳其出口1732万美元,同比增加30.9%。

2016年电动剃须刀向两大主要出口国日本和美国的出口额均同比大幅下降,向日本出口9872万美元,同比下降10.6%,向美国出口7983.7万美元,同比下降21%。

 

加工贸易出口同比下降,一般贸易与上年持平

2016年我国个人护理小家电以加工贸易出口12.1亿美元,占比43.6%,同比下降9.1%,以一般贸易出口11.7亿美元,占比42.2%,基本与上年持平。我国个人护理小家电出口还主要依赖为国外知名品牌代工的加工贸易,本土产品尚缺乏自主品牌和核心技术。

 

出口省份集中,广东出口最多 

我国个人护理小家电出口企业主要集中在珠三角和长三角地区。广东省出口最多,占出口总额55.9%,2016年出口15.5亿美元,同比下降2%。浙江省出口额排名第二,占出口总额33%,2016年出口9.1亿美元,同比增长6.2%。其余主要出口省份和地区还包括上海、江苏、江西。

 

本土品牌大步赶超外国品牌

相对其他家电而言,个人护理小家电市场集中有序,竞争激烈。行业内品牌优势显著,大型个人护理电器企业依靠自身在品牌运营、研发设计、产品质量和渠道方面的优势,利润率相对较高,竞争力强劲。本土自主品牌在市场上的认可度和接受度较低,跟国际品牌差距仍较大。近两年,本土品牌依靠产品质量提升和价格优势,大步赶超国外品牌。

2016年浙江月立电器以1.07亿美元的出口额位居个人护理小家电出口首位,珠海飞利浦以1.06亿美元出口额位居第二,上海博朗位居第三,2016年出口1.05亿美元。其中:

电热理发器具主要出口企业深圳美平电器、深圳宝安奋达、东莞港电电器分别以5911万美元、5139万美元、4491万美元的出口额位居前三位;

电吹风主要出口企业浙江月立、深圳银图、珠海浩廷分别以6090万美元、3496万美元、2660万美元的出口额位居前三位;

电动毛发推剪主要出口企业华尔推剪、万宝电器、珠海新秀丽家居分别以4635万美元、3271万美元、2946万美元的出口额位居前三位;

电动脱毛器主要出口企业珠海飞利浦、万宝电器、深圳裕泰出口分别以2833万美元、1509万美元、890万美元的出口额位居前三位。

电动剃须刀的主要出口企业上海博朗、珠海飞利浦、广州万宝分别以8441万美元、7723万美元和3943万美元的出口额位居前三位。这三家企业均为博朗、飞利浦、松下等国际知名品牌的代工企业。本土自主品牌上海飞科出口244.3万美元,超人集团出口187.4万美元。

 

2017出口预测

2016年是“十三五”开局之年,部分新兴经济体市场需求扩大及我国政府促进外贸回稳向好的利好政策,都将促进2017我国个人护理小家电产品出口。但由于该领域市场竞争加剧,出口价格或有一定程度下降,给全年出口额增长带来一定的下行压力。综合分析,2017我国个人护理小家电出口额预计与上年持平,或有个位数增长。

中国机电产品进出口商会 版权所有

联系电话:010-58280923