【2017年04期】 产经观察

2016年工程机械出口降幅加大
机电商会工程与农业机械分会(执笔:冯啸)

根据海关数据统计(工程机械按商品编码81种,其中主机产品69种,零部件12种),2016年我国工程机械产品进出口总额148.9亿美元,同比下降8.8%。其中出口额125.1亿美元,同比下降10.2%(上年降幅4.7%),进口额23.1亿美元,同比下滑0.7%(上年降幅18.4%),工程机械贸易顺差101.3亿美元。

 

一、进出口概况

(一)出口

整机及零部件出口额降幅明显

从工程机械出口大类产品结构看,挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、混凝土机械、压实机械和路面机械都有明显下滑,出口金额分别下降了21.4%、19.9%、7.7%、21.2%、3.3%和17.4%。主要产品出口金额下降明显,其中起重车下降37%、塔式起重机下降24.9%、装载机下降20.2%、混凝土搅拌车下降20.2%、混凝土搅拌(机)站下降18.8%、推土机降幅15.4%、挖掘机降下降11%、平地机下降6.6%、压路机降4.1%;工程机械零件出口额下降6.2%。与此同时,从出口数量看,个别产品如挖掘机、平地机、摊铺机、混凝土搅拌(机)站等同比均有所上升(见表1)。出口量增价跌,加之出口单价下降,说明我国工程机械行业在严峻的外贸形势下,出现以压低价格增加出口额的情况,恶性价格竞争仍未能得到有效遏制。

对中东、非洲、拉美地区出口大幅下降

2016年,我国工程机械对亚洲出口66.19亿美元,其中对中东出口12.75亿美元,大幅下降31%,非洲、拉美三个地区出口金额降幅明显。2016年我国工程机械出口传统市场亚洲区域依然以66.2亿美元位列第一位,占当期工程机械出口总额的52.9%,同比下降10%,对欧洲出口16.76亿美元,增长1.5%,取代非洲跃升为我国工程机械第二大出口市场,其后依次为非洲(14.48亿美元,下降16.6%)、北美洲(12.18亿美元,增长9.7%)、拉丁美洲(9.98亿美元,下降28.5%)和大洋洲(5.47亿美元,增长3.2%)。非洲市场近两年持续下降原因主要是资源类物资价格下降,导致非洲国家的外汇储备不足,无法形成购买力。

2016年,我国共向近200个国家或地区出口工程机械,出口金额排名前30名的国家和地区合计占比近73%。美国为最大出口市场,对印度、韩国和巴基斯坦出口同比有较大增长,增幅分别为17%、15%和152%有明显增长(参见表2)。

一般贸易出口占比超六成

一般贸易方式出口83.88亿美元,下降10.7%,出口占比67.1%;加工贸易方式出口(主要是进料加工贸易)29.38亿美元,下降3%,占比23.5%;对外承包工程货物出口7.36亿美元,大幅下降27.8%,占比5.9%;边境小额贸易出口2.26亿美元,下降20.3%,占比1.8%。

出口企业大而不强

2016年全球工程机械制造商50强排名(Yellow Table 2016)显示,卡特彼勒继续稳居榜首,上榜的8家中国工程机械企业(徐工、三一重工、中联重科、柳工、龙工、山推、厦工和山河智能)与2015年相比,排名分别下滑了1位、3位、3位、6位、6位、7位、4位和2位,只有徐工排名第9位,跻身前十强。

入选前50强的8家中国企业营业额共计141.71亿美元,占市场份额的10.6%。而卡特彼勒一家占比即达18.1%,营业额为241.19亿美元,超过我国8家企业总和。

(二)进口

自欧洲和亚洲进口占比均超四成

2016年我国工程机械自欧洲进口10.66亿美元,下降0.6%,占同期工程机械进口总额的44.7%,自亚洲进口10.43亿美元,增长7.5%,进口占比43.7%,自北美洲进口2.66亿美元,下降19.9%,进口占比11.2%,自大洋洲、拉丁美洲和非洲进口分别仅为774万美元、191万美元和64万美元。亚洲、欧洲和北美洲三大进口市场在工程机械进口总额中占比超过99%。

从进口国别看,日本(7.81亿美元,增长20.8%)、德国(4.16亿美元,下降7.9%)、美国(2.43亿美元,下降23.8%)、荷兰(2.37亿美元,增长313.4%)、韩国(1.79亿美元,增长4%)、奥地利(0.75亿美元,下降14.2%)、意大利(0.71亿美元,下降28.3)和法国(0.67亿美元,增长38.2%)是主要进口来源地,自上述8国进口合计占比高达86.7%。其中从日本、德国和美国进口合计占比60.3%,说明国际工程机械高端制造国别集中度非常高。

进口产品主要为关键零部件

除挖掘机(上部360度旋转的履带式挖掘机)进口5.96亿美元(大幅增长35.3%)外,其他进口超过1亿美元的产品包括:其他8428税号所列机械的零件(2.96亿美元,增长0.9%)、挖泥船(1.78亿美元,增长7.4%)、载客电梯(1.46亿美元,增长8.1%)、其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车(1.08亿美元,下降23.9%)、未列名非自推进泥土、矿等运送、平整等机械(1.02亿美元,增长19%)。由于进口工程机械产品主要为高端整机和关键机械零件,进口平均价格较上年增长9.21%。

 

二、市场前景预测及相关建议

在国内基建投资增速维持高位及房地产投资增速恢复的带动下,2016 年我国工程机械行业需求呈现回暖态势,挖掘机销量同比增长24.8%,自2013 年来首次年度回升,尤其是2016年9-12月同比增速均超过70%,呈现出底部回升的迹象,推土机和压路机销量增速也由负转正,分别为46.3%和15.1%(数据由慧聪网提供),下游需求有望支撑工程机械回暖延续。国内销售量的提高,企业效益回升,势必对企业出口筑起坚强的后盾,进一步推动企业“走出去”。

建议工程机械出口企业做强主业,提高产品核心竞争力,加强品牌建设。避免跟风,避免恶性竞争;加强配套行业建设,健全全球售后服务网点;关注汇率波动,规避汇率风险,抢占外贸出口主动权;提高知识产权保护意识;充分利用网络平台,企业由制造型向服务制造型顺利过渡。

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