【2017年04期】 产经观察

2016年农业机械进出口分析
机电商会工程与农业机械分会(执笔:于东科)

2016年,我国农业机械进出口压力持续增加,进出口总额为394.61亿美元,同比下滑4.8%,降幅有所收窄。其中出口总额273.59亿美元,同比下滑3.7%;进口总额120.78亿美元,同比下滑7.6%。贸易顺差120.11亿美元。

 

一、进出口概况

2016年我国农业机械产品出口结构不均衡局面依然严重。主机产品出口仅79.03亿美元(共58种产品,内燃机、发电机组除外),仅占出口总额的28.88%,同比略有下滑。零部件出口额103.77亿美元,占出口总额的37.93%,同比上升1个百分点,出口同比下滑1.7%,主机出口增长速度依然低于零部件出口。详见表1。

58种主机产品中,泵类产品19种,占主机产品出口种类的32.76%,出口额达到38.7亿美元,占主机产品总额的49%,和2015年持平。泵类进口总额为24.51亿美元,占主机进口总额的77.72%,较2015年上升2个百分点,说明我国泵类产业水平仍然和国际水平存在差距,高附加值、高技术含量的泵类产品仍然没有明显突破,除泵类产品外,其他农机主机产品对进口产品的替代率相对较高,并且有进一步扩大趋势。

其他39种主机产品中,收获机械、农产品分选机械、轮式拖拉机等具有一定技术含量的农机产品出口占主机产品19.64%的份额,和2015年持平。犁、耙、喷雾器、中耕机、农产品干燥器等技术含量、附加值相对较低的产品占去近14.36%的份额,同比下降2.16%;农用车占主机出口份额13.38%,同比下降1.17%,农用车出口持续下降,对我国农用运输车产业发展提出了新的要求,国内市场萎缩的情况下,针对国际市场有针对性地开发、升级产品对企业来说已经比较紧迫。

虽然各农机企业不断通过引进技术、技术合作、并购、业务转型等方式进行转型升级,但是从上述主机产品的出口占比和绝对额看,我国农业机械和国际水平的差距依然明显。随着我国供给侧改革的深入农业机械产业结构转型升级将进一步加快。

近年农业机械进口一直呈现下滑趋势,进口额、进口价格同比降幅均大于出口同比。一些新产品的投产进一步提升了我国农机产品的竞争力,如棉花采摘机、甘蔗收获机、联合收割机出口出现了明显的增长。

2016年农业机械产品一般贸易出口额209.96亿美元,占出口总额的76.7%,同比下降4.5%。加工贸易出口41.25亿美元,同比下降2.2%。海关特殊监管区物流货物出口7.07亿美元,同比增长6.4%。

亚洲依然是我国农机出口的最大市场,整机出口也主要集中在亚洲,对亚洲出口占出口总额比重一直稳定在40%左右。小型拖拉机,耕种、收获机械等以亚非拉市场为主,虽然对欧美出口额较大,但主要是以零部件、附加值较低的小机具和合资企业出口为主。对欧盟东扩十二国出口逐年增加,2011-2016年5年间,出口额由5.21亿美元增加到8.1亿美元。见表2。

2016年我国农机出口排名前5位的省市依然为江苏、浙江、广东、上海和山东。5省市的出口总额达到178.38亿美元,占出口总额的62.8%。

 

二、行业存在的主要问题

农机产业水平低。我国农机产业从产业基础到配套能力均和国际水平有较大差距,虽然国家制定了鼓励性的产业规划和政策,但是目前产业格局仍无法和国际农机企业同台竞争。

盈利能力弱。近年劳动力成本上升使本来盈利能力较弱的农机企业负担进一步加重,虽然我国对农业的支持力度持续增加,但价格战使企业的盈利空间一直处于持续压缩状态。增强企业盈利能力,加大研发投入,通过产业优化、整合,使优秀企业更快发展,将是中国农机企业发展的必由之路。

信息化程度不高。根据不同的市场需求,结合中国农机产品的特点和优势,把农业机械和信息化技术充分结合,开发出具有差异化竞争力的产品,将是中国农业机械提升竞争力、抢占市场的捷径。

国际市场需求释放不足。资源型国家外汇储备不足和本币贬值幅度大对我农机企业开拓国际市场造成了很大影响。因为无法结算,本币贬值过快而无法持有,导致海外市场需求无法释放出来;虽然人民币从2016年开始出现了一定程度的贬值,但主要市场国家本币对人民币贬值更快,使中国产品竞争力明显下降,甚至出现因目的国货币贬值过快而导致合同无法执行的情况。

 

三、发展机遇

我国“十三五”规划明确提出要“大力推进农业现代化”;《中国制造2025》也明确了农业装备是重点发展的一个领域,指出“重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备,加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力,推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案”,这为我国农业机械行业发展指明了方向,表明农业机械行业发展面临巨大机遇。

2017中央一号文件的中心是深入推进农业供给侧结构性改革,加快培育农业农村发展新动能,而提升农业产业的水平,深化农业供给侧改革,培育农业农村发展新动能,农业机械产业水平提升是其中重要一环。充分利用现代科技技术和现代化装备将加速目标的实现。

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