【2017年04期】 产经观察

中美机电产品外贸发展现状分析
机电商会综合部(执笔:李亚薇)

机电产品进出口贸易在中美两国货物贸易中占据重要地位,是两国经贸关系的重要组成部分。近年来,随着制造业和对外贸易的快速发展,中国在全球产业链中的地位快速提升,但整体上仍主要从事高技术产品的加工制造,对美国出口以附加值较低产品为主,而美国位于全球产业链的前沿,更多从事高技术产品的设计和营销,对中国出口占比较大的前几类产品以资本密集型为主,在利益分配上占有绝对优势。

 

一、2005-2016年中美机电产品进出口贸易概况

总体看,近年美国机电产品出口逐步放缓,进口维持高位。据GTA(Global Trade Atlas)国际贸易统计,2016年美国机电产品进出口总额为18816.1亿美元,2005-2016年进出口额年均增长3.7%,贸易逆差持续扩大。中国海关统计显示,2016年中国机电产品进出口总额达19796.2亿美元,位居全球首位,2005-2016年出口额年均增长12.6%,贸易顺差持续扩大。

(一)美国机电产品出口放缓,进口稳步增长,贸易逆差持续扩大。美国经济高度发达,资本雄厚,制造业技术水平世界领先,为机电产品进出口提供了强有力的保障,机电产品在其全商品进出口中占比超过半。

2005-2006年,美国机电产品出口规模位居世界第二(次于德国);2007-2015年在中国、德国之后,位居世界第三。2016年美国机电产品出口7464.0亿美元,回落3.1%,占全商品出口比重从2005年的56.5%下降到2011年47.2%,2016年升至51.3%。

2005-2016年美国机电产品进口额保持全球第一,除2008-2009年受到全球金融危机影响及2016年受世界经济大环境疲软影响回落外,其余年份均呈现稳步增长态势。2016年美国进口机电产品11352.1亿美元,占全商品进口比重为51.9%。这一比重在世界范围内处于较高位(同期中国比重为48.6%)。2016年美国机电产品进口额约为中国的1.5倍,法国的4.3倍,日本的5.1倍。

GTA统计显示,2016年美国机电产品贸易逆差达3888.1亿美元,较2005年增长59.1%,仅对加拿大、阿联酋、荷兰、澳大利亚等保持了100亿美元以上的贸易顺差,对中国、日本、墨西哥、德国、韩国等均为高额逆差。中国已成为美国机电产品最大逆差国,美中贸易逆差额从2005年的1156.0亿美元增长到2016年2419.8亿美元。

(二)中国机电产品进出口总额增长迅速,贸易顺差持续扩大。中国海关统计显示,入世以来,中国机电产品进出口贸易快速发展,占全商品比重超过50%,2016年达到53.7%。中国已经成为世界最大的机电产品出口国,2016年出口机电产品12086.9亿美元(同比回落7.6%),约为美国的1.6倍。2016年进口机电产品7709.3亿美元(同比回落4.5%),仅次于美国,是世界第二大机电产品进口国。

2005-2008年是中国机电产品贸易高速增长期,进出口增幅均高于15%,其中2005年出口增长32%;进口增长16.1%。受全球金融危机及经济放缓趋势影响,2009-2011年机电产品贸易进入调整期。2012年起,我国机电产品进出口增速连续5年低于10%。受世界经济严峻形势和地缘政治复杂多变等多重因素影响,2016年机电产品进出口增速出现双降,分别下降7.6%和4.5%。

近年来中国机电产品贸易顺差(除2016年外)持续扩大。中国海关统计,2015年该顺差额达到5008.2亿美元的峰值,2016年贸易顺差达4377.6亿美元。2016年香港和美国是顺差的最主要来源地,顺差分别为2197.5亿美元和1639.8亿美元,占比达50.1%和37.5%,对香港的顺差主要由于转口贸易造成。

 

二、2005-2016中美机电产品结构分析

从中美两国机电产品对外贸易结构看,美国在高端产品、新兴智能化等领域核心技术和研发能力世界领先,具有绝对优势,主导行业标准和关键零部件出口;中国机电产品则主要占据价值链加工装配环节。近年来中国机电产品逐步向高端化、智能化发展,进出口结构进一步优化,但依然落后于世界先进水平,位于产业链中下游,短期内这种趋势较难改变。

(一)美国机电产品出口以汽车、农用机械、仪器仪表等先进机械和关键零部件为主。GTA国际贸易统计显示,汽车及其零附件、农业机械、仪器仪表是美国出口前大三类机电产品。2016年汽车及零部件出口额为1156.6亿美元,占比15.5%,汽车整车出口增长尤其显著,从2005年443.4亿美元增长到2016年702.9亿美元(2014年达到807.9亿美元)。美汽车出口市场比较集中在北美自由贸易区、中国及德国。2016年销往加拿大、中国、德国和墨西哥的汽车分别占美国汽车出口份额的39.0%、12.7%、9.5%和6.7%(详见表1)。

(二)美国进口机电产品数额巨大,以汽车及其零部件、通信设备、自动数据处理设备等组装零件和消费类电子产品为主。2016年,美进口机电产品中,汽车及其零附件、自动数据处理设备及其零部件所占份额分别为24.1%和9.6%(参见表2)。

从汽车整车进口来源地分布看,美国与墨西哥、加拿大关系更为密切,进口占比分别为25.0%和23.5%,且市场比较稳定;日本以19.8%的占比列第三位,份额不断提升;德国位居第四。中国占比仅为0.6%(12.7亿美元),列第13位。

自动数据处理设备及其零附件是美进口的第二大类机电产品,2016年进口额为1087.3亿美元,也是自中国进口金额最大的一类机电产品,2016年自中国进口653.1美元,占比高达60.1%,墨西哥、泰国、台湾省分列2-4位。

电子类产品中电子元器件、消费类电子产品均表现出明显增长态势,这两类产品的主要进口来源地集中在东亚和东南亚,包括马来西亚、中国、台湾省、日本和韩国等。

(三)中国机电产品出口结构随“中国制造”升级不断优化。2016年通信设备及零件、自动数据处理设备及其部件零附件、电子元器件是出口的前三大类产品,出口金额均超千亿美元,占比42%。通信设备及零件占机电产品出口比重自2005年11.4%增长到2016年17.1%。

(四)中国机电产品进口仍以核心部件和先进机械产品为主。由于在计算机、手机、液晶面板和家用电器等产品在软硬件领域、核心技术积累上,我国落后于世界先进水平,欧美仍主导行业标准及关键零部件,而我国更多从事组装的工作,处于产业链中低端。目前主要进口商品集中在电子元器件、精密仪器设备等核心部件及汽车、飞机等机械产品。电子元器件、汽车及其关键件、零附件是进口的最主要两大类产品,2016年进口额达3086.2亿美元和791.0亿美元,占进口额比重总和超过50%。

 

三、中美机电产品进出口市场分析

(一)美国机电产品贸易集中在美洲、亚洲及欧洲。GTA统计显示, 2016年美国机电产品42.7%出口到美洲,33.6%出口亚洲,20.4%出口欧洲,非洲和大洋洲出口仅占比3.3%。同期美进口机电产品52.1%来自亚洲,28.7%来自美洲,18.7%来自欧洲,大洋洲和非洲占比几乎为0。

美国新一届政府宣称要重新开展北美自由贸易协定(NAFTA)谈判,但北美自由贸易区融合和深化的趋势短期内不会改变。美国与加拿大、墨西哥的机电产品进出口贸易稳步增长,出口规模相对更大。2016年进出口总额分别达到2420.5亿美元和3378.3亿美元(出口市场第1、2位,进口市场第2、4位)。亚洲地区尤其是东亚和东南亚是美国机电进出口贸易另一重要地区。主要包括中国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、香港、台湾和越南等(详见表3-4)。

GTA数据显示,自2004年起,中国已连续13年成为美国机电产品进口第一大来源地。基于先进的科技及汽车制造业等,日本是美国在亚洲的又一重要进口来源地,2016年自日本进口占比近10%。近年来越南成为亚洲承接产业转移的新目的地,机电产品尤其是电子信息类产品(例如手机和平板电脑)是主力军,美国自越南进口从2005年的3.3亿美元增长到2016年的146.0亿美元,增长率稳定在15%以上,同期越南从美进口来源地第41位跃升至第13位。

(二)中国机电产品国际市场布局日趋合理。近年来,中国机电产品出口市场进一步拓展,结构不断优化,新兴市场和发展中国家占出口比重不断提高。2016年中国机电产品出口亚洲占比51.0%,美洲25.9%,欧洲18.7%,非洲2.4%,大洋洲2.1%。。

进口来源地主要集中在亚洲。2016年,71.5%进口来自亚洲,其中以国货复进口为最多,占比15.4%。17.5%进口来自德国、法国等欧洲国家地区,10%左右的进口来自美洲地区。

(三)美国自中国进口机电产品总体规模扩大,份额攀升,以附加值较低产品为主。2005年以来,美国自中国进口的大部分机电产品规模不断扩大,中国机电产品占美国市场份额稳步攀升(仅2016年份额出现首次回落)。以9大类美国从中国进口额较大(超过300亿美元,共占自中国进口全部机电产品73%)的重点机电产品为例(参见表5),自中国进口自动数据处理设备及其零部件、零附件和通信设备及零件占美国同类产品进口比重均超50%,达到60.1%和55.5%。其余7种商品自中国进口所占份额维持在14%-50%之间的快速增长区。当前美国自中国进口的产品仍以附加值较低产品为主,进口资本密集型或高端机械设备占比较少。

(四)中国自美国进口机电产品以高端机械及零配件等资本密集型产品为主。2016年中国自美进口的前三类产品分别为航空航天器及其零件,汽车及其关键件、零附件和电子元器件,进口额分别为160.2亿美元、143.9亿美元、99.2亿美元,占我自美国进口机电产品总额的56.9%。其中进口飞机125.8亿美元,汽车整车121.4亿美元。对比2005年,汽车及其关键件进口额显著提升,电子元器件需求有所下滑。由于在高端机械制造业缺乏核心技术,中国自美国进口的机电产品仍以技术含量高、附加值高的机械产品及高端零配件为主。

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