【2017年05期】 专题报道

成交增长信心提振,机电外贸形势向好——第121届广交会机电馆调研报告
■机电商会广交会工作组

        第121届广交会(一期)期间,机电商会对1100余家参展企业进行了抽样问卷调查和走访调研。受调企业普遍认为,当前国际市场需求有所回暖,对全年出口向好的预期增强,机电外贸形势整体向好。

 

一、广交会机电馆采购商、成交量及参展企业调研数据均显示机电外贸形势向好

(一)到会采购商数量增加,采购意愿更为积极。据广交会组委会统计,本届广交会一期到会采购商约10.4万人,较第119届广交会(同比,下同)增长11.1%,较第120届广交会(环比,下同)增长11.8%;来自非洲、亚洲、美洲、大洋洲和欧洲的采购商人数同比分别增长13.0%、12.5%、10.7%、6.5%和5.0%;其中来自巴西(增长36.1%,下同)、俄罗斯(27.7%)和马来西亚(21.7%)采购商人数同比增长明显。受访企业表示,来自东南亚、中东欧等“一带一路”沿线国家的新客户有所增加,采购商洽谈意愿更为积极,采购意向更为明确,个别企业展位上甚至出现客户排队等待洽谈的情形。

(二)需求回暖,“一带一路”沿线国家带动成交增长。当期机电产品成交 163.9亿美元,同比增长8.0%,环比增长8.5%。从主要市场看,对“一带一路”沿线国家成交额为56.6亿美元,占总成交额的34.5%,同比增长9.8%;与美国客商成交额(19.3亿美元)最高;与英国、俄罗斯、沙特阿拉伯、澳大利亚、日本、意大利等6国的成交增幅同比均超过20%。从细分商品看,以空调器、电冰箱、厨房电器等为代表的家用电器成交额同比增长16.5%,金属加工机床和工程机械成交额同比分别增长29.1%和12.2%。品牌展区成交额占机电产品成交总额的47.5%,同比增长18.4%。市场、消费品、生产设备等多项成交数据均显示需求回暖。

(三)广交会机电产品出口景气指数回升,企业出口信心提振。据机电商会测算,第121届广交会机电产品出口景气指数为51.1,高于50的荣枯基准线,较119届广交会(50.1)高出1.0个百分点,较120届广交会(49.8)高出1.3个百分点,为近两年最高值。

企业出口预期向好。55.8%的受调企业预计2017年第二季度出口将实现增长,该比例较119届(37.4%)和117届(48.9%)均有大幅提高,为近3年最高值;预计全年出口增长、持平和下滑的受调企业分别占56.1%、26.4%和17.4%,预计增长的企业占比较120届增加13.3个百分点,企业信心显著提振。

企业在手订单增加。42.7%的受调企业在手订单较上年同期有所增长,其中21.3%的企业增长超过10%,38.6%的企业在手订单持平。与119届相比,在手订单持平的企业占比增加了24.8个百分点。此外,23.4%的企业库存有所下降,65.3%的企业库存持平。

“一带一路”沿线国家成为企业“走出去”重点方向。16.5%的受调企业表示近期计划在海外投资建厂或并购。其中55%企业“走出去”目的地集中在“一带一路”沿线国家,包括东南亚(越南、泰国)、南亚(印度、巴基斯坦)、中东(埃及、伊朗)以及欧洲(俄罗斯)等地;另有29%的企业以北美(美国)、拉美为“走出去”主要市场。依托“一带一路”等国家战略,企业海外投资意愿提升,全球市场布局步伐加快,机电产品对外贸易由单一商品贸易向投资并购和国际化经营并举的转型初见成效。

 

二、企业外贸转型升级亮点及典型经验

调查发现,当前企业紧随国家“一带一路”、“中国制造2025”、国际产能合作等发展战略,重视产品技术研发、营销模式创新和海外市场拓展。

海尔在本届广交会上搭建起智慧厨房、智慧浴室、智慧客厅以及GE厨房套系、AQUA社区智能洗衣房等多个智慧场景,展示了其从品牌全球化到场景全球化的发展成果。

海信不断优化海外市场产品结构,持续推出高端自主品牌产品,今年一季度,其高端大屏ULED电视等产品拉动海外品牌销量同比增长45.5%。

雷沃重工在本届广交会上展示的全新产品—“阿波斯动力换挡拖拉机”,具有信息传递、共享与多设备链接能力,可以通过信息化系统控制平台实现对大批农机作业的同步精准控制。

希科普、汉威电子等公司以传统业务为基础,不断向产业链上下游延伸,瞄准市场需求积极布局,从单一产品出口向整体解决方案延伸。

雷洋电子提前布局智能制造产业,与日本、加拿大等前沿研发团队合作,抢占技术制高点,在智能机器人、无人驾驶汽车等领域不断取得突破。

 

三、企业反映较为集中的问题及意见建议

(一)原材料价格上涨,生产、用工等成本压力仍大。去年以来国际市场大宗产品价格大幅上涨,企业感受到一定压力,认为原材料价格上涨是影响当前出口的最主要因素。调查显示,超77.3%的受调企业认为原材料成本提升,较119届(48.4%)提升约29个百分点,其中35.1%的企业认为成本上升10%(含)以上;42.7%的企业表示外贸营销费用增长; 38.8%的企业表示用工投入成本增长(有企业表示,保持员工队伍稳定、保证员工待遇已成为影响企业生存的头等大事); 33.7%的企业表示设备投入成本增长。

建议:继续降低企业税负,合理调控原材料价格,建立原材料价格预警机制,及时预报解读原材料价格走势;适应当前企业用工人口的结构变化和新特点,完善用工和社保制度。

(二)中低端产品领域无序竞争有所加剧。调查显示,近五成企业反映当前市场竞争日趋激烈,产品同质化严重,行业间恶性低价竞争时有发生。采取虚报价格高出低进等手段骗取出口退税,低价恶意挤占海外市场,“山寨”业内知名品牌、销售假劣产品等现象仍然存在。本届广交会(一期)投诉站共受理各类知识产权投诉案件125宗,其中专利类投诉102宗。一些家电和电子消费品展区的企业表示,有些新产品刚上市即有低价仿品陆续流入市场,给企业维权造成很大困扰。

建议:加大知识产权保护力度,鼓励制定、推广团体标准,加强行业自律,营造良好竞争环境。

(三)企业自主创新和转型升级仍需加强支持引导。近半数受调企业表示研发投入加大,近两成企业自主品牌出口比重较上年同期提升,自主品牌占出口比重在30%(含)以上的企业为29.4%。同时,企业也反映在创新研发和自主品牌推广过程中仍存在资金、人才、渠道拓展等方面问题。为吸引高端人才,企业往往选择在国内东部地区、沿海城市甚至欧美等国设立研发中心,配套设施、住房、教育等成本也相应提高;开展海外营销体系建设周期长、投入大,企业资金压力大。

建议:调整研发资金投入布局,强化产业研发投入而非只注重基础科研,设立机制引导研究性人才向研发性人才转变;加大品牌建设专项资金支持力度。■

(执笔:陈少伟)

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