【2017年05期】 产经观察

共享单车对国内自行车行业产销格局影响分析
■机电商会信息咨询部 冯强

4月下旬,机电商会通过对若干家有代表性的自行车生产及外贸企业进行专题调研,了解了当前国内共享单车快速发展对自行车行业发展的利弊影响以及业界思考,现分析如下。

 

一、共享单车对国内自行车行业内、外销的短期影响

(一)共享单车挤占国内自行车零部件厂商产能,致整车出口订单交付普遍延期。上海某知名自行车企业负责人表示,正常情况接到客户订单后,30-40天后便可交货,因2016年四季度以来共享单车订单骤然增长,造成自行车主要零部件厂商为共享单车优先大量供货,传统订单出现排队现象,目前海外订单延期1-2个月才能交货。其他受调企业也表示出现出口订单交付延期现象,影响到企业外贸业绩及信誉。从海关数据看,今年一季度我国自行车整车出口1385.3万辆,同比下降6.9%,较上年同期0.2%的增长回落明显。

(二)共享单车加剧了国内自行车零售行业的萎缩。近年来,电动自行车的冲击、城市立体化通勤方式的形成等因素,已使自行车零售业整体渐显疲态,共享单车规模不断扩大产生的替代效应更令自行车零售业“雪上加霜”。深圳某自行车企业负责人表示,一季度公司内销订单已下滑20%-30%;一家著名自行车品牌企业最新财报首次提到,由于受共享单车的影响,其在中国大陆市场需求同比已下降20%。

(三)共享单车推升了零部件价格。受调企业均表示,当前自行车零部件供货价格明显提升。上海某知名自行车企业负责人认为,共享单车资本属性强,给零部件供应商的报价高于更加关注成本因素的传统厂商,由此抬高了零部件厂商整体报价水平;天津一家企业则认为,供求关系的失衡推高了车架、抱闸等零部件乃至铝材、钢材等原材料的采购价;上海某进出口企业相关负责人认为,骤增的共享单车订单加大了零部件厂商生产压力,加班赶工也加大了一线人工成本。

(四)共享单车改变我国自行车原有的产销格局。有企业负责人表示,我国自行车年产量约8000万辆,其中5500万辆出口,2500万辆内销,当前共享单车订单合计在300-350万辆/月,照此推算,约8个月时间就可达到原有内销量;另一家企业高管透露,其公司一季度传统内销订单是下降的,但得益于共享单车订单的拉动,内销同比实现倍增。受调企业均认为,共享单车会挤占一部分传统内销市场,但更多地是创造了增量。短期看,原有“2500万辆(传统内销)+5500万辆(外销)”的年销售格局,2017年将可能演变为“2000万辆(共享单车)+1500万辆(传统内销)+5000万辆(外销)”。

 

二、主流自行车制造厂商对共享单车模式多持积极态度,亦有冷静思考

(一)共享单车有利于自行车行业优胜劣汰、倒逼自行车厂商技术升级。自行车属于低门槛、充分竞争行业,中小型生产企业占八、九成,而共享单车多与大型知名企业合作,纯粹靠传统订单薄利经营的多数中小企业面临压力。天津一家企业负责人认为,会有一批中小厂商在这轮变局中倒闭,产业整体结构将优化;共享单车掌握并经营用户数据,能更频繁、更快速和更准确地反馈使用意见,并推动厂商在轻量实心轮胎、防盗紧固件等制造技术的快速研发迭代,其中不少技术可以运用到其他自行车产品,这在以前是不可能发生的。

(二)共享单车企业“洗牌”是大概率事件,供货厂商应未雨绸缪。按照共享经济发展规律,受调企业多预判当前共享单车企业虽多达30余家,但在竞争中存活下来的只能是极少数。一家品牌企业高管表示,当前是共享单车争夺市场阶段,投放车辆数目不完全以市场实际需求为依据,所以当下为共享单车新增的零部件厂商的生产线届时将可能变成过剩产能;另一家企业负责人表示,共享单车对配件的要求属“单品海量”,短期虽提升了零部件厂商产能和效率,但长期有损这些企业的多元化设计和制造能力,企业应做好“退潮”后的准备。

(三)共享单车企业“洗牌”后,共享模式将继续蔓延至其他车型。无论是内销还是外销,当前受影响的车型还只是普通代步车和中低端山地车,暂未波及高端及特种车型,如某家自行车企业一季度出口逆势增长主要是源于其高端自行车的出口增长。某品牌企业高管推测,共享单车企业洗牌结束后,共享单车的“触角”或将继续伸向童车、运动型自行车等其他车型。

(四)共享单车唤醒用户绿色、健康出行意识,属“增量经济”。受调企业均认为,共享单车令一些已不骑或极少骑自行车的人群回归,增加了市场需求,这是自行车企业对共享单车抱持积极态度的根本原因。另外,从社会角度看,更多的自行车出行无疑优化了城市交通运行结构,有助于改善环境,以用户视角看,共享单车在解决了最后1公里出行刚需的同时,也有利于其培养健康的出行习惯。

 

三、几点建议

2015年以来,我国自行车内外销市场需求持续走弱,共享单车的出现,短期内提振了自行车行业并“挽救”了一些行将倒闭的零部件企业,给市场“注射了强心针”;从行业长远发展看,仍需政府及行业组织因势利导。结合对企业的调研情况,提出如下建议:

第一,行业普遍认为,共享单车是自行车行业提升行业整体技术水平及数字化转型的“切入点”。共享单车属物联网时代先驱行业,未来自行车的研发、制造将更多与传感器、计算模块、通信模块相融合,共享单车企业与传统生产企业也将趋于融合,如摩拜正与电子代工企业富士康接洽,布局升级版的共享单车。与其他行业相比,当前自行车生产还处于简单机械加工形态,建议政府强化对生产端的研发人员和资金的投入,引导自行车生产厂商先行完成“自动化”生产模式改造,为顺畅进入物联网生产模式做好准备。

第二,部分共享单车企业已开始布局海外,自行车出口也将出现传统订单和共享订单共存阶段。当共享单车企业与传统制造企业密不可分和加快融合时,面对具有资本属性的互联网企业,制造型企业主张利益的难度趋大,传统品牌企业担忧企业发展的优先权将让位共享单车企业。建议政府在鼓励发展新兴业态的同时,为传统业态明确发展主线,让新旧两种业态的融合有理有序。

第三,共享单车对出口的短期不利影响,可通过市场自发调节消减;对传统内销的冲击或将持续。建议政府及行业组织引导传统企业向差异化市场进军,注重提升质量,做大品牌。如上海永久进出口有限公司尝试新增共享单车业务,同时将产品重心转移在童车的研发和设计上。

第四,当前共享单车与机动车“争路权”现象普遍,我国城市自行车道设计仍有很大提升空间,建议学习瑞典、丹麦等城市自行车道设计方案,重新规划国内城市自行车道,进一步扩大国内自行车市场需求,提升城市交通整体运行效率,并推动改善空气质量。■

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