【2017年05期】 产经观察

2016年我国电力行业“走出去”情况
■机电商会成套工程部 韩春霞

 一、2016年我国电力行业“走出去”情况

(一)整体情况

2016年,我国电力行业企业跟踪参与564个境外电力项目投(议)标,项目估算金额超过1444亿美元,实现签约的境外电力项目145个,项目合同额约414亿美元,签约额较上年同比增长5%,签约发电项目装机容量约2848万千瓦。

根据各国海关公布的出口数据统计,2016年,我国重点电力设备(包括汽轮机、发电机、锅炉、风力发电机组、线缆、变压器等31种重点电力设备,不含光伏设备和核电设备)出口额以106.1亿美元居全球出口总额的第一位,但同比下降0.9%。在排名前十的国家和地区(其电力设备出口额占全球出口额90%以上)中,除丹麦等少数国家出口有所上升外,其余国家和地区均有不同程度的下降,其中巴西降幅最大(-20.4%)。参见表1。

(二)市场分布情况

2015年,我国电力装备对传统的东盟、南亚和非洲市场份额依然较大,但由于这些市场开发较为成熟,中资企业间竞争日益加剧。

从新签项目合同情况看,2016年,我企业对亚洲签约291.07亿美元,占电力行业签约总额的70.29%;对非洲签约109.39亿美元,占比26.41%;对南美签约6.35亿美元,占比1.53%;对北美洲签约4.44亿美元,占比1.07%;对欧洲签约2.88亿美元,占比0.70%。相较2015年,除亚洲地大幅增长38.66%外,其他地区均为下降。参见表2。

2016年我国企业新签电力项目主要分布在54个国家,其中,孟加拉、印度尼西亚、巴基斯坦签约额均达到40亿美元,居签约国别排行榜前三甲,其他传统市场(包括伊朗、老挝、越南、伊拉克等)依然位列签约排行榜前十,但最具人口红利优势的印度,依然形势低迷,仅位列第29位,同比继续明显下滑。2016年,签约额达到5亿美元以上(含5亿美元)的国家共计18个,合计签约额约362.98亿美元,占全部签约额的87.65%。参见表3。

(三)各子行业分布情况

2016年,火电行业(含燃机)共签约49个项目,同期有所下降,但合同额达到245.79亿美元,同比增长26.89%,签约项目装机容量达到2550万千瓦,遥遥领先于其他子行业;水电方面,继前两年连续出现特大型水电站项目订单后,签约订单金额呈现大幅回落;输变电行业项目签约势头良好,合同额87.17亿美元,同比增长110.69%。我国电力行业“走出去”项目依然以传统优势火电为主。风电、太阳能发电等新能源行业蓬勃发展,同比均有较大幅度增长。参见表4。

(四)融资需求情况

2016年新签境外电力项目中,使用业主自有资金,或世行、亚行、日本协力等国际金融机构的项目共66个,涉及合同金额114.28亿美元,占全部新签电力项目合同金额的27.6%;对中方有融资需求(含优惠出口买方信贷和出口信贷等)的项目共79个,涉及合同金额299.85亿美元,占全部新签电力项目合同金额的72.4%,同比提高了近2个百分点。我国企业在取得境外电力项目合同过程中,外方对中方能否落实融资的依赖度依然较高,因此,具备并落实融资能力仍是企业参与境外电力项目的重要竞争力。

(五)合同生效情况

2016年新签境外电力项目中,76个项目合同已生效,涉及合同金额186.42亿美元,占全部新签合同额的45.01%;尚未正式生效的项目有69个,涉及合同金额227.71亿美元,占全部新签合同额的54.99%。

(六)新签大型电力项目情况

2016年,单一项目签约额达到5亿美元以上(含5亿美元)的大型电力共计25个,签约额合计265.49亿美元,占全部新签电力项目合同额的64.11%,签约金额同比增长12.12%。其中,单一项目签约额达到10亿美元以上(含10亿美元)的大型电力共计10个,签约额合计160.26亿美元,占全部新签电力项目合同额的38.70%。参见表5。

 

二、近年电力行业“走出去”遇到的主要问题和困难

(一)大型项目生效周期仍然较长

近年,我国企业在境外新签的电力项目合同的当年生效率约50%,有近一半的合同因种种原因未能实现签约当年生效,一些大型或特大型项目(项目金额在5亿美元及以上),因需要落实各种融资条件,融资谈判从开始到结束通常要历时一年以上。

(二)行业企业集中度不够

随着越来越多的企业“走出去”,参加境外电力项目投(议)标的企业类型和数量呈逐年扩大趋势。设计、施工、设备制造、工贸等不同类型的企业在越来越多的市场竞争中不期而遇,特别是在巴基斯坦、孟加拉、越南、印度尼西亚等传统意义上的成熟市场,动辄出现十几家中国企业争夺同一个项目的情况,竞争依然严峻。

(三)项目开发模式转变,对企业经营能力和水平提出了更高要求

随着越来越多国家开始实施电力私有化,IPP、PPP模式开发的电力项目也越来越多,但目前活跃在国际电力市场上的主力军是以设备出口、工程承包为主的企业,对于投资、参股等业务,虽经过几年的尝试与运作,经验有所增长,但仍有较大提升空间,在属地化建设、跨国经营等方面仍需进一步加强和提高。

(四)信贷支持力度尚需进一步巩固加强

全球电力私有化趋势推动电力项目越来越受到IPP的青睐,对融资方式的要求也越来越国际化。尽管我国电力行业在“走出去”的过程中获得大量的融资保险支持,但面对日渐增多的项目融资需求,企业迫切需要更为长期有效的出口信贷支持和灵活多样、覆盖较多风险敞口的金融保险产品。

 

三、市场潜力

根据《世界能源展望2014》,预计到2040年,为应对电力需求的增加,以及替代现有退役装机容量,全球需要新建7200吉瓦的装机容量。考虑到环保需要,到2040年,可再生能源发电量将占全球新增发电量的近一半,其中,风力发电量占可再生能源增长份额的比重最大,达到34%,其次是水电(30%)和光伏发电(18%)。

从长远来看,作为各国发展经济和工业建设、改善国民生活水平的重要基础,电力行业仍有较好的出口潜力,我企业在境外电力市场仍将大有可为:

(一)境外新建电力项目刚性需求的机遇。

尽管增速放缓,但境外电力需求仍将继续增长。巴基斯坦、孟加拉、印度尼西亚及大部分非洲地区人均用电水平依然有限,是新增电力需求的重要市场。除南亚、东盟这些我企业的传统市场外,以经济增长带动新增用电需求的中东、南美地区将是我电力行业进一步扩大海外电力市场份额的最大增长点。

(二)全球现有电力装机更新改造需求的机遇。

到2040年,全球约有占现役装机容量40%的机组将退役,随之而来的便是电站的更新与改造。以OECD国家为例,这些成熟电力市场的煤电、气电、油电和核电装机中约30%使用年限已超过30年,无法满足正常运行和逐渐提高的环保要求,设备更新需求将变得强烈。

(三)我国实施“一带一路”战略带来电力互联互通新增需求的机遇。

近年来,我企业在“一带一路”沿线国家累计实现签约电力项目合同已超过1800亿美元,未来,我企业还需进一步有效结合与“一带一路”战略相配套的政策措施,积极参与我国与周边国家的电力互联互通建设,从规划、投资、技术应用、设备出口、施工建设、运营管理等多方面入手,在东盟、南亚等传统市场进行深耕细作地同时,加大对中东等新兴市场的开拓力度。■

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