【2017年06期】 产经观察

中拉产能合作:中小企业参与现状、挑战与方向
■ 中国社会科学院拉美所 岳云霞

近年来,中国与拉美的经贸关系持续发展,中国已成为拉美第二大贸易伙伴、第三大投资国,而拉美也正在成为中国对外贸易和对外投资活动的战略“增长点”。

  

在中国对外产能合作中,中小企业表现出较高的对外经营意愿和参与度,吉利、万向、华立等一批著名民营企业通过境外投资已成为国际化经营的佼佼者。在中拉产能合作中,中小企业也已崭露头角,其特有的灵活性使其在对拉投资中发挥了积极作用,但是其发展也面临着一定的挑战,需要多方协调促进其平稳健康成长。

 

一、中拉产能合作条件

 

中拉具备开展产能合作良好制度环境

中国近几年大力发展走出去战略,鼓励企业对外投资。改革了项目审批制度,进一步落实企业投资自主权,基本形成了以“备案为主、核准为辅”的审批制度。根据《政府核准的投资项目目录(2014年本)》规定,除敏感地区、敏感行业外,国家基本放开了对外投资的准入限制。商务部出台的《境外投资管理办法》(2014年)和国家发展改革委员会的《境外投资项目核准和备案管理办法》(2014年)等,也进一步便利了中国企业对外投资合作。2015年出台的《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》系统提出了钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等12个重点领域的主要任务,全面部署了加强统筹指导和协调、完善对外合作机制、改革对外合作管理体制。201591日,中国人民银行、国家外汇管理局、国家开发银行共同发起设立了中拉产能合作投资基金,首期规模100亿美元,主要服务于制造业、新技术、农业、能源和基础设施等中拉中长期产能合作重要项目。

2015年,中国与巴西签署了35项具体合作协议,涉及双边产能、基建、金融、航空、农业等领域,总金额超270亿美元;中国与哥伦比亚签署了涉及基础设施建设、产能、援助、文化和教育等领域的12项双边合作协议;中国与秘鲁宣布中方愿积极参与“两洋铁路”以及有关国家轨道交通项目建设,在开展装备等合作的同时加强技术转让,助力南美大陆互联互通;中国与智利也签署金融、产能、装备制造等领域合作文件,为中拉产能合作提供了良好的制度环境保障。

 

中国装备制造业和基础设施建设水平雄厚

经过多年的快速发展,中国装备制造业已形成了门类齐全、具有相当技术水平和成套水平的完整产业体系,产业规模已连续5年居全球第一。中国机床产量、造船完工量、发电设备产量分别占世界的38%41%60%,包括高铁在内,中国已有200多种产品位居世界首位。同时中国在钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶以及光伏等产业存在严重的产能过剩问题。通过开展国际产能合作化解过剩产能,既可谋求更多的利润,促进国内经济增长,又可使企业深入参与国际竞争,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,进而推动制造业转型升级和经济结构调整。

中国企业在传统的住房建筑、交通基础设施、通信、工业制造、电力、石化等领域都已经具备较强的全球竞争力,能够在较短工期内完成各类大型基础设施建设项目,在专业领域的深入推进为相关国家改善基础设施提供了更多支持,在专业施工设备的使用和工程人员的项目管理经验上具备较强优势,服务多样化需求的能力突出。

 

二、中小企业参与对拉产能合作现状与特征

 

长期以来,中国中小企业以“代工”为主,对外依赖国际市场,对内依托低廉的劳动力成本和资源成本。但是,随着国内外环境的变化,这种发展模式受到挑战,企业面临内外两重困难。

在上述压力作用下,中小企业加大了走出去的步伐,拉美成为其对外拓展的目的地之一。2010年以来,中国中小企业对拉经贸活动(特别是投资)逐渐增多,在拉经营行业涉及能源、纺织、汽配、精工、仪表、建筑等,尤以纺织、机械、电子等传统优势行业为重,而农业等新兴领域项目也开始逐渐成为中小企业在拉投资的新热点。目前,中小企业已经初步打开拉美市场,其在拉经营性活动中具有一定的共性特征。

一是在拉经营企业大多经历了“由出口至投资”的发展历程。在拉投资企业多数曾在目的国市场有多年出口经验,对拉美市场环境有一定的认知,对拉投资顺应其自身成长需要。同时,对拉投资对企业的出口持续扩大具有促进效果。

二是企业对拉投资的动机具有共性。规避贸易壁垒是中小企业对拉投资的首要动因。利用当地设点,形成地区市场辐射是企业投资的主要原因。此外,“建立当地分支,规避拉美支付风险”也是企业投资的动因之一。

三是企业的投资形式经历了由绿地投资向并购转变的趋势。商务部统计显示,并购成为近期中小企业对外投资的主要方式。特别是2011年之后,杠杆收购是使得投资金额激增的主要原因。

四是对拉投资企业具有一定的竞争优势。中小企业在拉投资多依托其特有的技术和本土化优势,形成了业内一定的技术领先优势。同时,相关企业与拉美合作较早,其生产标准已通过巴西等国的质量认证,具备了进入拉美的先决条件。

五是企业主要采取营销网络型集群式对外投资。以浙江为例,近年来,浙江政府大力推动境外营销网络建设,不断创新形式,如建设海外浙江品牌展示(贸易)中心,推动企业集群式“走出去”,努力形成浙江产品的全球分销中心。

六是中小企业对拉投资偏重制造业和服务业。与中国整体对拉投资偏重能源与资源产业不同,中小企业偏重于制造业和服务业,委内瑞拉等能源和资源大国在其投资总额中所占份额不大。

 

三、中小企业投资拉美问题与障碍

 

就企业自身而言,中小企业海外运营模式并不成熟,中小企业面临多方面的“发育不良”。

其一,中小企业先进的设备很少,而且大多以劳动密集型产品为主,优势产业的科技含量和附加值低。高科技的名牌产品很少,因而不具备竞争实力。其二,与大型企业相比,中小企业在管理方面缺乏严格规范,重复建设严重,资产规模小,经营分散,在国际化经营中往往很难与国外大企业进行抗争。其三,绝大部分中小企业管理、财务、翻译等国际化专业人才缺乏,特别是复合型人才相当匮乏。其四,相当部分企业对境外投资的相关政策、信息、风险等了解大多来自于同行交流、新闻媒体等一般渠道,缺乏系统性。其五,中小企业国际化经营理念不成熟,并购资源整合经验严重不足,继续融资困难等。其六,企业对投资目的国相关法律法规、政策环境、劳工问题、风土人情、国际贸易规范等外部风险了解不够,企业风险防范意识欠缺,在规范自身行为、承担社会责任方面自觉性不够,运作方式不规范。此外,因文化差异,在人员和管理磨合等方面存在一定困难;因信息渠道有限、语言障碍且实地考察成本高昂,在拉经营企业面临严重的信息缺失困难。

 

就政府服务而言,支持中小企业“走出去”政策体制尚不不健全。

一方面,宏观上缺乏对中小企业国际化经营的有效引导和管理,缺乏对海外投资必要的协调、管理和监督。另一方面,对中小企业海外投资的政策扶持力度不足。扶持资金额度还比较有限,扶持的范围还比较窄,所需提供的资料也比较繁杂。此外,税收制度还不够合理,境外投资还面临双重征税问题,特别是中国与拉美许多国家还没有签署双边税收协定。

 

就金融服务而言,在拉经营企业金融服务可获性障碍突出,已限制了企业在拉美的初期投资和长期规划,集中体现为以下三方面。

一是融资困难。由于目前我国银行体系内风险评估体系采取“一刀切”的模式,中小企业在融资方面处于相对不利地位。同时,对外投资融资需要企业提供房产、地产或股权质押三类担保,而无法采用项目担保,中小企业处于事实上难以获得贷款支持的困境。二是信用证跨国认可度低。由于商业信用尚处于发育阶段,中国银行的信用证在拉美当地不被认可,需要当地中间银行转信贷,成本因此而增加。三是海外投资保险不足。中信保的海外投资保险业务对企业在拉美投资已经形成了一定保护,但针对中小企业的政策性保险还须进一步完善。第四是融资渠道偏少。由于目前对政策性金融支持缺乏标准,管理中存在一些模糊地带,如何确保有需要的企业能够获得低成本的政策性金融支持,如何处理银行因经营政策性金融业务造成的损失等,都需要进一步研究解决。五是境外公司融资难度高。境外投资企业在境外因为属于新设立公司,资信状况有限,难以获得贷款,而且许多拉美国家通胀高、贷款利率高,大大增加了企业资金成本。

 

就社会服务而言,专业中介服务力量薄弱,不少企业反映难以获取准确、详细的境外投资信息,政府相关部门和权威机构提供的信息与相关政策无法满足实际需要。

目前只有中国出口信用保险公司专业从事境外投资相关信息咨询、风险评估等服务,其他中介机构普遍缺乏境外调查、法律审查、资产评估等方面的经验和能力。不少企业反映,中介机构所提供的信息咨询、风险评估和风险控制等服务,信息的全面性和方案的可行性还不能满足企业的需求。

 

四、相关建议

 

一是根据地方实际情况制定中长期发展目标,提高管理效率。具体至各省份,应实现国家战略和企业战略的衔接,由税务部门、外贸部门、经信部门以及发改委等共同构成协调的一体化体制。同时,应加大境外投资政策扶持力度,进一步加大资金扶持,重点帮扶具有特色优势的中小企业开展境外投资。

二是完善“走出去”金融支持体系。一方面,应强化企业境外投资配套金融支持,不断拓宽融资渠道。另一方面,应鼓励创新融资产品,探索开发境外资产抵押形成银行保函,然后再作为国内贷款担保等境外资产抵押融资、以及境外矿权质押贷款等金融创新产品。对重大境外投资项目,鼓励金融机构发起银团贷款、联合股权基金等方式合作为企业提供融资。此外,应进一步完善境外投资保险制度。为出口信用保险公司的企业境外投资项目保险提供一定比例的风险补偿,鼓励其扩大相应承保范围,提高投保限额,降低保险费率。鼓励商业保险机构开发商业性对外投资保险品种。

三是优化“走出去”公共服务体系。进一步强化公共服务主体建设,充分发挥政府海外办事处作用,加快建设各种各样的中介组织,发挥其专业性作用,通过政府机构的正确引导、企业自发完善行业协会、社团或商会等,进一步提高公共服务的实效性。

四是加强企业引导。敦促企业奉公守法,规范海外经营,多了解投资目的国的法律法规和风土人情,遵守环保、劳工和知识产权政策,尊重当地文化,积极履行社会责任。提高企业风险防范意识,引导中小企业尽量投资自己熟悉的领域,稳步推进投资步伐。支持企业抱团集群式走出去,共同规避和防范风险。

五是加快“走出去”人才队伍建设。抓住引进、培养和使用三个环节,实施“人才专项计划”,为中小企业“走出去”提供强有力的人才支撑和智力支持。

六是进一步完善财税政策。加强对境外投资相关税收政策的宣传和境外税务的指导,制定完善相关税收减免的操作细则。认真落实有关双边税收协定,加快与拉美国家签署双边税收协定。■

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