【2017年06期】 产经观察

中美经贸关系互利共赢的本质
(摘自商务部《关于中美经贸关系的研究报告》)

 

中美两国通过经贸合作实现了优势互补,获得广泛、巨大的经济利益,不仅有从双边贸易和双向投资中获得的直接利益,还有经济、就业、产业等方面的间接收益。

 

一、美方从中美经贸合作中获得的利益

 

(一)直接利益

1.货物贸易

从美对华出口看,中国是美国除北美地区外最大的出口市场,也是美增长最快的主要出口市场之一。过去10年里,美对华出口年平均增速达到11%,不仅高于同期美总出口4%的平均增速,也高于同期中国对美出口6.6%的平均增速。2016年美对华出口比2001年增长500%,同期美对全球出口仅增长90%。中国已成为美许多产品的重要海外市场,其中以大宗农产品和高端制成品最为典型。

根据中方统计,2016年,美国对华出口飞机440架,金额125亿美元;大豆3366万吨,金额138亿美元;汽车25.5万辆,金额121亿美元;集成电路97亿美元;棉花26万吨,金额5亿美元。目前,中国是美国飞机、大豆的第一大出口市场,汽车、集成电路、棉花的第二大出口市场。美国出口的62%大豆、17%汽车、15%集成电路、14%棉花,以及约25%的波音飞机都销往中国。

对华出口为美各州带来了实实在在的利益。根据美中贸委会发布的《2016年度美各州对华出口报告》,2015年,中国是33个州的前三大货物出口市场之一,13个州的前五大货物出口市场之一。与2006年相比,2015 年美国大多数州对华货物和服务出口增幅巨大。在对华货物出口方面,31 个州至少增长3倍,阿拉巴马、蒙大拿、北达科他、南卡罗来纳等4个州增长5倍。在对华服务出口方面,所有美国50个州至少翻了一番,10个州增长4倍。在对华货物和服务出口总金额方面,2015年有30个州超过10亿美元,而2006年只有17个州超过10亿美元。

从美自华进口看,中国对美出口中有相当一部分为加工贸易。在这一贸易模式下,中国处于加工组装等价值链中低端环节,美国企业则掌握了产品设计、核心零部件制造、运储和营销等高附加值环节,从中获得了绝大部分利润。以苹果手机为例,亚洲开发银行2010年的研究结果显示,中国出口到美国的苹果手机在美零售价为500美元(2009年),其中中国出口组装厂只赚取6.5美元的加工费,而331.7美元被美国国内的设计、运输、分销等环节的企业获得。在中国出口的纺织服装、鞋帽等商品中,美国进口商和零售商获益占到商品整体利润的90%

案例一:小家电产品

中国小家电产能占全球产能80%以上,出口额约占全球的45%2016 年,中国小家电出口额342亿美元,但基本以代工为主,出口价格一般为终端市场零售价的四分之一左右,有的甚至更低。

案例二:卡客车轮胎

2016年,中国卡客车轮胎对美出口约11亿美元,出口平均单价约130 美元,但美国市场的终端销售价格约250美元。从该商品的出口价格构成看,成本占比为75%左右,加工费占比20%。中国企业在加工环节的获利约占产品终端售价的9%左右。

2.服务贸易

美对华服务贸易长期保持顺差。按中方统计,2006年至2016年,美对华服务出口额由144亿美元扩大到869 亿美元,增长5倍。2016年,美对华服务贸易顺差达到557亿美元,约是2006 年的40倍。

3.双向投资

从美对华投资看,根据中国商务部的统计,2015年在华美资企业实现销售收入约5170亿美元,利润超过360亿美元。绝大多数在华美资企业业绩良好,中国市场已成为其重要增长点和利润中心。2016年,在华美资银行、保险公司、证券公司收入合计约480亿美元;美资会计事务所、律师事务所、咨询公司等收入合计超过190亿美元。2016年,通用汽车在华销量387万辆,平均约8秒钟售出一辆。福特汽车在华销量127万辆,平均约25秒售出一辆,两家企业在华销量均创历史新高。

从美吸收中国投资看,根据美中关系全国委员会和荣鼎公司发布的报告,2016年,中国企业对美投资为456亿美元,比2015年增加了两倍。截至2016年底,中国对美直接投资累计约1090亿美元,涵盖服务业、制造业、地产业、酒店业、信息与通讯技术、娱乐业、金融服务等领域。中国投资项目遍布美国46个州,分布于435个国会选区中的425个,覆盖率近98%,为美国内创造就业岗位超过14.1万个,其中大部分是制造业岗位。

多年来,中国企业在美投资为当地经济、就业、税收等作出了贡献。例如,万向集团在全美各地投资近30 个项目,为当地创造1.25万个就业机会。在南卡罗来纳州,中国海尔公司自1999年建立海尔工业园以来,为坎登市创造了上千个就业岗位,该市平均每十个家庭中就有一个家庭有海尔的员工,坎登市也发展成为一个年产20多万台家电产品的“家电城”。浙江科尔集团投资2.2亿美元,在INDIAN LAND建设年产15万吨的纺线工厂,为当地创造超过500个就业岗位。在俄亥俄州,福耀集团投资3000万美元在代顿市建立了汽车玻璃生产线,为当地创造了2100多个就业岗位。在得克萨斯州,天津钢管集团投资10亿美元建设无缝钢管厂,为当地创造约800个就业岗位和更多的间接就业机会。

合作亮点:中美能源合作

近年来,在中美两国政府、企业和科研机构的共同努力下,两国在能源领域的合作呈现出全方位、多层次、宽领域的良好格局,成效显著,势头良好。

政府间对话已涵盖所有能源领域。双方举办能源政策对话、油气工业论坛、可再生能源论坛,推进双边民用核能合作行动计划,设立清洁能源研究中心,并将能源合作列为中美战略与经济对话、中美商贸联委会的讨论议题。

双方企业开展务实合作。西屋公司中标中国三代核电项目,美国泰拉能源公司与中国核工业集团公司合作开发核电行波堆技术。中国企业在美投资油气项目,累计金额超过100亿美元。其中,中海油公司斥资22亿美元与美国切萨皮克能源公司组建合资公司,联合开发位于得克萨斯州鹰滩页岩油气资产项目,20132月完成对加拿大尼克森公司的收购,其中的美国墨西哥湾原油资产估值约34亿美元。中石化公司2012年斥资24亿美元收购戴文公司在美国尼奥泊拉拉等5个页岩油气资产33%权益,2013年收购切萨皮克公司位于俄克拉荷马州油气资产50%权益,总投资35亿美元;中化公司2013年收购先锋公司在美国得克萨斯州沃尔夫坎普资产40%的权益,项目收购款17亿美元。此外,新奥集团、金王集团等尝试在美投资页岩气田、加气站,并寻找建设液化天然气出口终端项目的机会。

4.金融

美国投资者在中国金融市场持有大量权益,并对中国企业进行了广泛的战略投资,通过股权增值、分红等途径获得丰厚收益。根据中方相关部门统计,截至20171月,13家美国银行在华设立了分支机构,10家美资保险机构在华设立保险公司。美资金融机构在华参股设立合资证券公司4家、合资基金管理公司5家、合资期货公司1家。共有50家注册地在美国的金融机构获得合格境外机构投资者(QFII)资格。安永等美国会计师事务所均在中国开展业务。美国律师事务所共设立驻华代表处119家。

美国投资银行帮助中国企业境外上市,获利丰厚。根据证监会统计,截至2016年底,共有279家境内公司到境外首发上市(H股公司),实现165 次再融资(包括增发、可转债),筹资总额3151.65亿美元。其中,由美资投资银行担任主承销商或联席主承销商的首发、再融资的项目为124件,筹资额2205.67亿美元,占总筹资额的70%

根据美国财政部统计,截至2015 年底,中国持有美国国债1.2675万亿美元。中国长期持有美国国债,对美保持金融市场稳定、增强市场流动性、缓解信贷压力、促进经济增长发挥了积极作用。

 

(二)间接利益

1.促进经济增长

据牛津研究院估计,美自华进口在2015年提振了美国国内生产总值0.8个百分点。美中贸易全国委员会估算,2015年,美对华出口为美GDP贡献了1650亿美元;美对华出口和中美双向投资为美GDP贡献了2160亿美元。美通过对华贸易逆差输出美元,再通过发达的资本市场实现美元回流,使其能够调动更多国际金融资源,并有助于维持美元的国际货币地位和美国的国际金融中心地位。

2.提高消费者福利

美国从中国进口大量质优价廉的商品,不仅有助于其维持较低的通胀率,还提高了美民众特别是中低收入群体的实际购买力。美中贸委会研究显示,2015年典型的美国家庭收入为5.65万美元,对华贸易平均为每个家庭每年节省850美元。牛津研究院估计,美自华进口低价商品在2015年帮助美国降低消费物价水平1%1.5%

3.增加就业岗位

美对华出口为美国创造了大量就业岗位。按照美国商务部公布的统计数据,2015年美货物贸易对华出口支持国内就业60万,服务贸易对华出口支持国内就业31万,合计91万个就业机会。

美中贸易全国委员会公布的报告显示,美对华出口为美国内创造就业的贡献更大。该报告认为,由于中国深度参与全球价值链,除双边直接贸易外,美国大量产品向中国间接出口。根据OECD统计,其他亚洲国家对中国出口金额的3%-4%也应算为美国对华出口。据此估算,美对华出口将增加超过25%2015年美对华出口实际支撑了美国内180万个新增就业岗位。美对华出口和中美双向投资共计支撑了美国内260万个就业岗位。

美国服务业具有很强的竞争优势。按照美国劳工部测算,虽然美国制造业在2000-2020年间将仅增加179.1万个工作岗位,但服务业将增加1795万个工作岗位。考虑到美对华服务贸易长期保持顺差,且快速增长,可以预见美对华服务贸易将为美国内创造更多的就业岗位。

4.促进产业升级

在全球化背景下,中国承接了大量国际产业转移,使美国能够充分发挥有限的资金、技术和创新等要素禀赋优势,集中力量发展信息技术、航空航天、装备制造、生物技术等高端制造业和现代服务业,带动产业结构向高附加值、高技术含量方向升级。

 

二、中方从中美经贸合作中获得的利益

 

(一)直接利益

1.货物贸易

根据中方统计,中美贸易额从1979年的25亿美元,增长到2016年的5243亿美元,增长209倍。2016年,中美双边贸易占中国整体贸易的比重为14.1%

美国为中国提供了巨大的外部需求。据中方统计,2008年至2016年,对美出口占中国出口总额的比重一直保持在16%以上,如果加上转口贸易的因素,美国市场为中国提供了近五分之一的外部需求。

美国是中国增长最快的主要出口市场之一。根据中方统计,2016年中国对美出口达到3891亿美元,是2001 年的7.2倍。美国已经成为中国最大的出口市场。根据美方统计,2016年美国自华进口达到4818亿美元,是2001 年的4.7倍。中国已经成为美国第一大进口来源地。

中美产业互补性强,美国已经成为中国许多产品重要的海外市场。电机电器和音响设备、机械器具及零件、家具及零件、玩具游戏用品及零件、鞋靴是中国对美出口中金额较大的产品类别。据美方统计,2016年,电机电器和音响设备自华进口额占整体自华进口额比重约为27%,占该产品美总进口额的近40%。机械器具及零件自华进口额占整体自华进口额比重约为21%,占该产品美总进口额的30%。据中方统计,2016年中国机电产品对美出口达到2369亿美元,美国是中国机电产品第一大出口市场。

2.服务贸易

据中方统计,2016年,中美服务贸易额1181.3亿美元,同比增长4.7%,占中国服务贸易总额的18%。目前,美国是中国第二大服务贸易伙伴。中美服务贸易互补性强,双方在技术贸易、文化贸易等方面进行了有益的合作,有助于中国引进国外先进技术,助力国内产业升级。根据中国商务部统计,2016年,中国自美国技术进口合同1189份,合同金额96.38亿美元,占中国技术进口合同总金额的31.36%;中国对美国技术出口合同1337份,合同金额37.49亿美元,占中国技术出口合同总金额的15.96%。目前,美国是中国技术进口第一大来源国、技术出口第二大目的地。在文化贸易方面,按中国商务部统计,2016 年,中国对美出口文化产品227.8亿美元。美是中国文化产品出口第一大目的国。同时,中国企业也从承接来自美国的服务外包中受益。2016年协议金额238.5亿美元,同比增长25.1%。目前,美国是中国最大的服务发包市场,服务外包协议金额占中国承接全球服务外包业务协议金额的四分之一。

3.双向投资

据中国商务部统计,截至201612月,美国累计在华投资设立外商投资企业6.7万家,实际投入外资798.6亿美元,分别占中国已批外资企业总数和实际利用外资金额的7.8%4.5%,在投资来源地中位列第五。2016年,美国在华设立外商投资企业1238家,实际投入外资23.9亿美元,同比增长14.2%

美国对华投资主要领域是制造业。据中国商务部统计,2004-2016 年,美国投资者在华投资中有59.8%投向制造业。其次是租赁和商务服务业、批发和零售业,占比分别为10.6%6.3%。在制造业中,美资企业主要投资领域是交通运输设备制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,电气机械及器材制造业,通用设备制造业,化学原料及化学制品制造业等,这五个行业占美企业实际投资的30.6%。美资制造企业在中国制造业产业升级过程中发挥了积极作用。

近年来,中国企业对美投资迅猛增长。根据中国商务部统计数据,2011年至2016年,中国企业在美非金融类直接投资额年均增速为61%。截至2016年底,中国企业在美累计非金融类直接投资499.9亿美元。中国企业赴美投资,不仅开拓了当地市场,也可以更好地把握市场动态和技术发展方向,提升研发能力和企业知名度。

4.金融

美国是全球金融业中心,市场发育水平高,监管规范,是全球规模最大和最有效的资本市场,越来越多的中国企业选择在美国金融市场上市交易。截至20172月,共有约130家中国企业登陆美国纳斯达克交易所,70余家中国企业在纽约证券交易所交易。2014年阿里巴巴上市创美国史上最大IPO。美国金融市场不仅为中国优质企业融资和并购业务提供空间,还有助于提高企业的全球知名度和良好声誉,并促进中国企业内部改革和提高公司治理水平。

美国投资银行、会计事务所、律师事务所等专业机构积极参与中国金融市场。一方面分享了中国市场巨大的发展机会,另一方面为中国带来金融管理和运作经验,培养了大量金融业人才。

 

(二)间接利益

1.推动经济转型升级

中美经贸合作推动了中国相关产业的结构优化和技术进步,促进了中国经济结构的转型升级。

美国高科技和信息技术企业促进了中国相关产业发展。美国是全球数字经济中技术创新和商业模式创新的中心,英特尔、思科、微软等美国企业与中国大专院校、科研机构开展广泛的研发合作和人员培训,带动了中国企业技术进步。中国相关行业的发展也借鉴了美国的发展路径,并吸引大批具有在美国企业工作经验的人才。

自美进口的高端产品、设备和技术推动中国制造业升级发展。据中方统计,2016年,中国自美国进口机电产品718亿美元,占机电产品进口总额的9.3%;中国自美进口集成电路97 亿美元,占进口总额的4.2%;航空发动机、起落架等飞机零部件34.3亿美元,占进口总额的47.8%;汽车零部件20亿美元;电工器材、机械基础件28.7亿美元和20.7亿美元,多数为中国所需的高端零部件。自美进口的产品和技术科技含量较高,对中国制造业产业的发展和升级起到了推动作用。

美国在华投资的制造业企业提升了中国制造业的整体技术水平。美国制造业企业在中国的经营带来了市场竞争,也促使中国企业在竞争中迅速提高技术水平,有助于提升中国产业整体水平和创新能力。美国企业通过供应链管理,直接或间接地为中国配套产业的发展提供了机遇。例如,美国汽车制造商对华投资直接带动了中国汽车零部件行业的发展。苹果、亚马逊将硬件产品交给富士康等生产企业进行代工,富士康等企业又带动大量上下游配套企业的发展,形成庞大产业群。

美国在华投资的服务业企业带动了中国服务外包产业的发展。美国埃森哲、惠普、国际商用机器公司、微软等公司与中国合作伙伴合作,带动了中国服务外包产业的发展,加快了以信息技术改造和提升传统产业的步伐。

在华美资企业帮助中国改善出口产品结构,提高竞争力。美国在华跨国企业是中国出口增长的重要动力。美资企业生产的产品普遍附加值较高,这有助于提升中国出口产品层次、优化结构、增强出口产品国际竞争力,同时在推动中国开放型经济发展上也发挥了积极作用。

2.引进资金和先进管理经验

美国作为全球最大、生产力水平最高的发达国家,在经济发展、市场管理、制度创新等方面对中国起到了示范作用。

与美国开展贸易投资合作有助于中国引进国外先进技术和管理经验。以美资企业为代表的跨国企业是中国高校毕业生最为青睐的就业去向之一。大批在美国接受高等教育的中国留学生是中国高质量人才来源之一。

3.创造就业机会

双边贸易为中国创造大量就业机会。据中方研究机构测算,中国外贸带动就业人数超过1.8亿人。2016年中美双边贸易占中国对外贸易总额的14.1%,带动就业量大的加工贸易占到了中国对美出口的45%左右,对促进中国就业发挥了积极作用。以纺织服装为例,据行业数据估算,2012年至20165年间,中国纺织服装对美出口拉动380万个就业岗位。

在华美资企业成为就业机会重要来源。据中方研究机构测算,在华外商投资企业贡献了中国城镇就业的10%以上。其中,美资企业数量占在华外资企业数量的近8%。据中国商务部统计,截至2015年底,1.9万家美资企业共吸引就业220.3万人。例如,通用汽车雇用的中国员工数量接近6万,波音飞机在中国的员工接近1万。

4.增加关税和税收收入

在关税收入方面,2016年,按照当年美国占中国进口额8.5%粗略估算,中美贸易对中国税收的贡献达到1308亿元。如果考虑到中国与其他一些国家、地区之间的自贸安排、低关税的因素,美对中国进口税收的贡献实际更高。

在税收方面,外资企业数量不到全国各类企业总数的3%,但外资企业利润已占企业总利润近四分之一,贡献了税收总额的近五分之一。据中国商务部统计,1.9万家美资企业2015 年共实现营业收入合计3.2万亿元人民币,利润总额2252亿元人民币,纳税总额合计2243亿元人民币。

5.繁荣国内消费市场

自美进口农产品节约了中国的土地资源。中国人均资源相对紧缺。以农产品为例,在中国目前的农业资源禀赋条件下,进口大豆、棉花、小麦等土地密集型的农产品有效缓解了中国耕地紧张的局面。据中国国务院发展研究中心估算,2016年中国自美进口大豆3366万吨,等值耕地资源2.2 亿亩。

自美进口丰富了中国市场和消费者的选择。自美进口的飞机(2016年进口额125亿美元,共计440架)、汽车(2016年进口额121亿美元,25.5 万辆)和医疗器械(2016年进口额30 亿美元)等满足了中国在出行、医疗卫生方面的需求。■

中国机电产品进出口商会 版权所有

联系电话:010-58280923