【2017年07期】 产经观察

台湾机床工具产业发展趋势分析
机电商会台北办事处

机床工具为全球机械设备制造业中最大产业,占比约四成。2016年全球机床工具产值730亿美元,主要销售市场以中国大陆与美国为主,主要出口国为德国与日本。德国与日本两国的机床工具产品设计技术与制造水平在世界上属一流水平,机床工具产值亦居全球前列。

 

一、台湾机床行业基本情况

 

近年台湾机床产值在全球排名保持在第七名左右,市场占有率约5%,出口最大市场为中国大陆,进口最大来源地为日本。台湾机床产品广受国际市场认可,与德国、意大利、日本并称为“世界四大机床制造基地”。经过数十载的努力,台湾机床产业链发展成熟,与欧美日厂商建立了长久且良好的合作关系,加上凭借先进的设计理念、精湛的工艺、稳定的性能,以及较高的性价比,台湾已成为世界中高端数控机床及功能部件重要的生产和出口地区。

台湾机床产业智能化程度相对较高,然而产品多为通用机型,出口主要以综合加工机床为主,定制化或差异化产品所占比例偏低,因此产品单价与欧洲和日本的机床存在差距。此外,由于台湾自主化生产的产品与国际高端机种仍存在差距,高科技处理设备依赖进口,进口产品以特殊加工设备(激光、放电、高档综合加工设备)为主。参见表1-2

关于产业贸易增长情况,由于机床与各国制造业景气状况关联较大,在最大市场——大陆经济增长趋缓、全球景气未明显复苏情况下,预计未来几年台湾机床产业将呈现持平或微幅下降态势。尽管对大陆出口面临下行压力,但凭借持续提升的工艺水平、稳定的性能与服务,以及较高的性价比,台湾机床对欧美日及新兴市场输出的中高档产品仍有相当的吸引力,可以预期,台湾机床出口结构将持续调整,中高档定制化机床将呈现增长趋势,而中低档通用机床将持续面临挤压,未来将向开发技术门槛较高的多轴复合化、智能型与微型机床方向发展。

 

二、行业面临的主要挑战

 

1.业者无法掌握终端客户需求,客户最需要的功能未配置于机床产品上。

2.直接服务终端客户受限制,导致缺乏系统整合经验,故相关技术发展存在巨大短板。

3.机床关键部件如控制器等仍依赖进口(超过五成来自日本发那科、西门子和三菱等厂商),限制了厂商自主发展系统整合能力,使台湾厂商无法实时提供解决方案,这是提升机床产品附加值的一大阻碍,此外更抬高生产成本,降低台湾厂商在价格方面的竞争优势。

4.对于客户需求规划多为单机加工应用,制造业服务化的深度与广度仍存在短板,尚需持续投入智能化软件开发及ICT产品增值服务,满足客户对机器设备的整合需求,力求生产效率及效益最大化。

5.加强特定领域技术应用能力,以满足客户对系统整合的需求,以五轴机床应用为例,航天、3C、能源、运输等零部件加工应用,需要不同的材料、刀具、夹具、CAD/CAM 软件等技术以及训练及加工经验的系统整合,台湾业者普遍缺乏系统整合的经验与能力,无法供应特定领域高附加值产品或服务,相关专业人才的缺乏亦限制了实现整厂整线输出服务至国际市场的目标。

 

三、未来发展方向

 

重点发展高档机床复合加工能力

台湾厂商单一产品的生产能力高,若能向产业数字化的方向发展,通过积层制造(3D打印)的生产方式,便能提高产品的加工范围、增加产品的附加价值、降低生产制造成本,改变目前台湾业界的生产模式及能力,增强未来国际竞争力。而整合五轴加工及激光积层制造技术的新式机床,将是未来极具发展潜力的生产母机。目前高价五轴加工机床单价约在新台币800万元,但建构在积层制造技术上的激光复合机床单价可达2,500万以上。

在机床发展策略上,运用积层制造设备提升技术深度,可综合提升激光机床高附加值。技术方面则可以研发复合加工系统与智能制程整合,以达成10倍速加工效能。目前台湾已有厂商(如东台精机)开始投入复合机床研发生产。

建立智能工厂、智能车间的整厂整线输出服务

目前台湾机床厂家正研发结合信息通讯技术(ICT)、软件、云计算、大数据等提供智能车间到智能工厂的整厂整线输出服务,如在2017年台北机床展上,友嘉展出了智能工厂模型,客户在家中通过互联网下单,可实时监控智能工厂的生产过程,直到收到产品;东台精机展出了通过机器人将各种机床串联成智能车间的技术。

 

四、台湾机床主要出口市场发展趋势

 

近年机床市场销售与大陆制造业景气程度密切关联。2003年起大陆制造业蓬勃发展,其内需市场带动全球机床销售大幅增长;2009年尽管历经金融风暴,大陆提出4万亿计划而支撑整个制造业,因此机床市场仍有不错表现,2009-2013年复合年均增长率为2.8%。但2014年起因大陆增长动能趋缓,全球景气未见曙光,全球机床销售额同步下滑。

大陆自2003年起成为全球第一大机床进口国,市场需求庞大,虽然低档机床在政策支持下逐渐由本土厂商取代,但中高阶机床仍需依赖进口,加上工信部推动实施“十三五”规划,针对制造业进行产业结构调整与优化,短期内对中低档机床难有大量需求,随着大陆自动化水平不断提高,对高速度和高效率等高档机床需求日益增加,全球机床厂商无不摩拳擦掌,力求抓住大陆发展制造业转型升级带来的商机。

美国作为第二大销售市场,八成以上机床依赖进口,最大进口来源国为日本,以汽车产业为主要应用市场,其他应用依序为航天、国防、非电子机械与设备制造业等。2012年以来,新能源政策要求未来自主能源(石油、天然气)需提升至一半以上,降低出口依赖,带动了石化业者对油气开发相关装备和大型输送系统的需求,高档大型机床产品如龙门加工中心、大型立车、大型卧车、大型镗铣床加工中心等,都是能源业者采购首选。此外,美国飞机制造订单踊跃加上2016年汽车销售量达1400万辆历史高峰,显示能源、航天和汽车产业都是近年美国主要机床应用产业。

此外,新兴国家如印度及东南亚地区市场,由于经济快速成长,各项产业带动机床需求快速发展,因为受自身机床技术和制造水平的限制,多需依赖进口。其中,印度政府规划将重点发展汽车产业,因此对机床进口的需求加速,目前其机床产能全球排名第13,也是第10大销售市场。■

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