【2017年07期】 产经观察

台湾面板行业发展概述
■ 机电商会台北办事处

 

台湾薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)产业已经历了近十年的发展,在以群创(Innolux)(由奇美电子CMO、群创Innolux、统宝光电Toppoly三家2010年合并成新公司)、友达(AUO)、中华映管(CPT)、瀚宇彩晶(Hannstar)等四大面板厂商为代表的核心企业带动下,逐渐形成一个包括上中下游各环节厂商在内的关键零组件本地化发展完整产业链。

上游环节包括原材料、关键零部件与设备,包含玻璃基板、彩色滤光片、ITO(氧化铟锡)导电玻璃、偏光板、配向膜、驱动IC、背光板模块、液晶、光罩、软式PCB、光阻、蚀刻液、显影液与生产设备等。关键零部件的主要材料仍掌控在日本厂商手中,但岛内零部件自给率不断提升,在原物料的整合上已逐渐规模化。

中游环节从事面板制造,通常分为:驱动晶体管基板制作(TFT-Array),彩色滤光片基板制作(Color Fliter),液晶面板制作组装(LCD Cell Assembly),液晶面板模块组装(LCMLCD Module Assembly)等四部分,其中LCM组装主要是将驱动IC、背光模块等零组件进行组装,最后将完成的模块出售给下游应用厂商。10吋以上大型面板厂家为友达、群创、中华映管、瀚宇彩晶等四家,中小型面板厂家则为华映、彩晶、凌巨等。

面板领域的四个核心企业中,群创与友达分别是全球第三与第四大面板厂,拥有从3.5代线至8.5代线。四家均在海峡两岸设有多个工厂,大陆工厂多从事LCM组装业务。

下游环节为应用领域,主要产品为笔记本电脑、平板电脑、LCD电视机、LCD显示器、手机、汽车仪表等。

2013年起,台湾TFT LCD产业产值一直位居全球第二。近两年来,因全球市场环境急转直下,需求萎缩。台湾面板产业开始注重整合与创新,力求向多元化与高端化转型。大型TFT LCD面板生产厂家不再固守传统尺寸,而是朝新尺寸、多重切割方向发展,并辅以医疗、汽车产业用面板等新产品来创造更高收益。中小型TFT LCD厂家除生产消费性电子用面板外,也积极拓展车用面板等新领域。随着运动产业的兴起,主动驱动式有机发光二极管面板(AMOLED)也开始用于手机与穿戴式装置。

 

一、台湾面板产业概况

 

1、工业生产统计

台湾经济主管部门的工业产销存统计显示,台面板行业产值在2013年达到11202.2亿新台币的高峰值后持续下滑。2016年台湾液晶面板及零部件制造业产值为8092.25亿新台币(约合261亿美元),比2015年下降15.1%,占全台湾工业生产总值(133081.6亿元新台币)的6.08%

液晶面板及零部件销售额为5918.6亿新台币,同比下降16.5%,其中外销值为4628.87亿新台币,下降17.6%,内销值(含间接外销)1289.74亿新台币,下降12.4%

2016年面板销售额为4896.72亿元新台币,下降17.4%,其中10吋及以上TFT-LCD面板销售3470.39亿元新台币,下降19.6%10吋以下面板销售1207.28亿元新台币,下降13.1%,被动驱动式液晶面板销售219.05亿元新台币。面板零部件销售1021.88亿元新台币,下降11.8%,其中LCD用玻璃基板727.26亿元新台币,其他液晶面板零组件128.65亿元新台币,背光模块104.41亿元新台币,彩色滤光片61.55亿元新台币。

 

 2、出口统计

据台湾海关统计,2016年台湾液晶面板、液晶装置零部件和液晶或发光二极管显示面板产品合计出口77.39亿美元,同比下降24.1%。其中对大陆出口55.75亿美元,对香港出口13.87亿美元,合计出口占比90%2016年,台湾面板产品出口创2004年以来最低,已连续六年负增长。具体看,

液晶面板出口39.0亿美元,同比下降12.3%,其中对大陆出口31.9亿美元,对香港出口4.05亿美元,合计出口占比92.1%(见表1)。

液晶零部件出口33.7亿美元,下降14.7%,其中对大陆出口23.26亿美元,对香港出口9.13亿美元,二者合计出口占比96%(见表2)。

液晶或发光二极管显示面板出口4.69亿美元,同比下降79.8,其中对大陆和香港分别出口0.89亿美元和0.69亿美元(见表3)。

 

二、台湾面板产业特点和优势

 

TFT LCD(大于10 ):近几年四家面板核心大厂产能持续投入,生产线多元化,目前量产中的生产线从3.5代线至8.5代线,围绕面板核心厂区建设,在台湾多个科学工业园区内形成完整的产业聚集链。

TFT LCD(小于10 ):台湾中小型TFT LCD生产目前以群创、友达、华映、彩晶、元太、凌巨六家为主。群创及友达产品线包括电视、桌上屏幕、笔记本电脑屏幕、中小型面板及触控相关产品;华映、彩晶、凌巨则以生产中小型面板为主,辅以触控产品;元太以电子纸为主要发展对象。主要产品包括手持行动装置用面板(智能型手机、平板计算机),产品规格向高画质、高精细度、轻薄及低耗能发展,技术将聚焦LTPSIGZOFFS/IPS,尤以LTPS可制作高精细显示器为各厂家发展重点。

扭曲向列型/超扭曲向列型液晶面板(TN/STN-LCD):中小尺寸价格仍持续下跌,TFT LCD的价格竞争也压缩TN/STN产业在消费电子领域的发展空间,转而向工业用市场发展。

有机发光二极管(OLED):台湾OLED产业组成可分为专业被动驱动式有机发光二极管(PMOLED)和主动驱动式有机发光二极管(AMOLED)生产两个方面。目前产值主要来源于技术较为简单的PMOLED制品,包括单色(Mono Color)、背景色(Area Color)和全彩色(Full Color)面板产品,主力产品集中在部分消费性电子用显示面板,以及车用、家电等显示用途产品。在AMOLED方面,主要厂商为友达光电和群创光电,友达光电采用为RGB的发光方式,主力产品为手机以及Smart Watch面板,市场逐渐扩大,但占全球出货量不足3%

彩色滤光片:分为“企业内制”及“专业外售”两种经营模式。目前台湾彩色滤光片生产主要以内制化为主,约占总生产量的9成。

LCD偏光板:目前正往垂直整合的方向发展,例如群创与友达都有集团投资的偏光板厂。

LCD玻璃基板:台湾本土厂商全部掌握在全球四大厂商手中,台湾土厂商难以切入。随着玻璃基板厂商加快在大陆的投资速度,未来大陆高世代面板产能将逐步扩大。对台投资可能受到限制。

背光模块:背光模块是整体面板中成本最高的零部件,面板制造集团均有自己的背光模块子公司,且供应关系紧密。

 

三、台面板产业转型发展趋势

 

为满足市场不断变化的需求,台湾面板产业正不断进行转型升级。

在大型TFT LCD面板方面,大尺寸TFT LCD 仍是台湾面板厂商主要盈利来源。为此,台湾业者不断提升技术,强化曲面、4K、超薄化、整合型面板等高端产品的研发生产,并拓展对工控、车用、智能白板等特殊用面板领域的应用。

在中小型TFT LCD面板方面,友达、群创均扩大各自的6代线低温多晶硅(LTPS)产能。如友达2016年的总资本支出预算将达450亿元新台币,其在大陆昆山投资的6LTPS厂月设计总产能为6万片。群创2016年用于提升技术和自动化项目的资本总支出预计为350亿元新台币,较上年大幅增长43%

OLED面板方面,台系PMOLED将侧重于向利基型产品线转型以提高收益。在AMOLED方面,为用对市场需求及增加受益,将布局柔性面板(Flexible AMOLED)制造。

在彩色滤光片方面,目前业界正针对分辨率为500 ppi以上的彩色滤光片在侧视角时易出现混色问题进行研发。而曲面显示技术、广色域及高动态对比规格,未来也将进一步影响彩色滤光片的制造。在中小型面板方面,手持式装置面板薄型化、高精细化技术、整合型触控(On-Cell/In-cell内嵌式触控),以及持续提升的面板分辨率与穿透率规格仍将为今后的研发重点。

在偏光板方面,未来台湾将挂钩大陆新建的面板厂需求,偏光板产值有可能在新工厂量产后出现增长。

在玻璃基板方面,面对大陆新设立的玻璃基板产线陆续量产影响,台湾的生产规模将逐渐缩小。

在背光模块方面,台湾背光模块厂商不仅在光学设计、模具设计制造均优于韩国厂商,更利用大陆劳动力优势生产具有竞争优势的产品,在供应台湾面板厂商同时,打入韩国和大陆市场

 

四、台湾企业在大陆设厂情况

 

薄膜晶体管液晶显示屏(TFT-LCD)制程主要分为(阵列)Array、(光学膜片)Cell、模块(Module),台湾TFT-LCD面板厂在台湾主要进行TFT ArrayCell制程,后段面板模块产线(LCM)则多已移往大陆设厂。

经调研友达光电和中华映管两家台湾面板生产龙头企业后发现,台湾的液晶面板主要是外销,且大部分采取来料加工方式出口到大陆,其中一部分经大陆工厂加工后再出口至韩日欧美市场。一方面,台商在大陆都有模块厂,其产品在大陆组装后方可提供给最终用户;另一方面,大陆液晶面板进口商将台湾面板用于电视机、计算机、平板电脑、手机等最终电子消费品生产,并将大部分用于出口。

2016年大陆在全球电视面板出货量市占率达30%,首度超越台湾的26.4%,跃升为全球第二大,随着大陆8.5代厂新产能的陆续开出,20172018年,大陆将挑战韩国,有望成为全球电视面板最大出口国。

面板业是台湾的支柱产业,亦曾是两岸典型的高度互补产业,但一来由于台湾缺乏下游产业需求支撑,加之台湾当局以政治考虑为主,未能针对岛内面板产业特性采取“以市场培养技术”的策略,导致两岸面板业未能形成稳定密切的产业链。而大陆作为“世界工厂”,其巨大的需求正吸引日本、韩国的面板厂商纷纷前往设厂。导致全球一半以上的新建晶圆厂和几乎全部的新建面板厂都落户大陆境内。其中液晶面板厂商近年来新投资的8.5代线或8.6代线工厂几乎全部集中在大陆。不仅面板后段加工厂密度高,也是各国OEMODMEMS厂聚集的大本营,未来两岸面板业出现强烈竞争局面将难以避免。■

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