【2017年07期】 走出去

五金制品出口下滑的原因与应对策略
梁子婧

 

一、我国五金制品出口贸易现状分析

 

(一)出口规模总体增长迅速,但出口下行压力较大。

自我国加入WTO以来,我国五金制品外贸条件与环境得到改善,出口规模总体呈现持续扩大的态势。据海关统计数据显示,20082016年,我国五金制品出口额从503.42亿美元增加到952.37亿美元,增长了89%,增长迅速。但2016年我国五金制品出口总额952.37亿美元,同比下降8.53%。出口额较大的产品是工具五金、卫浴五金、建筑五金和日用五金,占出口总额的比例均超过10%。锁具、厨房设备、燃气用具、日用五金、烹饪炊具及五金制品、卫浴产品这六个子行业出口额均呈现正增长态势,其中厨房设备产品出口增速最高,接近30%。同年外贸顺差735.27亿美元,同比下降10.46%,较上年同期减少了85.93亿美元。  

 (二)多种出口商品“量减价升”已成为一种新趋势。

在五金制品出口贸易中,多种商品价格逐步提升。据商务部数据显示,当前我国五金制品涉及11个行业,主要出口制品有59大类。2016年共有37类五金制品的出口价格涨幅比出口量涨幅高,与2015年相比增加了3类产品。在五金全行业中,只有4类五金制品出口量增加而价格下降,即剃须刀零件、燃气热水器、带金刚石钻孔类工具、丝网,与2015年相比增加了2类商品。通过对比可知,2016年我国五金行业多种商品出口量减但价格提升,说明我国五金制品出口逐渐向以价格提升带动出口贸易增长的趋势发展。

(三)出口范围分布广泛,对新兴市场出口量呈增长态势。

据商务部数据显示,我国五金制品目前税号共有241个,出口范围已经覆盖到全球五个大洲,共涉及237个国家和地区。2016年,我国五金制品出口主要集中于美国、印度、英国、巴西、日本、马来西亚、德国、加拿大等地区。对前三位的美国、印度和英国出口额同比分别增长17.9%1.0%12.5%。此外对巴基斯坦自贸区出口总额较上年增长56%;对新加坡自贸区增长15%。对新兴市场出口规模持续扩大,可以弥补传统市场需求疲软的缺陷。

(四)民营企业是出口主体,创新能力有所增强。

现阶段,我国五金制品出口企业主体是民营企业。据中国铝业网数据显示,2016年我国开展五金制品出口贸易企业中,民营企业出口额占出口总额的70%以上,私营企业与国有企业出口总额占出口总额的比例明显较小。虽然2016年五金制品出口出现小幅下跌,但是民营企业和私营企业五金制品出口贸易仍比较乐观。并且,从长远来看,民营企业创新能力有所增强,出口前景良好。

 

二、我国五金制品出口贸易下滑的主要原因分析

 

(一)出口贸易增速下降,国际市场需求疲软。

根据海关统计数据,2016年,我国五金制品出口主要集中在一带一路沿线国家、欧盟27国、美国、东盟十国、日本、金砖国家,出口额同比分别为-9.26%-4.56%-4.92%-11.2%1.15%-11.02%,仅对日本出口保持了正增长。   

(二)五金制品出口结构仍处于全球价值链的中低端。

中国五金制品出口贸易结构不合理,主要表现在出口产品单一,以建筑五金、工具五金、卫浴产品和日用五金为主,分别占出口总额的26.14%18.69%19.35%14.79%,进而导致出口产品附加值低,处于全球价值链中低端。此外,各类贸易方式中,进料加工贸易、对外承包工程出口货物、保税区仓储转口货物、边境小额贸易和易货贸易五种贸易方式出现不同程度的负增长。相关行业协会资料显示,因为我国缺乏知名品牌,超过85%的出口五金产品是以OEM(代工)生产为主。以浙江省为例,建筑五金、工具五金、不锈钢保温杯、锁具等产品出口总量位于全国第一,尽管部分产品质量可以和发达国家相比,但是这种贴牌生产属于产品链发展低利润环节;不仅如此,即使在贴牌生产方面,与发达国家相比仍存在较大价格差异,说明了我国五金制品出口仍没有摆脱对国外市场、技术和品牌的依赖。

(三)出口市场面临的贸易摩擦加剧。

近年来,我国五金制品出口贸易摩擦加剧,国际市场形势较严峻。据商务部最新公布的信息显示,2016年涉及到我国五金产品的贸易摩擦事件明显多于2015年,涉及建筑五金、日用五金、拉链、锁具等多个行业。据世贸组织官方网站发布的TBT最新公告显示,2016年我国五金类产品召回事件主要集中于燃气灶具、烹饪炊具、建筑五金、不锈钢制品等五金产品。此外,未来一段时间内贸易摩擦将会持续加剧,因为《中国入世议定书》第15条中规定的非市场经济地位已经到期终止,而美、欧、日等发达国家还不愿意放弃替代国方案,在这样一个过渡或争议阶段,2017年国外同行业竞争对手将有可能发起更多反补贴调查申请。可见,我国五金制品出口市场环境,在未来一段时期内仍较严峻。

(四)出口产品技术水平低,与发达国家存在差距。

我国开展五金制品出口贸易的企业在产品制造方面,核心竞争技术较少、先进技术利用率较低。据中国轻工业信息网数据显示,近8年以来,非实用新型专利总数仅占欧美等发达国家的23%。而国外五金制品在智能制造领域取得了较大进步。目前我国五金制品出口企业尚未形成能够促进行业整体共性技术进步的机制,企业间的技术交流存在很大问题。

 

三、促进我国五金制品出口贸易发展的升级途径

 

(一)开发智能五金制品,扩大国际市场份额。

由于国内的五金制品出口企业基本都是按照客户的需求来制造产品,这种方式虽然有针对性,却导致五金制品出口企业缺少创造性,难以得到质的提升。相关企业应该积极创新,开发智能五金制品,例如,智能锁、智能橱柜、智能镜等。同时建立五金行业专门的技术研发基地,并增加试验经费投入,进而促使我国生产的智能五金制品处于世界领先地位。

(二)充分利用互联网技术,构建专业五金制品出口平台。

当前,五金制品行业应该充分利用互联网技术,构建专业五金制品出口平台。平台应该包括实时交易价格走势、聊天与下单交易等功能,还应该建设专业的物流体系。由相关行业协会选出专门的组织,来统一管理相关业务。同时,引入第三方支付、国际数据专线及其他交易所需,从而为交易双方提供便利。此外,应在平台上设置经验交流专栏,相关企业可以互相交流经验。随着先进互联网信息技术的快速发展,五金制品生产公司应不断推进出口交易平台建设,进而促进出口便利化。

(三)提高五金出口产品首付比例,有效规避汇率风险。

为降低汇率变动引发的风险,防止汇兑损失,五金制品生产企业应该提高出口产品合同的首付比例。例如将签订合同首付率从5%-20%提高到30%-40%。可以在合同中和对方约定升值极限,若交货期超过限定值,我国企业就有调整五金制品出口价格的权利,以此来进行应对汇率波动风险。并且,企业可以尝试贷款切换,可以在还款期之前提前归还人民币贷款,之后再换成美元贷款。如此可利用金融工具有效规避汇率风险,控制远期交易损失。

(四)行业协会制定出口团体标准,抢占品质话语权。

相关行业协会应结合近年来出口实际情况,制定有针对性的出口团体标准。在制定团体标准时,由具有法人资格的行业协会带头,以市场为导向,并鼓励行业龙头企业将自身的优秀技术指标进行共享,通过此方式制定出行业最具先进性的指标。

(五)推动产品结构和企业结构双调整,促进产业优化。

我国五金出口企业应推动产品结构和企业结构双调整,促进产业优化。目前,我国五金制品行业产业集群已具备相当规模,现有39个产业集群。应该积极引导这些产业集群进行转型升级,走集约化发展道路,大力开展自主创新活动,使科学技术成果转化生产力,促进产业优化。并且,应该充分发挥产业集群自身所具备的群体竞争优势,各企业采用相互协作和专业化分工策略,在延续传统五金产业优势的同时,向高科技、新领域迈进,进而促进产业升级。■

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