【2017年08期】 专题报道

2017年上半年我国光伏产品进出口分析
■ 机电商会太阳能光伏产品分会

一、我国光伏产业链进出口概况

 

2017年上半年,我国太阳能多晶硅进口额10.6亿美元,同比下降7.6%,进口数量6.9万吨,下降4%,平均进口价格15.3美元/千克;硅片出口12.2亿美元,下降12.6%,出口数量18.6亿片,增长13.1%;电池片出口2.9亿美元,急剧下降24.7%,出口数量约1.2GW,下降4.7%;组件出口46亿美元,大幅下降15.6%,出口数量约12.5GW,增长15.0%

2014年,我国对自美国、韩国进口的多晶硅加征关税,其中对韩国征收的关税较低,使自韩国进口多晶硅的数量大幅增加,仅从韩国进口的多晶硅占比就达45.8%,进口数量占比近半壁江山。

2017年上半年硅片出口18.6亿片,平均出口价格约0.66美元/片,出口总值12.2亿美金,主要出口东南亚市场,供给中国光伏企业在马来西亚、韩国、越南、泰国等第三国电池片和组件的产能需求。

2017年上半年我国电池片出口2.9亿美元,同比大幅下降24.7%,出口数量约1.2GW,下降4.7%,半数以上出口份额为印度、巴西、韩国、加拿大等东南亚及美洲组件产地国。

组件方面,月均出口数量约2.1GW。亚洲占我国组件出口的74.29%,欧洲、北美洲和南美洲分别占5.15%5.1%6.73%。受国内“6.30”抢装影响,2015年第三季度开始出口组件大幅下降,国内外市场均进入“寒冬”。此外,受欧盟价格承诺和美国两次双反调查案的影响,我国光伏企业产业布局扩展到东南亚印度、马来西亚、泰国和越南等地,从第三国大量出口欧美,由于经第三国出口免征关税,企业纷纷压价竞争,部分第三国设厂的企业从泰国、马来西亚等地出口欧盟和美国市场,导致我国境内出口的光伏组件产品竞争力锐减,从2015年下半年开始大幅下降。国内主要出口组件排名前五位的企业依次为晶科、天合、阿特斯、东方日升和晶澳五家企业,出口份额合计占比57.8%,而在全球前十家光伏制造企业中,我国占有8席,进入“寡头游戏”阶段。

从逆变器出口统计看,我国光伏逆变器在2017年上半年出口2.08亿美元,出口金额同比上升10.1%,出口数量154万台,出口数量大幅下降16.3%。阳光电源、伟创力、天弘、固德威、古瑞瓦特等企业为我国逆变器出口主要企业。光伏逆变器是光伏电站等发电系统重要组成部分,其出口与我国光伏组件的出口市场和增降幅有一定的协同性,亚洲、欧洲和美洲市场仍是主要出口市场,但出口数量下降幅度较大,印度、巴基斯坦、土耳其等新兴市场出口增长态势较好。

 

二、国际市场结构

 

2017年全球光伏行业的整体发展情况预计与2016年大体持平。中国全年新增装机预计近50GW,对全球装机起了稳定作用。美国在经历了2016Q4的高增长后,预计2017全年新增装机将有所下滑。印度处于快速发展阶段,有可能取代日本成为全球第三大市场。日本市场在经历补贴下调后,装机将有所减少。在欧洲市场中,英国在补贴停止后面临装机量锐减的局面,而德国、法国等国家将迎来一定的复苏。中东、南美等市场由于成本下降而开始的内生增长效果逐渐显露。

美国市场受双反调查影响,2017年初开始国内组件对美国的出口已接近停滞,2017年上半年出口到美国的组件只有55.8MW,且向美国的组件出口主要由海外产能满足,少量由国内直接出口,平均价格也在迅速攀升,达到0.48美元/W。同时美国以外的产能将有可能受到“201”条款的影响 ,基于“201”调查通过造成组件价格上涨的预期,经销商正在借机囤货,部分项目也会提前实施,客观上在短期内大幅拉升了美国市场的需求,预计需求将持续旺盛到922 美国国际贸易委员会(ITC)做出结论时。后续市场走向将视USITC调查结果而定。

我国对2017年上半年欧洲市场组件出口量544MW,同比下降58.24%,出口额为2.37亿美元,下降69%;主要出口国家为荷兰、俄罗斯、德国、意大利、法国等。

日本市场是我国出口的第二大市场,2017年上半年对日出口组件2.48GW,同比上升5.8%。从2014年开始我国对日本的出口量逐步下降,原因是日本光伏市场的发展已经进入瓶颈,除 FiT补贴政策下降外,还存在着土地、电网消纳等诸多问题。由于补贴下调及新认证制度实施的双重作用,日本光伏市场在2017 年新增装机将继续下滑。随着 FiT 收购价格的下调以及地面电站引入招标制度,运营商的投资收益将不断被削减,光伏后续难以继续获得政策的大力支持

印度市场在2017年上半年实现了4.76GW的新增安装量,2017全年预期市场增长量较大,约为10.5GW。印度政府的目标是到2020年实现光伏总装机100GW,而目前光伏总装机不超过15GW,因此印度市场潜力很大。但同时印度又是一个“有量无价”的市场。2017年上半年国内出口印度的组件平均单价为0.34美元/瓦,基本贴近成本价,面对这样低的价格,企业也只能出货而放弃利润。在这种微利贸易的情况下,印度市场只可走量而不能赚钱,企业之间的竞争激烈且面临印度市场贸易摩擦案件“复燃”后的风险。

我国对新兴市场在2017年上半年的组件出口量达2.8GW,其中主要来自东南亚和美洲市场,同时中东和非洲市场也开始崭露头角。其他新兴市场例如巴基斯坦、土耳其、智利、墨西哥等,这些新兴市场是国内光伏企业需要关注的重点。以巴西、智利、墨西哥为代表的拉美市场将成为新增长点。巴西、智利等从出口数据看,出口到新兴市场包括传统市场,50-200瓦左右的小组件出口量比例非常大,可以看出新兴市场里民用光伏系统需求较大。

综上所述,光伏行业出口路线基本遵循“五年看欧美、五年看国内、五年看拉非”三步走阶段:2010-2014年主要出口欧美市场,2014年到2018年这三年侧重在开拓国内市场,而2018年到2022年,非洲、拉美、太平洋、加勒比海岛国市场将进入开发领域。中东、拉丁美洲和非洲市场目前并未占据较大的份额,但未来几年增长空间非常大。国内企业在面临市场围追堵截的情况下势必要开拓新兴市场,包括“一带一路”基础设施建设,通过建设光伏、风电等可再生能源发电项目实现老旧电网改造等,将给企业开拓海外市场创造难得的机遇。

 

三、我国光伏组件产品出口主要问题

 

(一)“低价竞争”现象在我光伏产业拓展海外市场过程中屡见不鲜。目前我国光伏产品出口市场结构仍不均衡,仅印度和日本两个市场就占据六成份额,我光伏企业海外扩张中“低价恶性竞争”的行为惯性,恐将引发第二轮贸易摩擦案件爆发。今年上半年,在成本未见降低的情况下,我国光伏组件出口单价降幅接近10%。低价策略这一短视行为已然影响到产业对产品先进技术和高品质的追求,一个产业,缺少核心技术和过硬品质,长久来看难以站稳海外市场。

(二)新一轮贸易摩擦案件近在边缘、一触即发。我最大光伏出口市场印度已频现“微利、按本报价”苗头,低价恶性竞争极易再次引发贸易救济案件。20171-6月,我对印度出口光伏组件17.39亿美元,同比增长102.8%,数量达5吉瓦,大幅增长179%,价格却大幅下降27.4%。据悉,66日,印度制造商协会(ISMA)已向可再生能源部门提交了对来自中国、马来西亚和台湾太阳能光伏产品征收反倾销税的申请书,目前已正式立案,这是继2012年后印度第二次对华光伏发起贸易摩擦案件,影响到我国光伏组件四成出口份额。

再以美国为例,美国曾连续六年在我国光伏产品出口市场排前三,但受美国两次“双反”贸易摩擦的高关税限制,今年上半年我对美国出口组件金额及数量骤降97%,市场份额不足1%,对美国直接出口光伏产品已趋近于零。而美国523日又对进口晶体硅光伏产品发起“201”全球保障措施调查,涉案金额超过80亿美元。如案件最终裁决并采取措施,将进一步严重阻碍国内和第三国产能输出,堵死中国光伏企业向美国出口。

(三)对新兴市场开拓有待加强。欧、美、日、印四个市场在过去四年先后占据我国光伏出口较高的市场份额,而新兴市场份额不足20%,亟需加强积极开拓。2014-2018年这三年侧重在开拓国内市场,而2018-2022年,非洲、拉美、太平洋、加勒比海岛国市场将进入开发领域,而目前我光伏企业的布局还缺乏政策和行业规范的科学指引,以避免重蹈“贸易摩擦”覆辙。

 

四、相关应对建议

 

(一)实现国内市场和海外建厂双轨制发展。通过加大国内市场开发力度,以弥补可能出现的海外市场需求下降引起的整体需求不足。建议相关政府部门完善提振光伏产业内需的实施细则,确保国内市场合理有序的建立和打开。此外,为光伏企业参与国内项目建立交流、合作机制,如在流通业领域建立分布式光伏发电项目,帮助企业开拓国内市场。光伏企业在加速拓展新兴市场的同时,积极实施产业全球布局计划,通过海外投资设厂、海外企业并购等方式,完善本土化生产战略,推动国际光伏贸易格局加快实施。

(二)多举措助力拓展新兴市场。当前全球对新能源产业重视程度日益提升,由政策支持“新生”的市场增多。建议我驻外使领馆、商协会等密切关注国外政策和市场竞争环境动向,为企业提供新兴市场最新动态资讯;通过对外援助项目,支持我光伏企业拓展新兴市场;金融机构为光伏企业提供融资保障,助其开拓新兴市场提供金融、信保等支持。                                      

(三)推广出口市场贸易摩擦预警机制。商务部、地方商务主管部门、商协会及应诉企业的“四体联动”机制,通过法律抗辩、政府交涉、业界合作等方法,积极应对国外贸易救济调查取得良好成效。建议以此机制为依托,吸取过往案件经验,打造权威的《全球光伏指数》,根据行业发展动态,建立起行之有效的全球光伏新兴市场贸易摩擦预警机制。■

(执笔:张森)

 

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