【2017年08期】 专题报道

上半年集成电路贸易逆差近800亿美元
■机电商会行业发展部

中国海关统计显示,2017年1至6月我国集成电路行业实现进出口1372.7亿美元,同比增长7.5%。其中,出口额为287.6亿美元,同比增长0.9%,进口额为1085.7亿美元,同比增长9.4%。 

一、贸易逆差延续近十年来的持续扩大趋势

2017年上半年,我国集成电路贸易逆差为798.1亿美元,同比扩大82亿美元。2016年贸易逆差为1657亿美元,连续第九年创出新高。

我国是全球计算机、手机、通信设备、消费类电子等产品的主要产地和出口基地,也是全球集成电路的最重要市场。尤其2001年中国加入世界贸易组织迅速融入全球产业分工,外商投资企业的引入和内资企业的崛起,伴随互联网、移动通信、消费电子产业近十年的蓬勃发展,推动中国成为全球规模最大、增长最快的集成电路市场,但国内集成电路产业规模与市场规模相比依然很低,国内市场所需的集成电路严重依靠进口的局面并未发生实质性改变。

2013-2016年,我国集成电路进口额连续四年超过2000亿美元,累计进口额超过1万亿美元,达到1.098亿美元,是我国进口额最大的单一类商品。参见附图。

 二、上半年进出口特点

1、月度进出口保持平稳,涨落主要在于基数的波动

出口方面,上半年各月度我国集成电路出口呈现先增长后回落的态势,前两个月出口分别同比增长14.3%和38.1%,3月至5月均为同比回落,6月份恢复3.5%的增长,这与去年同期基数的波动直接相关。

进口方面,各月均保持同比增长势头,第一季度和第二季度增幅分别为12.3%和6.2%,其中第一季度较高的增幅主要因为2016年同比上一年度7.6%的降幅。

2、自台湾和韩国进口超一半,自美国进口增幅较大

2017年1至6月,我国自台湾地区和韩国进口集成电路分别为328.7亿美元和272.9亿美元,合计占进口总额的55.5%,比2016年全年的55%比重又提升0.5个百分点,同期对台湾地区和韩国的贸易逆差分别是291亿美元和232亿美元,分别扩大了13.3亿美元和32.4亿美元。

集成电路是我国与台湾地区产生贸易逆差的最重要商品,2016年贸易逆差为651亿美元,较2015年的582亿美元增加了70亿美元,占我国集成电路贸易逆差总额的39%。

另外几个进口来源市场分别是马来西亚、日本、美国、菲律宾、新加坡、越南、泰国和爱尔兰。其中,自美国进口额为46.8亿美元,同比增长25.2%。

3、广东为进出口大省,加工贸易超五成

广东省作为我国电子信息产业重点省份,是计算机、手机等电子信息产品重要的生产和出口省份,其集成电路进出口占据全国接近四成。2017年1至6月,广东省出口集成电路40亿美元,进口423亿美元,占同期总值比重分别为13.9%和39%。江苏、上海分列以463亿美元和272亿美元的集成电路进出口额列第二、三位。

我国集成电路进口主要以加工贸易为主,2017年1至6月,以加工贸易进口占集成电路进口总值的54.5%。一般贸易方式进口285.6亿美元,同比增长21.2%,占比26.3%。

集成电路出口也以加工贸易方式为主,上半年以加工贸易方式出口集成电路168.5亿美元,同比大幅增长41.5%,占出口比重为58.6%,海关特殊监管区物流货物方式出口78.6亿美元,同比下降36.7%,占出口总值的27.3%。一般贸易方式出口39.8亿美元,同比增长4.7%,比重为13.9%。

4、贸易主体为外资企业

上半年有集成电路进口的企业超过7360家,其中进口额超过10亿美元的22家企业合计进口额为486.9亿美元,占进口总额的44.8%,三星电子(苏州)半导体有限公司以61亿美元进口额列在首位。

在超过3000家出口集成电路的企业中,美光半导体(西安)有限责任公司以27亿美元的出口额列首位,占出口总额比重接近10%。上半年出口额超过1亿美元的49家企业,合计出口额为237亿美元,占出口总额的82.4%。

三、预计2017年进出口规模与贸易逆差均小幅增长

全球市场需求方面,智能手机、计算机、电子消费品、存储器等产品是目前集成电路主要应用领域,这些成熟产品的需求在过去一两年时间保持了增速回落的态势,但汽车电子、智能家居、物联网等广泛领域的爆发,为全球集成电路市场的增长创造了良好的需求环境。

根据世界半导体贸易统计机构(WSTS)6月份最新修正的预测数据,2017年和2018年全球半导体市场销售规模将分别达到3780亿美元和3880亿美元,2017年度增幅将超过11.5%,这也将是2010年以来最高的年度增幅水平,各细分领域和主要区域市场都将取得增长。

国家统计局数据显示,2017年1至6月我国集成电路累计产量为744亿块,同比增长23.8%,其中6月份产量为145亿块,同比增幅为23.4%,保持快速增长势头。

产业层面,中国凭借完善的产业链、便捷的物流、稳定的外贸政策和庞大的国内市场,依然维持着全球电子信息技术产品最大的生产和出口国地位,供应全球绝大多数的智能手机、计算机、电子消费品等,在汽车电子、智能家电等新兴领域也保持着全球相对领先的地位,这些因素将在未来几年继续支撑中国集成电路市场保持较快增长,但整体依赖进口的局面也将持续。

基于同期基数的波动,预计2017年下半年我国集成电路出口将呈现小幅增长,进口延续上半年增势,全年进出口额与贸易逆差也均将小幅增长。■

(执笔:高士旺)

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