【2017年08期】 专题报道

上半年我国计算机产品出口恢复性增长
■机电商会行业发展部

中国海关统计数据显示,2017年1至6月,我国自动数据处理设备(计算机类产品)出口858.7亿美元,同比增长12.8%,是近几年来同期增幅最高的半年。其中,6月份出口177亿美元,同比增长27.9%。

一、出口特点:笔记本电脑拉动,发达市场增幅明显

1、基数较低的因素不容忽视

上半年我国计算机出口出现近几年少有的快速增长势头,与去年同期基数较低有直接关系。2016年第一季度和第二季度,我国计算机行业出口同比上年度降幅分别是15.3%和11.1%,笔记本电脑出口同比降幅分别为21%和12%,第一季度的下降是近年来同期的最大降幅,2016年下半年降幅逐步收窄,2017年上半年出现较高增幅与此因素密切相关。

2、重点产品:笔记本电脑出口拉动总体增长

细分产品看,上半年笔记本电脑出口量增长8.7%,为6443万台,出口额为306亿美元,同比增长18.3%,平均价格为475美元,同比增长8.8%;平板电脑出口量为5420万台,同比下降10.2%,出口额为89.6亿美元,同比下降11.9%,平均价格为165美元,同比下降1.96%。两项产品出口额占行业出口额的46%。(注:本文分析主要针对笔记本电脑和平板电脑产品)

其他主要商品:硬盘,出口80.7亿美元,同比增长21.1%,进口76.9亿美元,增长6.7%;静电感光式多功能一体机,出口29.2亿美元,同比下降7.1%;系统形式的微型机,出口15.4亿美元,同比增长44.9%,出口量为198万台,增长43.9%。

3、笔记本电脑出口连续三个季度同比增长

上半年,我国笔记本电脑各月出口量值均保持稳定的增长,延续自2016年第四季度以来连续三个季度的同比增长势头(2013年初至2016年第三季度,笔记本电脑出口额曾连续15个季度同比下降),平均出口价格自2016年11月以来连续同比增长(在此之前,平均出口价格连续22个月度同比下降)。

受大屏智能手机冲击,平板电脑出口延续下降的低迷趋势。尽管6月份出口量和出口额分别有17.8%和43.5%的同比增长,但仍难以扭转2013年底以来的季度同比下滑趋势。

市场研究机构IDC数据显示,第二季度全球平板电脑出货量同比下滑3.4%至3790万台,与此同时,占到市场份额三成的Ipad销量同比增长14.7%。

4、发达市场拉动明显

 上半年,我国计算机对北美、欧盟、日本、韩国等主要市场出口额分别增长17.3%、16.1%、17.4%和22.4%,这几个市场占总体的61.5%。其中,美国是第一大市场,占比30.5%(261亿美元),出口增幅为16.8%。

对金砖国家出口增幅也高于总体平均水平,其中,对印度出口17亿美元,增长18.7%;对俄罗斯出口7.9亿美元,增长54.6%;对巴西出口3.1亿美元,增长23.4%。

上半年,对中东、非洲的出口明显低于总体水平,其中,对中东出口14.7亿美元,同比增长3.8%,对非洲出口5.9亿美元,同比下降1.6%。

5、广东和江苏合计占出口半壁江山,加工贸易仍占主导地位

1至6月,广东、江苏分别出口计算机产品220亿美元和209亿美元,合计占出口总额的50.1%,其中广东省出口下降1.3%,江苏增长11.9%。出口额位列第三至五位的分别是上海、重庆、四川,出口额分别为159亿美元、105亿美元和55亿美元,同比增幅分别为17%、23%和16%。

加工贸易仍占出口总额的77%,出口额为661亿美元。一般贸易出口59亿美元,同比增长5%。海关特殊监管区物流货物出口增幅为37.4%,达到120.2亿美元,占比14%。

二、全球需求下降趋势未变,增长的基数因素不可忽略

中国是全球计算机类产品的主要生产和出口基地,个人计算机、平板电脑等产品的产量占全球比重超过80%,我国相关产品出口与全球需求变动密切相关。

作为市场比重最大的个人计算机产品,全球需求近几年持续萎缩。国际数据公司IDC数据显示,2016年全球个人计算机出货量为2.6亿台,同比下跌5.7%,为连续第五年下滑,从2011年顶峰的3.528亿台逐季下滑,五年累计减少近1亿台。

受全球需求萎缩影响,我国计算机类产品出口额在2012年达到2208亿美元的顶峰之后逐年回落,2015年和2016年更是连续出现14.4%和10.2%的两位数降幅,年度出口金额萎缩至1859亿美元和1671亿美元,连续出现12个季度的同比下降。

1、全球需求降幅减缓但并未止跌回升

国际数据公司IDC公布的报告显示,2017年第一季度全球个人计算机出货量数据同比微幅增长0.6%,是2012年第一季度以来的首次回暖增长,但第二季度出货量又回归下降,同比降幅为3.3%,数量为6054.3万台。

研究机构Gartner的数据则显示,2017年第一季度和第二季度全球个人计算机出货量同比降幅分别为2.4%和4.3%,延续第11个季度同比回落,其中第二季度全球出货量单季更是降至6110.5万台的近年最低水平。

2、智能手机的冲击将持续

大屏智能手机持续冲击计算机市场尤其平板电脑需求,网络化趋势下,打印机、存储器、液晶显示器、键盘、鼠标等计算机外围设备的市场需求疲态尽显。

国际电信联盟ITU统计,2016年底全球手机用户近70亿。庞大的手机用户数量和智能手机的广泛普及使用,保障了全球手机市场需求的持续增长,尤其大屏智能手机正在逐步取代笔记本电脑和平板电脑,成为个人信息处理的首选工具。从我国贸易数据也可以看出,自2014年9月,手机出口额连续34个月超过便携电脑(含平板和笔记本),且差距逐月扩大。

 三、全年出口展望

2017年全球经济增长前景逐步企稳,这将对全球IT支出构成较好支撑。尽管IDC、Gartner等科技研究机构预计2017年全球IT支出将明显好于2016年,但计算机、平板、智能手机等需求也仅为持平,软件、网络的支出增长将明显优于硬件。

结合研究机构对全球需求的预测,综合考虑进出口贸易基数低的因素,2017年全年我国计算机产品出口额将呈现企稳回升态势。其中,笔记本电脑出口额将出现增长而平板电脑出口额则继续下降,行业全年出口额或有5%的增长,出口增幅呈前高后低态势。■

(执笔:高士旺)

 

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