【2017年08期】 专题报道

手机出口量跌价增,全年出口增长可期
■机电商会行业发展部

中国海关统计显示,2017年1至6月,我国手机出口5.425亿部,同比下降6.6%,出口平均单价提升14.7%,达到每部91.3美元,带动出口额同比增长7.1%,为495.4亿美元。

2017年上半年,我国手机出口额保持较快增幅的重要原因之一是2016年同期较低的基数,2016年第一季度和第二季度我国手机出口额分别为225.6亿美元和237.2亿美元,同比降幅分别为16.45%和12.36%,为2014年二季度以来新低。

一、突出特点:数量下降 Vs 价格提升

平均价格提升带动出口额增长

始于2015年10月,连续10个月手机总体出口平均价格下降态势在2016年8月出现回升势头,至2017年6月,手机出口平均价格呈现连续11个月回升,2月份创出了127美元的历史最高水平。智能手机市场增长由增量转为存量,技术进步使智能手机融合更多功能,带动消费重心向中高端产品倾斜,产品结构变化提升总体平均价格进而推动手机总体出口额增长。

从出口经营企业构成看,前20家企业的合计出口额占总体出口额近80%,出口总量比重超过50%,较去年同期比重明显提升,各出口企业出口均价均显著提高。

出口量同比连续六个季度下滑

从出口量看,2017年第二季度同比降幅为8.79%,延续始自2016年第一季度的连续回落;2016年10月至2017年6月,出口量连续9个月回落。在全球市场需求未发生逆转性变化的环境下,出口量持续下滑预示着我国手机出口增长压力大增。参见表1。

加工贸易带动增长

加工贸易仍是我国手机出口的最主要贸易形式,上半年以加工贸易方式出口的手机合计336.9亿美元(占出口总额的68%),同比增长16.6%,是拉动出口的主要动力,加工贸易出口量同比下降2.4%,为1.7亿部(占出口总量的31.6%),出口平均价格提升19%至196美元。

以一般贸易方式出口的手机数量和金额同比分别下降8%和7.5%,为3.65亿部和153.8亿美元,占出口总量和总额的比重分别为67.4%和31%,出口平均价格为42美元,与去年同期大体持平。

在出口市场方面,出口额较大的前十个国家和地区,仅有对香港(大多为转口)的出口量值同比下降,分别下降19.1%和24.2%,为2.74亿部和111.4亿美元,占总值比重分别为50.6%和22.5%。

美国仍然是中国最大的出口市场,出口总量和总额分别为5608万部和116亿美元,同比分别增长19.8%和36%。

印度2016年移动电话用户净增1.16亿,但其手机整机进口却因税率调整持续下降。上半年我国手机对印度出口额同比下降20.5%至8.9亿美元。据印度统计,2017年1-4月,其手机整机从全球平均进口1668万部下降29%,中国依然是其最重要来源地,占进口总量的98%。同期印度进口手机零部件同比大幅增长98%,达33亿美元。其中自中国进口26.8亿美元,同比增长142%,占进口总额的81%。其他进口来源和地区还有韩国、越南和香港等。

二、影响因素分析

全球需求增长并未见顶

国际知名研究机构(IDC)发布的报告显示,2017年第一季度全球智能手机出货量达到3.474亿台,同比增长4.3%,较去年同期0.2%增幅和全年2.3%增幅明显提升。2016年四个季度全球智能手机出货量分别为3.343亿部、3.433亿部、3.629亿部和4.285亿部,同比分别增长0.2%、0.3%、 1.0%和6.9%。

IDC预计2017年全球智能手机市场增幅将达4.2%,超过2016年的2.3%,2016-2021年平均增幅将达3.8%。

国家统计局发布的数据显示,2017年1-6月,我国手机累计产量9.36亿部,同比增长6.4%,其中,6月产量为1.73亿部,同比增长0.5%。

无论从智能手机的局部或手机市场的总体分析,全球总需求依然维持增长态势。

新增量向新兴市场转移

中国虽然以13.5亿移动电话用户总数保持着全球最大的手机市场,但市场销量增幅已经回落至个位数水平,市场增长压力迫使手机厂商不断寻求国际市场的突破,新兴市场成为厂商寻求突破的重要选择。

据业内人士分析,人口大国印度将在未来两年内取代美国成为全球第二大智能手机市场,其他潜力市场还有印度尼西亚、巴西等。

市场调查机构Counterpoint Research发布的报告显示,印度2017年第一季度智能手机销量达2900万部,同比15%的增幅也是同期智能手机销量增幅最大的国家。

中国品牌占全球市场份额持续增长

从IDC公布的2017年第一季度全球市场智能手机出货量厂商排名看,三星、苹果出货量与去年同期基本持平,分别以22.8%和14.9%的市场份额保持前两位,但份额同比分别下降1个和0.5个百分点(这两家企业的利润占智能手机市场的83%)。华为、OPPO、vivo分别以9.8%、7.4%和5.2%的市场份额列第三至五位,出货量同比分别大幅提升21.7%、29.8%和23.6%。五大厂商之外的其余厂商出货量同比增长1%,市场份额合计下降2.2个百分点。

全球手机订单和产能转移

中国市场增幅的下降和综合制造成本的上升,迫使手机厂商逐渐向转移市场重心和制造中心方向调整思路。如三星越南工厂2012年形成对国际市场的批量出口,2016年对美国出口达到2257万部,金额达46亿美元。据报道,三星将把其在越南的手机产能大部分转向印度。

据美国商务部统计,2017年1至5月美国进口手机9397万部,同比增长11.9%,其中自中国进口7447万部,同比增长17%,占比为79%,自越南进口978万部,增长24.8%,占10.4%,较2015年和2016年同期的4.8%和9.3%均有明显提升。参见表2。

作为最具潜力的手机市场,印度在吸引手机厂商本土化生产运营上的意图明显,并通过整机和零部件关税调整,引导企业在印度投资设厂。

印度贸易统计显示,该国手机整机进口持续下降,而零部件进口却不断增长。数据显示,2014年印度手机整机进口额达74.39亿美元峰值,2015年和2016年相继回落到69.76亿美元和40.74亿美元,同期手机零部件进口额则从2014年的27.25亿美元增长到2015年的45.12亿美元和2016年的63.81亿美元。2017年1至4月,印度手机零部件进口额进一步增长98%。

三、趋势判断

国际数据公司IDC预计,2017年全球智能手机出货量将增长4.2%(15.3亿部),这一增速较前几年的两位数增幅明显回落,但仍高于2016年的2.3%增幅。增势良好的全球市场为我国手机出口营造了稳定的外部环境,作为全球最重要的手机生产和出口国,中国生产了全球超过80%的手机产品。

我国手机出口量呈现连续六个季度的同比下滑,主要有两个因素,首先是全球手机市场的增幅减缓,其次是部分产能向越南、印度等地区的持续转移,尽管产品结构优化提升了总体平均出口单价,但我国手机出口量增长依然面临明显压力。

预计2017年我国手机出口量将较去年微降至约12.66亿部,产品结构优化将继续助推平均出口价格上扬,并带动出口额恢复增长,全年出口金额预计将达1200亿美元,增幅约为5%。参见表3。■

(执笔:高士旺)

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