【2017年08期】 专题报道

2017上半年我国视听产品出口分析
■机电商会视听产品分会

一、出口特点

 2016 年以来,电子视听产业链上游价格普涨,以液晶显示领域最为突出,在大宗产品原材料价格上涨的带动下,部分老旧面板生产线的关闭和调整造成液晶面板供需失衡,涨价从中小尺寸向大尺寸蔓延。2017上半年,在全球经济增长缓慢复苏的大背景下,受液晶面板以及彩电整机、摄像机、数码相机等产品价格上涨等相关因素的影响,我国视听产品出口实现逆势增长,出口额556.7亿美元,同比增长3.0%;主要产品出口呈分化态势:彩电、数码相机、电子游戏机等产品出口均实现两位数增长;液晶显示板、电子音响、彩电零件、视频摄录一体机出口保持适度增长;彩色视频监视器、电视摄像机、激光视盘机等商品出口现明显下滑(见附表)。

(一)对发达市场及新兴市场中的拉美、东盟贸易保持增势。上半年,我国视听产品对欧洲(增长 4.2 %,下同)、北美(+ 4.2%)、日本(+ 16.1 %)、韩国(+9.8%)、澳大利亚(+11.2%)等发达市场,以及俄罗斯(+30.0%)、拉美(+ 15.8 %)、东盟(+2.6%)等新兴市场出口保持增势。对亚洲地区出口基本持平,其中对台湾省(-21.6%)、阿联酋(-14.5%)、新加坡(-10.5%)、香港(-7%)、越南(-5%)等出口降幅明显;对非洲地区出口同比下降3.3%,对埃及(-6.6%)、阿尔及利亚(-12.1%)、尼日利亚(-3.4%)、坦桑尼亚(-16.2%)、塞内加尔(-4.8%)、突尼斯(-32.5%)等主要贸易对象的出口均下滑明显。

(三)加工贸易占比近七成。加工贸易出口384.1亿美元,增长8.2%,出口占比69.0%;一般贸易出口129亿美元,小幅下降0.8%,出口占比23.2%。海关特殊监管区物流货物出口22.5亿美元,下降39.4%,占比4%。

(四)东部地区仍以出口为主,中部地区出口活跃,西部地区出口下降显著。东部地区11省市出口总值522.1亿美元,同比增长2.8%,占同期全国出口总值的93.8%;其中,江苏(+11.5%)、山东(+26.8%)、浙江(+11.5%)、北京(+26.1%)、河北(+25.4%)、海南(+39.9%)等出口增长;广东省虽出口额同比小幅下滑0.4%,但依然占同期全国出口的近半壁江山(47.8%)。中部地区八省出口额同比大幅增长37.5%,出口占全国的3.7%。西部地区出口锐减24.4%,出口占比2.5%。

二、主要产品出口概况

(一)彩电出口总体“减量增收”。

去年同期全球彩电市场“井喷”、需求被严重透支的背景下,自下半年来,以液晶面板为主体的材料成本一路上扬推高电视整机价格上涨,由此,今年上半年全球彩电市场萎缩,国内彩电业整体盈利状况欠佳,同期我国彩电生产、出口和内销规模也全线下调——产量7422.7万台,同比下降6.4%,是四大家电产品(含冰、洗、空)中唯一下降的产业;彩电出口规模3306.4万台,同比下滑5.9%;但由于出口单价的提升,同期出口55.7亿美元,增长10.3%。其中液晶电视出口3251.3万台,下降5.2%,出口额55.1亿美元,增长11.3%,占全部彩电出口额的98.9%。

上半年液晶电视(LCD)对发达市场中的日本出口(184.7万台,+22.3%)、澳大利亚(60.1万台,+6%)、韩国(73.9万台,+9%)等国出口实现增长;对新兴市场中的印度出口(191.7万台,+7%)、俄罗斯(113.2万台,+55.2%)、巴西(91.7万台,+ 59.5%)、阿根廷(62.3万台,+9.5%)、菲律宾(83.4万台,+9.5%)、印尼(72.0万台,18.9%)等地出口增长明显。

显像管彩电(CRT)的出口市场主要集中在亚洲的马来西亚、菲律宾、印度、新加坡等国,以及非洲的南非、尼日利亚、坦桑尼亚、索马里等地,但需求呈下滑趋势。上半年出口量仅47.2万台,同比下降43.1%;出口额4448.1万美元,下降52.6%。等离子电视(PDP)已基本淡出市场,目前出口的量、值已很小。

(二)液晶面板出口量跌价增,未来价格将承压。

上半年液晶显示板出口规模84703.9万片,同比减少6.4%;但因同期出口均价同比增长了10.2%,出口额119.4亿美元,同比增长3.1%。以终端应用区分:

1、电视面板。2017上半年全球电视面板出货量与去年同期基本持平,由于全球以三星电子为代表的全球领先电视品牌与中国六大厂商纷纷调低其二季度面板需求预期,全球主要电视整机厂总体采购意愿大幅下滑,整体来看,2017年上半年供需关系基本保持平衡,面板厂仍掌握面板价格的主导权。

2、IT面板。由于三季度是车载、工控和18:9 手机面板产品的热销季,许多面板厂商正不断把产能转向上述应用领域。其中:

(1)部分台式计算机显示面板厂商正将产能在三季度转向电视、笔记本电脑和手机。

(2)笔记本电脑面板方面,苹果和微软氧化物背板技术对IPS面板产能造成了冲击,TN和IPS面板价格在二季度依然下滑,少数面板厂商正减少笔记本电脑面板产能,面板价格预计将在三季度持平。

(3)随着平板电脑面板价格的持续下滑,部分面板厂商已将这部分产能转向手机、工控和车载显示。

3、手机面板。5吋720高清面板总体供需稳定,价格下降减缓;而低温多晶硅(LTPS)面板的价格则由于明显的供过于求而下滑迅速。下半年,对18:9的全屏幕面板需求会逐步升温。

(三)音响出口增长动力充足

上半年音响产品出口109.3亿美元,同比增长4.3%。对传统市场美国(26.7亿美元,+2.3%,占比24.4%)、欧洲(21.8亿美元,+2.1%,占比20%)和澳大利亚等地出口依然稳定。而亚洲目前已逐步替代发达地区成为我音响产品出口的最主要目的地,出口额45.5亿美元,同比增长3.2%,占对全球出口额比重的41.6%;对拉美(8.7亿美元,+24.9%,占比8%)出口增长显著。

(四)数码相机出口绝地反击但难现往日辉煌

从2016年四季度开始,数码相机开始从多年单边下滑的态势中逐步复苏。日本相机与影像器材工业协会(CIPA)的数据显示,2017上半年全球数码相机产量1273.8万部,同比增长14.4%;出货量1268万部,同比增长11.3%;出货值约35.5亿美元,同比增长22.5%。其中,市场表现最好的是无反相机,对各目的市场的出货值增速均超过50%;其次为内置镜头相机。

上半年我数码相机出口1186.3万部,同比增长12%;出口额10.5亿美元,同比增长28.9%。对亚洲(5.2亿美元,占比49%,+23.3%)、欧洲(2.9亿美元,占比27.6%,同比22.9%)和北美(2.2亿美元,占比21%,同比52.8%)在内的主要市场的出货表现不俗。尽管如此,数码相机已难以再现多年前的辉煌(2012年以前出口额达35亿美元)。

(五)西欧及部分新兴市场走弱致机顶盒出口下行

因印度及中东非市场下行、西欧市场趋于饱和,上半年机顶盒出口17.1亿美元,下滑2.8%,出口量8328.7万台,增长4%。其中,对印度(电视数字化转换逐步完成,市场呈现显著下滑)出口1.1亿美元,占比6.4%,同比下降43.2%;对中东1.5亿美元,占比9%,同比下降16.8%;非洲1.3亿美元,占比7.4%,同比下降9%;对欧洲出口3.5亿美元,占比20.4%,同比下降26%;对欧盟十五国出口急剧下降36.9%。

拉美地区由于受到数字化的推动,市场呈稳定增长。特别是在巴西政府宣布将购买1400万台机顶盒后,市场已出现显著增长。上半年对拉美出口2.2亿美元,占比13.1%,同比大幅增长41.9%;其中对巴西出口1.3亿美元,占比7.5%,同比大幅增长465.9%。

尽管北美地区机顶盒市场已经饱和,但随着超高清机顶盒的发展,市场仍具备发展潜力。上半年对北美出口4.3亿美元,占比25.1%,同比增长19.7%;其中,对美国出口4.2亿美元,出口占比24.6%,同比增长18.1%。

(六)对欧大幅萎缩拖累投影机整机表现

上半年受对欧洲出口大幅下滑(2.1亿美元,占比30.3%,同比下降15.9%)的影响,投影机合计出口7亿美元,同比小幅下降1.5%;出口规模232.9万台,同比增长1%。其中,对荷兰(-16.2%)、英国(-23.9%)、比利时(-50%)和法国(-67.4%)等西欧国家的出口降幅明显。

除欧洲外,投影机对包括亚洲(2.4亿美元,占比33.7%,同比增长4%)和北美洲(2.1亿,美元,占比30.5%,增长4.7%)在内的各大洲出口均呈正增长。

(七)激光视盘机已日薄西山、颓势难改。

上半年,激光视盘机延续连年下降的势头,出口量2116.9万台,同比下降15.2%,出口金额近7.4亿美元,同比下降21.5%。对大部分国家出口均呈下滑态势。

从洲别市场看,同期对各大洲出口均呈下降趋势。其中对亚洲(4亿美元,占比54.6%,同比-23.2%)、北美(1.2亿美元、占比16.6%,同比-29%)、欧洲(0.7亿美元,占比9.6%,同比-17.1%)、非洲(0.5亿美元,占比7.2%,同比-16.7)的出口降幅均为双位数。

三、处于转型周期的行业发展趋势

我国视听行业经过多年发展,虽然取得了长足进步,但产业基础环节相对薄弱、产业链上游话语权缺失、核心关键技术掌握不足等问题依然突出。从产品结构和市场需求层面看,随着消费者对视听需求的不断提高,面对全球智能制造、互联互通的高速发展,在音视频领域诸多全新概念、技术、产品的快速时代和冲击下,传统产品增长乏力,昔日的主流产品(如:激光视盘机、显像管/等离子电视、数码相机、摄像机、部分传统音响产品等)正逐步被市场所淘汰;与此同时,一些新消费热点的需求尚未打开,产品(如OLED电视等)仍处于产业爆发初期,市场规模依然偏小,难以弥补传统产品下滑的空间。

目前,我国视听产业正处于从单纯整机生产向上游高附加值领域延伸的关键阶段,即:以终端彩电制造和中游的面板为龙头,推动半导体显示产业链的不断成熟和完善。在国家政策的大力扶持和全行业的共同努力下,经过多年发展,我国不仅已经成为全球最大彩电制造、出口和消费国,而且通过在核心芯片、显示器件、光学器件、传感器等关键技术的研发和持续投入,目前已经取得在高阶面板、芯片、操作系统、量子点、OLED等前沿技术关键节点的突破,在产业链上的配套能力也不断增强,核心竞争力逐步提升,未来有望突破国际巨头在上游资源的垄断和议价权,形成全球化的产业布局的体系。

随着移动互联、大数据等新一代信息技术的快速发展和应用,生产与服务、软件与硬件的融合趋势愈发明显,国内企业只有加快由传统制造模式向互联网平台服务、智能和个性化的全方位转变,通过不断提升产品品质、完善附加服务才有可能保持利润水平,创造新的增长点,才能维持行业的健康发展。同时,企业还应积极参与国际标准的制定,增强国际话语权。

四、全年出口预测

回顾视听行业多年来的出口表现(参见附图),增速从2007年开始放缓并现负增长,紧接着在国际金融危机、欧债危机的双重打击下呈严峻形势;2010年虽然短暂实现恢复性增长,但之后由于全球经济复苏低迷,整机出口增长动能缺失,多年来始终处于低速调整状态,产业发展增速趋缓。出口企业则饱受产能过剩、用工成本增加、原材料价格上涨等因素影响,利润增长遭遇瓶颈。

随着全球经济步入缓慢回升通道,以及下半年作为传统出口旺季、国外进口商促销备货,预计2017我国视听产品出口有望增长5%以上。■

(执笔:陆勇)

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