【2017年08期】 产经观察

今年上半年电力行业“走出去”现状及下半年趋势
■机电商会成套工程部韩春霞

 

一、2017年上半年中国电力行业“走出去”情况

 

(一)整体情况

据机电商会统计,2017年1-6月,我国电力行业企业跟踪参与247个境外电力项目投(议)标,项目估算金额约440亿美元,实现签约的境外电力项目116个,项目合同额约142亿美元,签约额较去年同比下降约19%。造成签约额大幅下降的主因是去年上半年中巴经济走廊、中埃产能合作项下一批电力项目实现集中签约,当期签约额同比大幅增长,而2017年上半年的行业签约基本回归常态。

2017年上半年,我国企业在“一带一路”沿线国家电力市场开拓力度不减,成效显著。签约电力项目共85个,签约合同金额合计102亿美元,约占全部签约金额的72%。

根据中国海关统计,2016年,我国重点电力设备(包括汽轮机、发电机、锅炉、风力发电机组、线缆、变压器等31种重点电力设备,不含光伏设备和核电设备)出口额51亿美元,仍居全球同类商品出口总额的第一位,但较去年同期下降0.9%。我国重点电力设备出口已连续三年同比下降,但降幅趋缓。

(二)市场分布情况

截至目前,中国电力成套企业已进入近80个国家和地区电力市场,辐射除南极洲以外的六大洲。

2017年上半年新签约境外电力项目主要集中在亚洲和非洲,其中,亚洲市场集中度最高,合计签约金额101亿美元,约占全部签约合同金额的72%。参见表1。

同期我国企业新签电力项目主要分布在39个国家和地区,其中排名前五的国家分别为巴基斯坦、沙特、伊拉克、尼日利亚和印度尼西亚,签约额均超过10亿美元。签约额达到1亿美元以上(含1亿美元)的国家共计20个,合计签约额约137亿美元,占全部签约额的97%。参见表2。

(三)各子行业分布情况

2017年上半年,火电行业(含燃机)依然是我国电力企业出口签约的主要子行业,共签约41个项目,合同额约89.43亿美元,约占全部合同金额的63%。参见表3。

(四)融资需求情况

2017年上半年我国企业新签境外电力项目中,使用业主自有资金,或世行、亚行、日本协力机构等国际金融机构资金的项目共88个,涉及合同金额约81亿美元,占全部新签电力项目合同金额的57%;对中方有融资需求(含优惠出口买方信贷和出口信贷等)的项目共28个,涉及合同金额61亿美元,占全部新签电力项目合同金额的43%,同比微降。总体而言,我国企业在取得境外电力项目合同(特别是5亿美元以上的大项目)过程中,外方对中方能否落实融资的依赖度依然较高。

(五)合同生效情况

2017年上半年新签境外电力项目中,72个项目合同已生效,涉及合同金额51亿美元,占全部新签合同额的36%;尚未正式生效的项目有44个,涉及合同金额91亿美元,占全部新签合同额的64%。

 

二、2017年下半年电力行业“走出去”形势预判

 

从行业新签合同来看,经过巴基斯坦、印度尼西亚、埃及、孟加拉等市场订单集中爆发式增长之后,新项目签约更加趋于理性,整体增速将放缓,预计2017年全年签约合同金额390-400亿美元,同比下降3%-5%。

从重点电力设备出口来看,2015-2016年中国企业在境外签署的电力工程项目订单逐步回暖,特别是受益于“一带一路”倡议等利好政策,促使有出口比较优势的大型火电项目订单明显回暖。由于境外大型电力项目订单从签约到设备出口一般需要1-2年,因此,预计2017年我国重点电力设备出口额有望达到107-108亿美元,同比将稳中有升,实现1%-2%正增长。

从目前企业跟踪项目情况看,预计全年企业将参加500个境外电力项目投(议)标。随着对外承包工程资质的取消,以及国内需求逐步放缓,国内电力投资下降趋势明显,因此,为缓解国内开工率大幅下降的压力,我国电力行业“走出去”的企业类型和数量将继续呈扩大趋势,同质化企业竞争形势将持续加剧。■

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