【2017年08期】 一带一路

菲律宾汽车行业及中国重型汽车在菲销售情况调研
中国驻宿务总领馆经商室 潘翔

 

  

一、菲律宾汽车行业发展简况

 

(一)“进口替代”策略导致菲汽车产量落后

东南亚地区人口超过6亿,国内生产总值逾2.3万亿美元,汽车进口供不应求。作为新兴发展区域,东南亚国家希望通过汽车产业持续健康发展引导国内工业发展。不论是泰国私营部门主导、或是马来西亚国家主导,都属于发展中国家汽车产业较为成功的经验。

菲律宾汽车产业发展相当特殊。上世纪50年代菲律宾曾是亚洲工业与经济强国,然而长期的“进口替代”策略导致菲律宾汽车行业发展缓慢。据统计,长期以来菲律宾二手车销量为新车的两倍,其新车产量仅为泰国20年前的水平。

东盟汽车联合会(AAF)的数据显示,虽然菲律宾近年汽车产量有所上升,但仍落后于许多东南亚邻国,汽车主要依靠进口。

 

(二)近年来菲汽车行业销量增长强劲

随着菲律宾国内经济增长,汽车销量接连创下新的历史纪录。菲律宾汽车制造商协会总裁表示,“占工业部门产出12%的汽车行业有望实现上届政府制定的汽车行业占国内生产总值(GDP4%的目标。”

日本本田、日产、丰田等厂商早已大举进军东南亚汽车市场。2014年,日本三菱汽车收购美国福特汽车公司菲律宾整车工厂,将东南亚国家视为未来提高销量的重点地区。近年来,日本汽车品牌一直以绝对的市场份额保持领先地位。

根据菲律宾汽车制造商协会和菲律宾卡车制造商协会联合发布的报告,2016年菲律宾汽车销量35.9572万辆,同比增长24.6%,超过协会制定的年度汽车销售目标。其中,乘用车销售13.3188万辆,同比增长14.4%,商用车销售22.6384万辆,同比增幅达31.4%

同期菲律宾汽车市场主要品牌及市场份额如下:丰田汽车为市场领导者,市场份额为44%;其次是三菱汽车,占18%;福特排名第三,占9%;之后是五十铃,占7%;本田汽车占6.5%。五大品牌合计占菲市场份额高达84.5%

 

二、中国重型汽车在菲销售现状

 

针对东南亚市场,全球众多车企调兵遣将,深远谋划,更有不少车企直接选择在东南亚建厂。中国车企也跃跃欲试,以期夺得理想的市场占有率。菲律宾商用车市场潜力巨大,销量一直以两位数增长。五十铃菲律宾公司卡车销量增长率达30%

目前,中国主流的重型汽车品牌都已出口到菲律宾市场。2015年中国出口到菲律宾的重型汽车共8050辆,较2014年的6324辆增长了27.3%。数量最多的前三大品牌是中国重汽、福田汽车、江淮汽车,其中来自中国重汽的重型汽车共计3131辆,占中国对菲出口总量的38.9%。(经查中国海关数据,2015年我国特种用途车、载重车和非公路自卸车等车型对菲出口9541辆,201613344辆,2017年上半年8247台。——编者)

由于进入门槛极低,东南亚市场日本二手车泛滥,加上新车市场80%以上被日系品牌垄断,中国品牌进入该市场面临很大挑战。同时,中国重型汽车在菲口碑不一,市场接受度和客户满意度参差不齐。

20163月,宿务市前市长Rama突然要求市政府停止购买中国制造的重型汽车,原因是:“根据以往的使用经验,来自中国的重型汽车容易坏、维护费用高、磨损比其他国家的品牌更快,最终给政府部门带来损失”。20177月,宿务《太阳星报》又刊文,报道宿务市政府用于收垃圾的52辆自卸卡车(包括2012-2015年采购的42辆中国品牌的卡车和10辆日本卡车)现在只有18辆还能使用,另外17辆在修,17辆已无法使用。宿务政府官员表示,“以后在采购时,我们建议选择质量和使用情况更有保障的国际品牌卡车,而不是中国制造的卡车。”这无疑给中国重型汽车品牌进入菲律宾市场带来一定的阻碍。

 

三、中国重型汽车在菲销售的主要问题

 

(一)多数车企未制定明确的“走出去”规划。对国内车企而言,最大的挑战仍是对东南亚市场不熟悉。目前仅有福田汽车在菲律宾建厂组装,大部分企业简单地把有订单等同于有市场,缺乏市场调研,缺乏对海外市场的整体布局和统筹考虑,仅仅在做基于订单的零散销售。由于缺乏出口战略规划,汽车企业出口带有明显短期特点,对品牌推广、渠道建设、售后服务、知识产权、本地化生产等缺乏系统性思考,导致出口批量小,市场分散,售后服务不到位等问题的产生。

(二)海外价格恶性竞争依然存在。目前我国整车出口市场90%集中在发展中国家,对发达国家的汽车出口还处于起步阶段。出口市场高度集中不仅加剧了汽车企业之间的价格竞争,也增加了出口企业的风险。由于我国汽车出口产品同质化严重,出口车型大部分集中在低端层面,企业海外目标市场和客户高度重叠,造成国内同类企业在国际市场上竞争加剧,利润率减少。同时,过度价格竞争也给其他国家针对我国汽车产品的反倾销制造了口实。

(三)汽车企业营销和售后服务网络尚未建立。我国重型汽车企业出于成本考虑,往往不愿加大对境外营销网络建设的投入,多采用买断式售后服务方式,即向经销商提供折扣或赠送免费配件,保证日常保养维护。配件供应跟不上和产品维修不及时,使我国重型汽车品牌在当地消费者眼中的形象大打折扣。此外,部分企业在当地市场没有销售和服务人员,难以得到当地消费者的反馈意见,对当地经销商的销售、回款、库存等状况也不甚了解,难以制订符合当地市场情况的营销策略和对经销商的支持政策,导致产品推广、市场培育受到一定的负面影响。

(四)汽车企业自主研发及创新能力亟待提升。一方面,我国汽车行业整体研发能力滞后,尚无法形成较强的自主研发能力,尤其在核心技术和关键零部件等方面还主要依赖引进。另一方面,汽车产品在自主知识产权或品牌建设方面无突破性进展,导致走向国际市场时遭遇国外技术法规、环保等方面的技术壁垒。

(五)缺乏金融服务的支持。目前我国重型汽车在海外遭遇的最大困难并不是在出口环节,而是在终端销售的融资环节。汽车作为货值较高的商品,其在国外市场销售离不开消费金融支持。但在国际市场,特别是我国汽车产品的主要海外市场,车企的销售难以得到无论是境内金融机构还是境外金融机构在消费信贷方面的支持。银行基本以大型中资企业在海外的大型项目融资为主,鲜有为汽车企业提供销售贷款,造成汽车企业资金链紧张,难以拓展市场。

 

四、下一步建议

 

(一)质量优先,打造品质路线。

国内重型汽车制造企业应加强核心竞争力。不论产品出口还是国际合作,必须始终坚持自主知识产权和品牌,树立打造民族品牌的目标,保证汽车质量,让“中国制造”成为优质的代名词。重型汽车企业要在产品开发创新上下功夫,提高产品的科技含量、创新水平和竞争能力,充分利用自身技术优势进行整车开发,完善整体供应体系,并在特种车、专用车等方面实现新的突破。

 

(二)服务为金,建立营销网络。

当今世界以市场营销全球化、售后服务全球化和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务业全球化进程日益加快。汽车服务业是汽车产业链条的重要利润来源,政府应积极扶持汽车服务产业,提升我国汽车零部件产业竞争力,实现产业升级和市场供求衔接。实际上汽车使用过程中出现的各种问题绝大部分是因为维修保养不善造成的。汽车企业进军海外市场应制定相应的营销策略,提前布局营销及售后服务网络。各大汽车厂商要重视零部件配套体系的跟进,重视维修、保养等售后服务体验,整合营销网络,通过大规模建立品牌4S店来掌控汽车销售终端,增强市场控制和扩张能力。

 

(三)政策引导,培育国际品牌。

为提高汽车自主品牌的海外竞争力,政府可出台汽车行业对外贸易相关配套细则。建议从政策、资金、技术和服务等方面支持汽车企业实施“走出去”战略,扶持企业引进尖端人才、先进技术和装备,促进产业转型升级,提高汽车企业学习、消化、吸收、再创新能力。通过提升出口量门槛,降低出口企业的经营性投资,逐步淘汰在国外无序竞争、出口规模较小、经营质量不高的企业。在现有资质基础上,提高境外营销网络建设的标准和要求。重点培育有助于增强国际竞争力的品牌和企业,统一规划,分类指导。

 

(四)海外建厂,融入当地市场。

除一般贸易外,我国汽车企业可通过收购、合作参股等方式,在海外进行直接投资,有实力的汽车企业可以在海外建厂。菲律宾整车进口关税约20%,而零配件进口关税为0,仅收12%的增值税,因此在当地组装车辆将大大降低汽车的销售成本和价格,从而提升利润。汽车企业来菲律宾投资,有利于更好地熟悉当地市场,还可充分运用当地劳动力、土地的价格优势,通过对外投资带动贸易增长。以奇瑞公司为例,2011年,奇瑞位于巴西的第一家独资工厂开工,迈出了海外建厂的步伐。奇瑞在出口模式上改变了一般贸易出口占主导的局面,已逐渐形成一般贸易出口、海外建厂、合资公司等相结合的格局。

(五)金融创新,破解融资难题。

汽车金融、电子商务等新型贸易方式目前已被广泛应用。为解决融资问题,政府应推动金融体制创新,允许规模较大的汽车产业集团的财务公司开展汽车金融服务,鼓励金融资本和工业资本合资设立汽车金融服务机构。如美国通用汽车等汽车业巨头都注册有自己的汽车金融公司,从而统筹资金、制定境内外金融服务策略。

习近平总书记表示,一个友好、稳定、健康发展的中菲关系符合两国和两国人民的根本利益,希望双方共同努力,推动中菲关系重回健康发展轨道。菲律宾总统杜特尔特201610月对我国进行了富有成果的国事访问,两国签署了经贸、投资、产能、农业、新闻、质检、旅游、禁毒、金融、海警、基础设施建设等13个双边合作文件。中菲关系的改善为两国各领域合作创造了良好条件,必将推动中菲双边贸易、投资、合作等领域跨越式发展。

目前,菲律宾经济正值高速发展期,GDP增长率6%-7%。国际货币基金组织在《亚太地区经济展望》地区报告中称,近两年,菲律宾将成为东南亚国家中经济发展最快的国家。新一届菲律宾政府大力发展基础设施建设,重型汽车市场前景广阔,对中国企业而言正是开拓海外市场的大好时机。希望国内汽车企业抓住这一重要的发展机遇,加强中菲两国经贸合作,造福两国企业和人民。■

(除特别说明外,本文数据来源于菲律宾海关、东盟汽车联合会、菲律宾汽车制造商协会和菲律宾卡车制造商协会)

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